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城中村改造將分三類推進(jìn)實(shí)施，兩個(gè)月以來(lái)已入庫(kù)項(xiàng)目162個(gè)。建議重視在一二線重點(diǎn)城市擁有良好布局的設(shè)計(jì)、裝飾、檢測(cè)評(píng)估類建筑企業(yè)。據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部消息，超大特大城市正積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造，分三類推進(jìn)實(shí)施。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部城中村改造信息系統(tǒng)投入運(yùn)行兩個(gè)月以來(lái)，已入庫(kù)城中村改造項(xiàng)目162個(gè)。我們認(rèn)為，隨著城中村改造規(guī)則細(xì)化與出臺(tái)，首批項(xiàng)目將加速推進(jìn)，三類模式的明確利于項(xiàng)目因地制宜靈活推進(jìn)。城中村改造與保障性住房建設(shè)相結(jié)合，疊加前期地產(chǎn)優(yōu)化政策密集出臺(tái)并逐步落地，地產(chǎn)基本面有望加速筑底。在核心城市擁有良好布局及較高市占率的設(shè)計(jì)、裝飾、建筑檢測(cè)評(píng)估類企業(yè)有望充分受益。
　　 9月多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)逐漸明朗。統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示9月CPI同比持平，環(huán)比上漲0.2%。PPI同比下降2.5%，環(huán)比上漲0.4%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，9月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值3.74萬(wàn)億元，環(huán)比連續(xù)2個(gè)月增長(zhǎng)，規(guī)模創(chuàng)年內(nèi)單月新高。穩(wěn)增長(zhǎng)方面，10月以來(lái)已有17個(gè)省份披露了特殊再融資債發(fā)行計(jì)劃，合計(jì)發(fā)行金額6607億元。中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)10月13日下午主持召開(kāi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專家和企業(yè)家座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步打好宏觀政策組合拳，加強(qiáng)政策預(yù)研儲(chǔ)備。我們認(rèn)為，9月新增社融超預(yù)期，尤其是專項(xiàng)債發(fā)行提速明顯。后續(xù)伴隨化債方案持續(xù)推進(jìn)，宏觀政策組合拳進(jìn)一步發(fā)力，基建資金面或持續(xù)好轉(zhuǎn)，四季度基建項(xiàng)目投資力度有望維持中高速運(yùn)行。
　　建筑央企估值已回歸本輪行情啟動(dòng)前水平，“穩(wěn)增長(zhǎng)+國(guó)企改革”驅(qū)動(dòng)下，央企有望延續(xù)業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，我們認(rèn)為當(dāng)前位置不必悲觀。
　　投資建議：1）推薦率先開(kāi)展數(shù)字智能化設(shè)計(jì)、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量?jī)?yōu)的【華陽(yáng)國(guó)際】、【華建集團(tuán)】。2）建筑央企投資機(jī)會(huì)：推薦業(yè)績(jī)有望穩(wěn)健增長(zhǎng)的頭部建筑央企【中國(guó)中鐵】、【中國(guó)建筑】、【中國(guó)鐵建】、【中國(guó)交建】、【中國(guó)化學(xué)】、【中國(guó)中冶】、【中國(guó)電建】、【中國(guó)能建】；推薦海外業(yè)務(wù)持續(xù)修復(fù)帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的國(guó)際工程公司【中鋼國(guó)際】、【北方國(guó)際】。3）推薦與全球領(lǐng)先虛擬交互技術(shù)企業(yè)Holovis成立合資子公司并綁定全球頂級(jí)IP國(guó)內(nèi)使用權(quán)的【羅曼股份】。4）在細(xì)分賽道中擁有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、業(yè)績(jī)彈性高的標(biāo)的：推薦通過(guò)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)和智能化升級(jí)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性較高的【鴻路鋼構(gòu)】；推薦產(chǎn)能顯著擴(kuò)張，轉(zhuǎn)型設(shè)計(jì)+生產(chǎn)+施工一體化的企業(yè)【利柏特】。
　　本周（10月7日-10月13日）新增專項(xiàng)債273.73億元，新增一般債5.33億元，新增再融資債券2780.44億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地方融資平臺(tái)違約風(fēng)險(xiǎn)、新簽訂單不及預(yù)期、宏觀流動(dòng)性趨緊的風(fēng)險(xiǎn)、地產(chǎn)調(diào)控政策進(jìn)一步趨嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)