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事件：10月17日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)管理司發(fā)布關(guān)于第五屆國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)第四次審定會(huì)議初審?fù)ㄟ^(guò)品種的公示，包含37個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種、14個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆品種。
　　轉(zhuǎn)基因初審?fù)ㄟ^(guò)品種公示，有助拉動(dòng)草甘膦和草銨膦需求。本次初審?fù)ㄟ^(guò)的轉(zhuǎn)基因玉米、大豆品種及相關(guān)信息公示期為30日，按程序通過(guò)審定后，實(shí)際種植區(qū)域還應(yīng)符合國(guó)家生物育種產(chǎn)業(yè)化有關(guān)安排。轉(zhuǎn)基因玉米品種的轉(zhuǎn)基因目標(biāo)性狀主要包括：（1）抗亞洲玉米螟，耐草甘膦除草劑；（2）抗亞洲玉米螟、粘蟲(chóng)，耐草甘膦除草劑；（3）抗亞洲玉米螟；（4）耐草甘膦、草銨膦除草劑；（5）抗粘蟲(chóng)；（6）抗亞洲玉米螟、粘蟲(chóng)、棉鈴蟲(chóng)；（7）抗亞洲玉米螟、粘蟲(chóng)；（8）抗亞洲玉米螟、粘蟲(chóng)、棉鈴蟲(chóng)，耐草甘膦除草劑；（9）抗亞洲玉米螟、粘蟲(chóng)、棉鈴蟲(chóng)、草地貪夜蛾，耐草甘膦、草銨膦除草劑；（10）抗亞洲玉米螟、粘蟲(chóng)、棉鈴蟲(chóng)，耐草甘膦、草銨膦除草劑。轉(zhuǎn)基因大豆品種的轉(zhuǎn)基因目標(biāo)性狀主要包括：（1）耐草甘膦除草劑；（2）耐草甘膦、草銨膦除草劑。本次公示的多個(gè)轉(zhuǎn)基因品種具有草甘膦、草銨膦除草劑抗性，隨著相關(guān)轉(zhuǎn)基因品種在國(guó)內(nèi)逐步推廣，有助拉動(dòng)草甘膦和草銨膦市場(chǎng)需求。
　　全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積穩(wěn)步增長(zhǎng)，我國(guó)未來(lái)提升空間大。根據(jù)Agbioinvestor數(shù)據(jù)，2022年全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積2.022億公頃，近十年年均復(fù)合增長(zhǎng)2.1%，其中美國(guó)、巴西、阿根廷三國(guó)種植面積全球占比79.8%，中國(guó)種植面積約290萬(wàn)公頃，全球占比約1.4%，我國(guó)批準(zhǔn)種植的轉(zhuǎn)基因作物僅有棉花和番木瓜。2022年我國(guó)玉米、大豆種植面積分別為4307萬(wàn)、1024萬(wàn)公頃，同期美國(guó)、巴西、阿根廷玉米和大豆的轉(zhuǎn)基因普及率均超過(guò)90%，未來(lái)我國(guó)轉(zhuǎn)基因玉米和大豆的種植面積提升空間大。
　　草甘膦和草銨膦處于行業(yè)底部，有望受益于國(guó)內(nèi)需求拉動(dòng)。自2021年四季度以來(lái)，草甘膦和草銨膦行業(yè)景氣度持續(xù)下行，當(dāng)前國(guó)內(nèi)草甘膦市場(chǎng)均價(jià)2.96萬(wàn)元/噸，處于近年來(lái)底部區(qū)域，草銨膦市場(chǎng)均價(jià)6.0萬(wàn)元/噸，處于近年來(lái)最低水平，主要受行業(yè)供給增加，下游市場(chǎng)需求不足影響；2022年我國(guó)草甘膦、草銨膦產(chǎn)量分別。以2022年我國(guó)玉米、大豆種植面積為基數(shù)，假設(shè)未來(lái)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因玉米和大豆?jié)B透率均達(dá)到90%，則對(duì)應(yīng)種植面積分別為3876萬(wàn)、922萬(wàn)公頃。由于本次公示的轉(zhuǎn)基因品種較多，假設(shè)均需要使用草甘膦、草銨膦，按照每公頃草甘膦使用量1.2公斤、草甘膦和草銨膦復(fù)配比例5:1測(cè)算，帶來(lái)草甘膦和草銨膦新增需求分別為5.8萬(wàn)噸、1.2萬(wàn)噸。我國(guó)是全球草甘膦和草銨膦生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)品主要用于出口，目前全球草甘膦需求量70萬(wàn)噸左右，草銨膦市場(chǎng)需求增速較快，2021年全球需求量達(dá)到4.5萬(wàn)噸，未來(lái)全球草甘膦和草銨膦需求將充分受益于國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因玉米和大豆種植面積的推廣。
　　投資建議：建議關(guān)注國(guó)內(nèi)草甘膦行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)：興發(fā)集團(tuán)（23萬(wàn)噸/年）、江山股份（7萬(wàn)噸/年）、新安股份（8萬(wàn)噸/年）、揚(yáng)農(nóng)化工（3萬(wàn)噸/年）；以及國(guó)內(nèi)草銨膦行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)：利爾化學(xué)（1.85萬(wàn)噸/年）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格下跌、行業(yè)新增供給較多競(jìng)爭(zhēng)加劇、轉(zhuǎn)基因品種推廣不及預(yù)期。