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一周隨筆：中國(guó)建筑、中國(guó)鐵建、中國(guó)電建等建筑央企增持A股；9月單月基建投資增速環(huán)比上升至4.97%，23年專新增項(xiàng)債額度基本發(fā)行完畢。
　　中國(guó)建筑、中國(guó)鐵建、中國(guó)電建等建筑央企紛紛增持。中國(guó)建筑2023年10月19日收到控股股東中建集團(tuán)通知，中建集團(tuán)擬增持公司A股股份，增持總金額不低于5億元，不超過(guò)10億元。中國(guó)鐵建2023年10月16日收到控股股東中鐵建集團(tuán)通知，中鐵建集團(tuán)擬增持公司A股股份，累計(jì)增持比例不低于增持前公司已發(fā)行總股本的0.1%，不高于增持前公司已發(fā)行總股本的0.25%，增持總金額不超過(guò)3億元。10月18日中鐵建集團(tuán)增持公司240萬(wàn)股A股股份，占公司總股本比例約為0.0177%。中國(guó)電建2023年9月26日收到控股股東電建集團(tuán)通知，電建集團(tuán)擬增持公司A股股份，累計(jì)增持比例不低于增持前公司已發(fā)行總股本的1%，不超過(guò)增持前公司已發(fā)行總股本的2%，增持總金額不超過(guò)24億元。截至10月17日，電建集團(tuán)已累計(jì)增持公司1.89億股A股股份，約占公司總股本的1.10%，增持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。
　　 9月單月基建投資增速由8月單月的3.83%上升至4.97%，23年專新增項(xiàng)債額度基本發(fā)行完畢。2023年1-9月，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3.1%，增速比1-8月份小幅回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。1-9月基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長(zhǎng)6.2%，增速比1-8月份下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，但仍比全部固定資產(chǎn)投資增速高3.1個(gè)百分點(diǎn)；其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)22.1%，水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)4.9%，道路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)0.7%，公共設(shè)施管理業(yè)投資下降1.2%。9月單月基建投資增速由8月單月的3.83%上升至4.97%。截至10月21日，根據(jù)wind統(tǒng)計(jì)新增專項(xiàng)債已經(jīng)達(dá)到約3.64萬(wàn)億元，約占2023年新增專項(xiàng)債券額度比例約96%。下階段要加快推進(jìn)超大特大城市城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
　　一帶一路北京峰會(huì)順利召開(kāi)，企業(yè)大單順利簽約。中國(guó)化學(xué)簽署安哥拉最大煉化EPC項(xiàng)目。10月20日上午，中國(guó)化學(xué)國(guó)際工程公司與安哥拉國(guó)家石油公司煉化公司簽署洛比托煉油廠項(xiàng)目EPC合同，標(biāo)志著安哥拉最大煉化項(xiàng)目正式啟動(dòng)，成為“一帶一路”合作又一重要成果。此外10月17日，在第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇企業(yè)家大會(huì)上：北方國(guó)際與AWSATEnergy FZE公司簽訂了《伊拉克TQ煉廠擴(kuò)建項(xiàng)目EPC總承包框架協(xié)議》，協(xié)議金額暫定約20億美元。中工國(guó)際與FUTRANLIMITED組成的聯(lián)合體與莫桑比克馬普托市政交通和停車公司簽署了莫桑比克馬普托懸掛式軌道交通項(xiàng)目商務(wù)合同，合同金額9867萬(wàn)美元；并與尼加拉瓜交通與基礎(chǔ)設(shè)施部簽署了尼加拉瓜蓬塔韋特國(guó)際機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目商務(wù)合同，合同總金額35.93億元人民幣。東華科技簽署了《南非8萬(wàn)噸/年硫酸法鈦白項(xiàng)目EPC總承包合同》，合同總金額約4.91億美元。
　　行情回顧總結(jié)：本周（2023.10.16-2023.10.20）建筑工程指數(shù)下跌3.15%，同期上證指數(shù)下跌3.40%；2023年初至今，建筑指數(shù)累計(jì)下跌1.40%，同期上證指數(shù)下跌3.44%，在29個(gè)行業(yè)中位居12/29。分板塊看，本周所有板塊均下跌，其中石油工程、園林、房建、鋼結(jié)構(gòu)、基建、裝飾、工程咨詢、國(guó)際工程、專業(yè)工程、化學(xué)工程板塊區(qū)間跌幅分別為0.59%、1.77%、1.97%、2.33%、3.08%、3.23%、3.35%、3.81%、4.09%、6.25%。
　　投資策略：穩(wěn)增長(zhǎng)政策值得期待，建筑龍頭基本面有望改善；疊加一帶一路/中特估政策共同催化，我們看好建筑板塊行情，尤其建筑央企。建議關(guān)注：1）破凈央企，中國(guó)交建、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵、中國(guó)建筑、中國(guó)中冶；2）一帶一路海外業(yè)務(wù)改善，中鋼國(guó)際、中材國(guó)際、北方國(guó)際、中工國(guó)際、中國(guó)化學(xué)；3）順周期業(yè)績(jī)穩(wěn)健，鴻路鋼構(gòu)、建發(fā)合誠(chéng)、中國(guó)海誠(chéng)、志特新材、蘇文電能等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長(zhǎng)政策不及預(yù)期，新能源項(xiàng)目落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。