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 9月新增公樁19萬(wàn)臺(tái)，還原口徑變動(dòng)后新增公樁9萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟微信公眾號(hào)，9月全國(guó)新增公樁19.0萬(wàn)臺(tái)，同比+1418%，環(huán)比+212%。9月因達(dá)克云公樁新納入統(tǒng)計(jì)等導(dǎo)致口徑變動(dòng)，還原后9月新增公樁9.9萬(wàn)臺(tái)，同比+691%，環(huán)比+62%。截止2023年9月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為764.2萬(wàn)臺(tái)，其中公樁保有量為246.2萬(wàn)臺(tái)，隨車(chē)配建私樁為518.0萬(wàn)臺(tái)。
　　9月新能源乘用車(chē)批零均環(huán)比+4.2%，滲透率降至33.9%。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公眾號(hào)披露數(shù)據(jù)，9月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到82.9萬(wàn)輛，同比+23.0%，環(huán)比+4.2%；9月新能源車(chē)滲透率為33.9%，同比+4.5pct，環(huán)比-1.8pct。今年以來(lái)新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)批發(fā)590.4萬(wàn)輛，同比+36.0%。9月新能源車(chē)零售74.6萬(wàn)輛，同比+22.1%，環(huán)比+4.2%，今年以來(lái)累計(jì)零售518.8萬(wàn)輛，同比+33.8%。
　　問(wèn)界新M7首月大定突破6萬(wàn)，智己LS6上市兩天鎖單超6000臺(tái)。根據(jù)AITO公眾號(hào)，截止10月15號(hào)，華為AITO問(wèn)界新M7上市首月累計(jì)大定突破6萬(wàn)。問(wèn)界新M7搭載HUAWEIADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)和鴻蒙智能座艙3.0，升級(jí)智慧出行。首發(fā)價(jià)格為24.98-32.98萬(wàn)元，10月內(nèi)下定可享受價(jià)值3萬(wàn)元權(quán)益。根據(jù)智己汽車(chē)聯(lián)席CEO劉濤微博，截至10月14日，智己LS6上市48小時(shí)鎖單突破6000臺(tái)。根據(jù)IM智己公眾號(hào)，智己LS6同步推出了準(zhǔn)900V和準(zhǔn)500V雙平臺(tái)：1）對(duì)于追求極致性能的用戶(hù)，智己推出了準(zhǔn)900V雙碳化硅超強(qiáng)性能平臺(tái)，最高時(shí)速達(dá)252km/h，零百加速用時(shí)3.48s，最大續(xù)航760km，充電10min可續(xù)航350km；2）對(duì)于日常代步的用戶(hù)，智己推出了準(zhǔn)500V高性能平臺(tái)，零百加速用時(shí)5.9s，最大續(xù)航680km+，充電15min可續(xù)航220km+。
　　充電樁景氣度高企，國(guó)內(nèi)+海外空間廣闊。據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至2023年9月底，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)保有量達(dá)1821萬(wàn)輛，保有量快速提升催生充電需求，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟微信公眾號(hào)數(shù)據(jù)，2023年1-9月國(guó)內(nèi)新增充電設(shè)施243.2萬(wàn)臺(tái)，同比+30.0%，其中私樁/公樁分別新增176.8/66.4萬(wàn)臺(tái)，同比分別+27.9%/+35.8%。剔除達(dá)克云新計(jì)入的口徑變動(dòng)后，今年1-9月新增公樁57.3萬(wàn)臺(tái)，同比+17.2%。歐美市場(chǎng)空間廣闊，根據(jù)AFDC數(shù)據(jù)，美國(guó)截止10月15日公樁保有量為15.3萬(wàn)個(gè)，直流快充占比為22.6%；根據(jù)Alternative-fuels-observatory數(shù)據(jù)，歐盟截止Q2公樁保有量為54.6萬(wàn)個(gè)，直流占比為11.4%。我們預(yù)計(jì)歐美樁端建設(shè)有望提速，疊加大功率直流快充占比提升，海外市場(chǎng)空間廣闊。
　　投資建議。國(guó)內(nèi)政策+需求發(fā)力，充電樁建設(shè)年內(nèi)高景氣度，中長(zhǎng)期出口歐美及直流樁占比提升進(jìn)一步打開(kāi)空間。建議關(guān)注直流占比高的整樁企業(yè)及模塊企業(yè):綠能慧充、金冠股份、通合科技、盛弘股份、道通科技、金冠電氣、利和興、泰永長(zhǎng)征、特銳德、香山股份、歐陸通、英可瑞、沃爾核材、永貴電器、炬華科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車(chē)下游不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；充電樁補(bǔ)貼政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。