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事件：10月11日盤(pán)后，匯納科技發(fā)布股票激勵(lì)計(jì)劃草案，擬授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票數(shù)量為220萬(wàn)股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公布日公司股本總額12,186.9987萬(wàn)股的1.81%。本次授予為一次性授予，無(wú)預(yù)留權(quán)益。本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格為13.83元/股。
　　股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃出爐，彰顯公司長(zhǎng)期信心。激勵(lì)計(jì)劃在2023年-2024年會(huì)計(jì)年度中，分年度對(duì)公司的業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行考核，以達(dá)到公司業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度的歸屬條件之一?？己四繕?biāo)分為三個(gè)目標(biāo)階段：2023年?duì)I業(yè)收入目標(biāo)為分別為不低于4、4.5、5億元和2024年?duì)I業(yè)收入目標(biāo)分別為不低于4.8、5.4、6億元。
　　公司直接受益線下經(jīng)濟(jì)修復(fù)。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和線下商業(yè)的回暖，在商業(yè)地產(chǎn)、旅游街區(qū)、展覽場(chǎng)館、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、交通樞紐等人群聚集場(chǎng)所客流人數(shù)或大幅增長(zhǎng)；而匯納科技作為國(guó)內(nèi)視頻客流數(shù)據(jù)采集和分析領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，具有卡位消費(fèi)數(shù)據(jù)要素、市占率高、覆蓋面廣的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司正在利用多模態(tài)大模型技術(shù)，對(duì)全系列的數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行深度改造。
　　多模態(tài)帶來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)新空間。匯納科技已在線下部署了數(shù)十萬(wàn)的具備高算力的視覺(jué)傳感器，基于多模態(tài)大模型的技術(shù)能力，以視覺(jué)傳感器為眼，圍繞線下門(mén)店的數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理需求，通過(guò)多模態(tài)大模型實(shí)現(xiàn)更真實(shí)、實(shí)時(shí)、靈敏的物理世界信息反饋，從而聯(lián)動(dòng)響應(yīng)數(shù)字化管理行為。公司同時(shí)積極推進(jìn)與頭部大模型服務(wù)廠商的合作，將自身的模型訓(xùn)練成果以數(shù)據(jù)接口的方式接入大廠的通用大模型。多模態(tài)打開(kāi)數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)的潛在應(yīng)用空間，帶來(lái)顛覆性的人機(jī)交互方式。
　　積極布局算力和數(shù)字人業(yè)務(wù)，打通AI從基礎(chǔ)設(shè)施供給側(cè)到應(yīng)用側(cè)全鏈條。公司與并濟(jì)科技共同投資的算力平臺(tái)運(yùn)營(yíng)主體四川匯算智算科技，通過(guò)參股來(lái)畫(huà)科技，拓展AI應(yīng)用邊界，利用數(shù)字人等相關(guān)AGC技術(shù)賦能現(xiàn)有業(yè)務(wù)場(chǎng)景。算力租賃業(yè)務(wù)后發(fā)先至：預(yù)計(jì)初期形成算力規(guī)模4500P，遠(yuǎn)期規(guī)劃新增運(yùn)營(yíng)算力總規(guī)模不低于10000P；在訂單方面，公司已完成部分A100服務(wù)器算力需求訂單的簽署。在未來(lái)布局方面，子公司匯算智算坐落于四川成都簡(jiǎn)陽(yáng)，該地屬于八大算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)的成渝節(jié)點(diǎn)，算力產(chǎn)業(yè)存在較大的發(fā)展空間。
　　投資建議：增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)自于商業(yè)服務(wù)業(yè)復(fù)蘇和算力租賃業(yè)務(wù)。商業(yè)服務(wù)這一塊受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和線下商業(yè)恢復(fù)，公司具有卡位優(yōu)勢(shì)。公司通過(guò)與四川并濟(jì)共同出資設(shè)立合資公司四川匯算智算科技有限公司進(jìn)入算力租賃業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為0.41億、1.71億和2.16億元，EPS分別為0.34、1.41、1.77元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為72、17、14倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：算力租賃領(lǐng)域行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。籄I技術(shù)落地不及預(yù)期；業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。