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本周滬深300下跌4.17%，創(chuàng)業(yè)板下跌4.99%，其中通信板塊下跌7.05%，板塊價(jià)格表現(xiàn)弱于大盤；通信（中信）指數(shù)的128支成分股本周內(nèi)換手率為2.14%；同期滬深300成份股換手率為0.32%，板塊整體活躍程度強(qiáng)于大盤。
　　通信板塊個(gè)股方面，本周漲幅居前五的公司分別是：合眾思?jí)眩?.89%）、*ST新海（3.17%）、東信和平（2.10%）、ST中嘉（1.55%）、天孚通信（0.80%）；跌幅居前五的公司分別是：光弘科技（-31.50%）、碩貝德（-22.12%）、大富科技（-19.63%）、劍橋科技（-19.06%）、精倫電子（-17.18%）。
　　上海發(fā)布新基建行動(dòng)方案，關(guān)注相關(guān)板塊發(fā)展機(jī)遇。近日《上海市進(jìn)一步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案（2023-2026年）》出臺(tái)，主要目標(biāo)到2026年底，全市新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平和服務(wù)能級(jí)邁上新臺(tái)階，方案聚焦“新網(wǎng)絡(luò)、新算力、新數(shù)據(jù)、新設(shè)施、新終端”五方面，具體來(lái)看，1）新網(wǎng)絡(luò)：構(gòu)建泛在互聯(lián)的高水平網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，包括推動(dòng)5G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)和固定通信網(wǎng)絡(luò)向“雙萬(wàn)兆”探索演進(jìn)，加快試點(diǎn)部署5G-A網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)展萬(wàn)兆到戶試點(diǎn)，布局“天地一體”衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，穩(wěn)步推動(dòng)實(shí)施商業(yè)星座組網(wǎng)、智慧天網(wǎng)創(chuàng)新工程，建成30家以上行業(yè)或區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等。2）新算力：建設(shè)云網(wǎng)協(xié)同的高性能算力基礎(chǔ)設(shè)施，包括爭(zhēng)取形成支撐萬(wàn)億級(jí)參數(shù)大模型訓(xùn)練的自主可控智算能力，建設(shè)普惠型城市公共算力服務(wù)平臺(tái)，打造城市多層次商用智能算力集群等。3）新數(shù)據(jù)：建設(shè)數(shù)智融合的高質(zhì)量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，包括創(chuàng)建國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)交易平臺(tái)，構(gòu)建多語(yǔ)種語(yǔ)料庫(kù)和高質(zhì)量行業(yè)數(shù)據(jù)集等。4）新設(shè)施：打造開(kāi)放賦能的高能級(jí)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，包括前瞻布局6G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)設(shè)施、智能機(jī)器人創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。5）新終端：打造便捷智敏的高效能終端基礎(chǔ)設(shè)施，包括建設(shè)泛在智能的城市感知設(shè)施、智能汽車支撐服務(wù)設(shè)施等。我們認(rèn)為此前上海首輪新基建取得良好成效，本次新一輪方案進(jìn)一步拓展重點(diǎn)領(lǐng)域，緊抓智能算力、大模型、數(shù)據(jù)要素等前沿技術(shù)趨勢(shì)，有望帶動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施、5.5G/6G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)板塊發(fā)展。
　　北京發(fā)布人工智能算力券實(shí)施方案，成本降低助力算力發(fā)展。北京市經(jīng)信局近日印發(fā)《人工智能算力券實(shí)施方案（2023-2025年）》，支持軟件信息服務(wù)業(yè)企業(yè)和制造業(yè)企業(yè)在工業(yè)、政務(wù)、醫(yī)療、金融等領(lǐng)域進(jìn)行行業(yè)人工智能大模型訓(xùn)練和應(yīng)用，明確提出凡符合支持對(duì)象條件的企業(yè)，2023年9月1日及以后簽訂的智能算力服務(wù)合同（合同周期為一年及以內(nèi)），均可享受智能算力合同額一定比例的算力券補(bǔ)貼，單次申領(lǐng)算力券金額最高不超過(guò)智能算力合同額的20%，同一個(gè)企業(yè)每個(gè)自然年度累計(jì)申領(lǐng)和兌付算力券金額不超過(guò)200萬(wàn)元，同一合同僅能申領(lǐng)一次算力券。北京此前推出“通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新伙伴計(jì)劃”，算力伙伴提供的算力價(jià)格基本約為市場(chǎng)價(jià)的50%-60%，通過(guò)折扣+算力券的方式，有效降低企業(yè)算力使用成本。上海于今年5月發(fā)放“AI算力券”，重點(diǎn)支持租用本市智能算力且用于核心算法創(chuàng)新、模型研發(fā)的企業(yè)，最高按合同費(fèi)用20%進(jìn)行支持，此外今年以來(lái)哈爾濱、成都、武漢、杭州等地陸續(xù)發(fā)布算力補(bǔ)貼政策，我們認(rèn)為生成式AI相關(guān)技術(shù)快速演進(jìn)，大模型高速發(fā)展帶來(lái)的算力需求擴(kuò)張以及海外貿(mào)易摩擦可能導(dǎo)致的不確定性使算力成本不斷增加，算力券等形式有利于降低使用算力的門檻和成本，特別是幫助中小企業(yè)獲取高質(zhì)量算力服務(wù)，推動(dòng)AI大模型訓(xùn)練迭代，加快應(yīng)用落地，進(jìn)而持續(xù)帶動(dòng)算力建設(shè)需求，形成產(chǎn)業(yè)鏈正向循環(huán)，建議關(guān)注光模塊、交換機(jī)及算力租賃等算力供給端機(jī)會(huì)。
　　高新發(fā)展擬收購(gòu)華鯤振宇，關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。高新發(fā)展近日公告，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買高投電子集團(tuán)持有的華鯤振宇30%股權(quán)、共青城華持有的華鯤振宇25%股權(quán)、平潭云辰持有的華鯤振宇15%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為12.24元/股。經(jīng)初步預(yù)估，標(biāo)的公司100%股權(quán)預(yù)估值不超過(guò)30億元。華鯤振宇為2020年由成都高新投資集團(tuán)、申萬(wàn)宏源長(zhǎng)虹股權(quán)投資基金等牽頭成立混合所有制高科技創(chuàng)新企業(yè)，國(guó)資控股60%，全面負(fù)責(zé)基于華為“鯤鵬+昇騰”處理器的“天宮”自主品牌服務(wù)器、存儲(chǔ)、PC、機(jī)器視覺(jué)等系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智算存一體化算力產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍廠商，目前基于鯤鵬和昇騰已推出超過(guò)30多種算力產(chǎn)品，包括通用計(jì)算、AI計(jì)算、邊緣計(jì)算以及融合計(jì)算，在華為鯤鵬和昇騰整機(jī)生態(tài)中出貨量排名第一，2022年公司營(yíng)收34.24億元，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)3倍增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年可實(shí)現(xiàn)銷售收入超過(guò)80億元。國(guó)內(nèi)AI算力布局不斷加速，近期中國(guó)電信公布AI服務(wù)器（2023-2024年）集采結(jié)果，中標(biāo)廠商包括超聚變、浪潮、新華三等，華鯤振宇在標(biāo)包3訓(xùn)練型風(fēng)冷服務(wù)器（G系列）以及標(biāo)包4訓(xùn)練型液冷服務(wù)器（G系列）排名第一，中標(biāo)份額31%。本期采購(gòu)規(guī)模超過(guò)80億元，采購(gòu)量4175臺(tái)，使用國(guó)產(chǎn)（鯤鵬）芯片比例接近50%。我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)能力提升以及海外供應(yīng)鏈不穩(wěn)定性考量，以華為為代表的國(guó)產(chǎn)算力有望超預(yù)期發(fā)展。
　　投資建議：關(guān)注ICT設(shè)備商：中興通訊、紫光股份（新華三）、銳捷網(wǎng)絡(luò)