>> 華金證券-通信行業(yè)周報：5G輕量化演進(jìn)／5G-A落地加速，電信算力集采超80億-231022
| 上傳日期： |
2023/10/23 |
大小： |
568KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
華金證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市-A |
作者： |
李宏濤 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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1、工信部：推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展。近日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》?！锻ㄖ诽岢鼍唧w發(fā)展目標(biāo)，到2025年，5GRedCap產(chǎn)業(yè)綜合能力顯著提升，新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)，融合應(yīng)用規(guī)模上量，安全能力同步增強(qiáng)。一是5GRedCap技術(shù)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，5GRedCap標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)演進(jìn)，技術(shù)能力滿足多樣化場景需求。二是5GRedCap應(yīng)用規(guī)模持續(xù)增長，全國縣級以上城市實現(xiàn)5GRedCap規(guī)模覆蓋，5GRedCap連接數(shù)實現(xiàn)千萬級增長。三是5GRedCap產(chǎn)業(yè)生態(tài)繁榮壯大，建設(shè)面向5GRedCap產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)和應(yīng)用創(chuàng)新平臺、公共服務(wù)平臺，培育一批創(chuàng)新型中小企業(yè)?！锻ㄖ访鞔_推進(jìn)5G輕量化的七項主要任務(wù)：推進(jìn)5GRedCap標(biāo)準(zhǔn)制定、構(gòu)建5GRedCap產(chǎn)業(yè)體系、加快5G網(wǎng)絡(luò)RedCap能力升級、打造行業(yè)領(lǐng)域5GRedCap示范標(biāo)桿、構(gòu)建融通發(fā)展的5GRedCap生態(tài)環(huán)境、5GRedCap安全保障能力，推動5GRedCap安全與技術(shù)。建議重點關(guān)注通信設(shè)備公司中興通訊、光迅科技、烽火通信、信科移動、天邑股份
2、上海：2026年初步建成以5G-A和萬兆光網(wǎng)為標(biāo)志的全球雙萬兆城市。10月19日，上海市人民政府官網(wǎng)發(fā)布了“上海市人民政府關(guān)于印發(fā)《上海市進(jìn)一步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案（2023-2026年）》的通知”。主要目標(biāo)如下：到2026年底，全市新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平和服務(wù)能級邁上新臺階，人工智能、區(qū)塊鏈、第五代移動通信（5G）、數(shù)字孿生等新技術(shù)更加廣泛融入和改變城市生產(chǎn)生活，支撐國際數(shù)字之都建設(shè)的新型基礎(chǔ)設(shè)施框架體系基本建成。初步建成以5G-A和萬兆光網(wǎng)為標(biāo)志的全球雙萬兆城市。在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面，推動5G移動通信網(wǎng)絡(luò)和固定通信網(wǎng)絡(luò)向“雙萬兆”探索演進(jìn)。加快試點部署5G-A網(wǎng)絡(luò)，支撐車聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實、8K超高清等應(yīng)用率先商業(yè)落地。推動醫(yī)院、高校、文旅、交通樞紐等公共建筑重點場所清單內(nèi)95%以上和4000幢以上商務(wù)樓實現(xiàn)5G覆蓋。力爭率先建成以光傳送網(wǎng)（OTN）傳送、光纖到戶接入的端到端全光網(wǎng)絡(luò)，開展萬兆到戶試點，超前部署基于50G無源光纖網(wǎng)絡(luò)（PON）的超千兆寬帶業(yè)務(wù)。建議重點關(guān)注基站、天線類板塊公司盛路通信、碩貝德、國博電子、信維通信、武漢凡谷、大富科技、燦勤科技、金信諾等
3、中國移動發(fā)布6G系列白皮書。10月12日，在中國移動全球合作伙伴大會“移動信息現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈共鏈行動暨戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新合作論壇”上，中國移動發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)協(xié)作通感一體化技術(shù)白皮書》《面向網(wǎng)絡(luò)協(xié)作的智能超表面技術(shù)白皮書》《6G新型多址接入技術(shù)白皮書》《6G服務(wù)化RAN白皮書2.0》和《廣域微域融合技術(shù)白皮書》5本6G系列白皮書?！毒W(wǎng)絡(luò)協(xié)作通感一體化技術(shù)白皮書》介紹了“網(wǎng)絡(luò)協(xié)作通感”技術(shù)理念，即以“網(wǎng)”為根基，通過多節(jié)點智能協(xié)作，以網(wǎng)強(qiáng)感，構(gòu)建全域、全天候、高性能通感算智融合網(wǎng)絡(luò)，為系統(tǒng)提供多維感知與連接能力，助力萬物智聯(lián)。《面向網(wǎng)絡(luò)協(xié)作的智能超表面技術(shù)白皮書》面向商用落地，重點關(guān)注智能超表面作為協(xié)作反射節(jié)點，即在未來復(fù)雜組網(wǎng)中由基站的統(tǒng)一協(xié)調(diào)進(jìn)行協(xié)作反射，在應(yīng)用場景、通信系統(tǒng)設(shè)計、信道建模、器件調(diào)控和性能驗證等方面提出了相關(guān)倡議?！?G新型多址接入技術(shù)白皮書》從未來多址接入技術(shù)潛在應(yīng)用場景出發(fā)，歸納總結(jié)了6G新型多址接入技術(shù)的演進(jìn)路線，最后給出了該技術(shù)的優(yōu)化方向和需要考慮的工程實際問題?！?G服務(wù)化RAN白皮書2.0》重點介紹6G服務(wù)化RAN技術(shù)理念、驅(qū)動力和應(yīng)用場景，探討了服務(wù)化RAN的體系化設(shè)計，包括演進(jìn)路徑、服務(wù)定義、端到端服務(wù)化融合設(shè)計?！稄V域微域融合技術(shù)白皮書》重點介紹6G廣域微域融合技術(shù)概念，融合組網(wǎng)架構(gòu)的功能需求及同制式融合組網(wǎng)方案。建議重點關(guān)注三大運營商中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。
4、中國電信AI算力服務(wù)器集采：超80億元。10月15日，中國電信公布AI算力服務(wù)器（2023-2024年）集中采購項目評審結(jié)果。根據(jù)評審結(jié)果，超聚變、浪潮、新華三等廠商入圍，預(yù)計采購總額超80億元。此次項目分為4個標(biāo)包，分別為訓(xùn)練型風(fēng)冷服務(wù)器（I系列）、訓(xùn)練型液冷服務(wù)器（I系列）、訓(xùn)練型風(fēng)冷服務(wù)器（G系列）、訓(xùn)練型液冷服務(wù)器（G系列）。服務(wù)器合計采購規(guī)模為4175臺，其中，液冷服務(wù)器占比25.25%；此外，I系列配套InfiniBand交換機(jī)合計采購1182臺。其中：I系列風(fēng)冷服務(wù)器的投標(biāo)報價均在50億元以上，有7位候選人，分別是超聚變、浪潮、紫光、寧暢、中興、烽火、聯(lián)想；I系列液冷服務(wù)器報價均在3.4億元以上，有4位候選人，分別是超聚變、浪潮、紫光、寧暢；G系列風(fēng)冷報價在13億元以上，G系列液冷報價在14.7億元以上，均有8位候選人，分別是華鯤振宇、昆侖技術(shù)、烽火、寶德、新華三、湘江鯤鵬、神州數(shù)碼、黃河科技。建議重點關(guān)注算力基礎(chǔ)設(shè)施板塊企業(yè)紫光股份、浪潮信息、中科曙光、中興通訊。
投資組合
本周關(guān)注：紫光國微、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、潤澤科技、紫光股份、天孚通信、天邑股份、中際旭創(chuàng)、夢網(wǎng)科技、楚天龍、三旺通信；
長期關(guān)注：運營商：中國移動、中國電信；
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