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本篇報(bào)告介紹了存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈及其上游關(guān)鍵材料電子特氣的行業(yè)情況，預(yù)計(jì)2024年存儲(chǔ)行業(yè)供需格局或?qū)⒑棉D(zhuǎn)，電子特氣作為晶圓制造的關(guān)鍵耗材，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，國(guó)內(nèi)電子特氣龍頭或?qū)⑹芤嬗谙掠涡枨蠡嘏蛧?guó)產(chǎn)化率的提升。
　　部分存儲(chǔ)價(jià)格開始回暖，預(yù)計(jì)2024年行業(yè)供需格局或?qū)⑾蚝谩Ｈ虼鎯?chǔ)芯片市場(chǎng)集中度高，以三星、SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)、鎧俠等為主，中國(guó)生產(chǎn)企業(yè)主要有長(zhǎng)江存儲(chǔ)、中芯國(guó)際、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等，近年來國(guó)內(nèi)企業(yè)已在部分領(lǐng)域取得突破。需求端，隨著華為新機(jī)、蘋果新機(jī)發(fā)布、AI服務(wù)器需求快速增長(zhǎng)和問界新M7等新車型發(fā)布，有望拉動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)品需求提升；供給端，據(jù)TrendForce預(yù)期，2024年存儲(chǔ)器原廠仍將施行減產(chǎn)策略。近期部分存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格開始回暖，據(jù)TrendForce調(diào)查，DRAM合約價(jià)預(yù)計(jì)第四季度漲幅3-8%；NANDFlash第四季合約價(jià)全面起漲，漲幅約8~13%。
　　電子特氣對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品性能至關(guān)重要，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。電子特氣是晶圓制造的關(guān)鍵耗材，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品性能至關(guān)重要，其在半導(dǎo)體制造材料中的成本占比約14%。近年來全球電子特氣市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，據(jù)TECHCET，預(yù)計(jì)到2025年全球電子特氣市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到60.23億美元，CAGR為7.3%。當(dāng)前全球和中國(guó)電子特氣市場(chǎng)主要被林德集團(tuán)、液化空氣、空氣化工和日本酸素等公司占據(jù)，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。國(guó)內(nèi)企業(yè)起步較晚，但近年來已在部分氣體產(chǎn)品中取得突破，技術(shù)實(shí)力不斷提升，競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。
　　建議關(guān)注：（1）華特氣體：中國(guó)特氣國(guó)產(chǎn)化先行者，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品為高純四氟化碳、高純六氟乙烷、光刻氣等，公司是國(guó)內(nèi)唯一一家同時(shí)通過ASML和GIGAPHOTONR認(rèn)證的公司，公司對(duì)8寸、12寸集成電路廠商的覆蓋率超90%。（2）金宏氣體：特種氣體、大宗氣體和燃?xì)饩C合氣體供應(yīng)商，特氣優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品為超純氨、高純氧化亞氮，已正式供應(yīng)了中芯國(guó)際、海力士、鎂光、聯(lián)芯集成、積塔、華潤(rùn)微電子、華力集成等知名半導(dǎo)體客戶；電子級(jí)正硅酸乙酯、高純二氧化碳正在積極導(dǎo)入集成電路客戶。（3）廣鋼氣體：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先電子大宗氣體綜合服務(wù)商，產(chǎn)品涵蓋電子大宗氣體的全部六大品種以及主要的通用工業(yè)氣體品種，在電子大宗領(lǐng)域已與林德氣體、液化空氣、空氣化工三大外資氣體公司形成“1+3”的競(jìng)爭(zhēng)格局。在集成電路制造領(lǐng)域，陸續(xù)中標(biāo)晶合集成、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、鼎泰匠芯、中車半導(dǎo)體、方正微、長(zhǎng)鑫集電等項(xiàng)目。（4）中船特氣：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界知名的電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產(chǎn)品供應(yīng)商，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品主要為高純?nèi)?、高純六氟化鎢等，公司已積累了中芯國(guó)際、上海華虹、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、京東方等眾多客戶，并進(jìn)入了臺(tái)積電、聯(lián)華電子、海力士等全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)