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動(dòng)力煤：下游情緒轉(zhuǎn)弱，煤價(jià)弱勢(shì)下行。本周秦皇島港動(dòng)力煤（Q5500）市場(chǎng)均價(jià)1014.6元/噸，較上周-2.3%；晉陜蒙坑口煤均價(jià)環(huán)比-3.2%。庫存方面，本周環(huán)渤海九港合計(jì)庫存報(bào)2362.3萬噸，環(huán)比減少22.7萬噸；南方八省煤炭庫存最新數(shù)據(jù)（20231012）報(bào)3523萬噸，環(huán)比（20231007）減少44萬噸，庫存可用天數(shù)最新報(bào)20.0天，環(huán)比持平。供應(yīng)端：市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，下游采購速度放緩，對(duì)煤價(jià)抵觸情緒較濃，多處于觀望狀態(tài)，實(shí)際采購較少，煤礦出貨情況一般，產(chǎn)地煤價(jià)下行為主；需求端：電煤方面，電廠開工負(fù)荷不高，電廠日耗低位，加之前期補(bǔ)庫，電廠庫存較高，市場(chǎng)采購需求偏低。本周三峽出庫水流量環(huán)比+11.1%，同比+87.0%?；?建材用煤：終端基建市場(chǎng)開工不佳，多以前期老項(xiàng)目建設(shè)為主，建材行業(yè)需求不好，對(duì)原料煤采購情緒不高；化工市場(chǎng)迎來淡季，市場(chǎng)交投氛圍降溫，市場(chǎng)預(yù)期不足，悲觀情緒蔓延。
　　雙焦：下游鋼廠虧損嚴(yán)重，焦煤價(jià)格松動(dòng)下滑。焦炭方面，本周末日照準(zhǔn)一報(bào)價(jià)2351元/噸，環(huán)比持平。周內(nèi)焦煤價(jià)格已有松動(dòng)，焦化企業(yè)成本壓力減輕，但因煤價(jià)仍處高位，目前焦企利潤仍處盈虧線邊緣，焦?fàn)t暫無提產(chǎn)計(jì)劃；焦煤方面，本周末山西主焦煤報(bào)價(jià)2038元/噸，環(huán)比-0.6%。近期煤礦新增訂單減少，前期價(jià)格漲幅過大的煤種價(jià)格已經(jīng)有下滑趨勢(shì)，前期受事故影響而停產(chǎn)的煤礦已陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，但復(fù)產(chǎn)節(jié)奏緩慢，周內(nèi)因召開重大會(huì)議，部分地區(qū)安全及環(huán)保檢查趨嚴(yán)，疊加部分公路有交通管制措施，短時(shí)間內(nèi)支撐焦煤價(jià)格跌速放緩；下游鋼企方面，本周末螺紋鋼報(bào)價(jià)3720元/噸，環(huán)比持平。終端需求不及預(yù)期，鋼材價(jià)格震蕩波動(dòng)，鋼廠因效益不佳虧損較為嚴(yán)重，高爐檢修情況增多，對(duì)焦維持剛需采購，導(dǎo)致焦企出貨稍有放緩。
　　天然氣：俄羅斯對(duì)華天然氣出口量預(yù)計(jì)將持續(xù)增長。本周，俄氣總裁表示，在不久的將來，對(duì)中國管道天然氣供應(yīng)量會(huì)達(dá)到此前面向西歐的出口水平，預(yù)計(jì)23年對(duì)中國管道天然氣出口規(guī)模將達(dá)到220億立方米，24年將達(dá)到300億立方米。目前俄羅斯已經(jīng)成為中國第二大管道天然氣來源國（第一大來源國為澳大利亞），2022年俄羅斯對(duì)華出口的管道天然氣（155億立方米）、液化天然氣（650萬噸）均創(chuàng)歷史新高，后續(xù)俄羅斯對(duì)中國的天然氣出口量將繼續(xù)增加。截至10月22日，歐盟天然氣儲(chǔ)氣容量占比98.18%，較上周增加0.69PCT，在當(dāng)前高庫存和低需求的驅(qū)動(dòng)下，海外天然氣價(jià)格或仍將維持相對(duì)疲軟。本周，歐洲TTF天然氣價(jià)格49.90歐元/兆瓦時(shí)，較上周上漲1.2%；美國NYMEX天然氣期貨價(jià)格3.03美元/百萬英熱，較上周下降9.5%；亞洲JKM天然氣價(jià)格18.06美元/百萬英熱，較上周上漲26.2%；國內(nèi)液化天然氣出廠價(jià)為4679元/噸，較上周上漲2.3%。
　　原油：地緣沖突發(fā)酵，油價(jià)持續(xù)上行。本周巴以沖突持續(xù)發(fā)酵，伊朗開始呼吁對(duì)以色列進(jìn)行石油禁運(yùn)，全球原油供給的風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。此外，本周EIA公布石油產(chǎn)品庫存數(shù)據(jù)大幅下滑，美國原油庫存環(huán)比降低449.1萬桶，汽油庫存環(huán)比降低237.0萬桶，燃料油庫存環(huán)比降低318.5萬桶，對(duì)油價(jià)也起到了一定的提振作用。即使美國本周暫停了對(duì)委內(nèi)瑞拉的部分制裁，授權(quán)開放了涉及委內(nèi)瑞拉石油和天然氣行業(yè)為期6個(gè)月的交易，對(duì)油價(jià)的打壓效果也相對(duì)有限。展望四季度，全球原油供給緊張的局面難以緩解，巴以沖突加劇了供給端的風(fēng)險(xiǎn)，再加上中美兩國持續(xù)提升的需求，預(yù)計(jì)年內(nèi)油價(jià)有望保持在高位。本周，Brent原油周度均價(jià)93.37美元/桶，環(huán)比增加3.12%；WTI原油周度均價(jià)87.82美元/桶，環(huán)比增加2.97%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：能源價(jià)格波動(dòng)加大、海外地緣沖突加劇、下游需求不及預(yù)期。