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 2023年Q1-Q3營(yíng)收+35.48%，毛利率提升4.43個(gè)百分點(diǎn)，扣非凈利潤(rùn)+102.99%
　　公司發(fā)布2023年三季度報(bào)告，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.01億元，同比增長(zhǎng)35.48%；歸母凈利潤(rùn)5,148.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)79.19%；扣非歸母凈利潤(rùn)4,733.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)102.99%，毛利率為19.42%，對(duì)比2022年同期提升4.43個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)品看，核心產(chǎn)品肉干產(chǎn)品收入同比增長(zhǎng)18.30%，主糧產(chǎn)品、肉粉產(chǎn)品收入同比分別大幅增長(zhǎng)729.61%、106.27%。此外，公司2021-2023年保持穩(wěn)定分紅。我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)0.69/0.82/1.14億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.67/0.80/1.10元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE為10.1/8.4/6.1倍，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　公司品牌形象升級(jí)、網(wǎng)絡(luò)推廣持續(xù)投入，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)持續(xù)拓展收入良好增長(zhǎng)
　　公司主要客戶為境外寵物零食主流品牌商，多數(shù)已合作超十年，為長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系。同時(shí)，路斯股份在2023年前三季度持續(xù)加大線上推廣力度；積極參加國(guó)內(nèi)外展會(huì)；客戶關(guān)于包裝物更新?lián)Q代的要求及公司自身的需求增加，包裝設(shè)計(jì)更新升級(jí)。2023年前三季度，公司國(guó)內(nèi)外收入均實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng)，其中國(guó)內(nèi)收入同比增加8,042.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)74.72%；出口收入同比增加5,047.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.42%。
　　寵物主糧項(xiàng)目、柬埔寨寵物食品項(xiàng)目穩(wěn)步建設(shè)中，預(yù)計(jì)2023年年底投入使用
　　寵物主糧項(xiàng)目、柬埔寨寵物食品項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)中，工程及設(shè)備投入大幅增加，2023年Q1-Q3在建工程較2022年末增長(zhǎng)261.52%。產(chǎn)能擴(kuò)大主要有兩方面：（1）零食：柬埔寨項(xiàng)目進(jìn)展比較順利，預(yù)計(jì)2023年年底可以投入使用，投入使用后預(yù)計(jì)新增3,000噸肉干零食產(chǎn)能；（2）主糧：募投項(xiàng)目主糧項(xiàng)目二期生產(chǎn)線預(yù)計(jì)2023年年底投入使用，新增1.8萬(wàn)噸主糧產(chǎn)品產(chǎn)能。主糧二期生產(chǎn)線和柬埔寨寵物零食生產(chǎn)線的逐步建設(shè)投產(chǎn)有望提高企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)和配置效率，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，進(jìn)一步提升企業(yè)知名度和市場(chǎng)占有率，促進(jìn)寵物主糧、零食業(yè)務(wù)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)情況變化風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。