>> 財通證券-投資策略報告：23Q3基金增配食飲、醫(yī)藥居前-231025
| 上傳日期： |
2023/10/25 |
大小： |
460KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
李美岑 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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核心觀點
截至2023年10月25日13：00，普通股票型+偏股混合型+平衡混合型+靈活配置型基金2023年三季度持倉披露率達99%。
板塊上，主板、港股持倉占比環(huán)比23Q2分別+1.3pct、+0.9pct，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板持倉占比環(huán)比23Q2分別-1.6pct、-0.6pct。大類行業(yè)上，基金加倉方向重回周期與消費、減倉上季度增配較多的高端制造和科技。
超配視角看，前期減配較多的食飲、醫(yī)藥等行業(yè)23Q3基金增配居前，而TMT中各方向倉位變動有所分化。Q3超配比例提升前三行業(yè)為食飲、醫(yī)藥、電子，超配比例環(huán)比Q2分別+1.2pct、+0.9pct、+0.6pct。電新、計算機、通信超配環(huán)比Q2分別-2.2pct、-1.7pct、-0.7pct。
倉位占比來看，消費中食飲、醫(yī)藥占比提升居前，周期中加有色、煤炭等。配比環(huán)比提升前三行業(yè)為食品飲料、醫(yī)藥、非銀行金融，環(huán)比Q2分別+1.5pct、+1.0pct、+0.8pct。配比下降前三與超配下降前三一致，為電新、計算機、通信。
風險提示：持倉分析基于基金所披露的前十大重倉股數(shù)據(jù)，無法反映基金全部持倉情況；結論基于歷史數(shù)據(jù)，指示意義有限。
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