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銅：美國新屋銷售數(shù)據強勁，美債收益率上升，隔夜美股下跌，銅價回調，昨日倫銅收跌1.15%至7984美元/噸，滬銅主力收至66590元/噸。產業(yè)層面，昨日LME庫存減少2300至185175噸，注銷倉單比例微降，Cash/3M貼水66.5美元/噸。國內方面，昨日上海地區(qū)現(xiàn)貨升水上調230元/噸，盤面反彈下游采買情緒依然積極。進出口方面，昨日國內現(xiàn)貨進口盈利300元/噸以上，洋山銅溢價持平，進口清關需求仍強。廢銅方面，昨日國內精廢價差擴至630元/噸，廢銅替代優(yōu)勢小幅提高。價格層面，當前國內經濟總體仍偏弱，但經濟支持政策陸續(xù)落地使得情緒面相對中性；海外債券收益率維持高位，權益市場存在走弱風險，情緒面并不樂觀。產業(yè)上看國內廢銅供應維持偏緊，短期消費改善引起供需關系好轉，不過仍要關注需求持續(xù)性，預計銅價反彈不會太順暢。今日滬銅主力合約運行參考：66200-67000元/噸。
　　鋁：滬鋁主力合約報收19095元/噸（截止昨日下午三點），漲幅0.92%。SMM現(xiàn)貨A00鋁報均價19130元/噸。A00鋁錠升貼水平均價-20。鋁期貨倉單41107噸，較前一日減少1727噸。LME鋁庫存482450噸，下降2000噸。9月（30天）中國冶金級氧化鋁產量為673.2萬噸，日均產量環(huán)比減少0.2萬噸/天至22.44萬噸/天。9月氧化鋁產量同比去年增加0.4%。截至9月末，中國氧化鋁建成產能為10000萬噸，運行產能為8190萬噸，全國開工率為81.9%。1-9月中國氧化鋁累計產量達5942.2萬噸，同比增長2.0%。2023年9月份（30天）國內電解鋁產量352.3萬噸，同比增長5.5%。9月份國內電解鋁日均產量環(huán)比增長554噸至11.74萬噸左右。1-9月份國內電解鋁累計產量達3082.2萬噸，同比增長3.13%。10-23：鋁錠去庫0.3萬噸至58.7萬噸，鋁棒累庫0.7萬噸至13萬噸。據中國海關總署，2023年9月中國共進口鋁土礦1002.41萬噸，環(huán)比減少13.84%，同比增加22.04%。2023年1-9月，中國共進口鋁土礦10672萬噸，同比增加13%。中國出口未鍛軋鋁及鋁材47.12萬噸；1-9月累計出口425.68萬噸，同比下降18.0%。原鋁進口200767.7噸，出口7051噸，凈進口193716.7噸，同比增加208.7%。后續(xù)預計鋁價將維持震蕩走勢，國內參考運行區(qū)間：18500-19800元。海外參考運行區(qū)間：2100美元-2400美元
　　鉛:滬鉛主力合約2312日盤波動下滑，夜盤波動企穩(wěn)，收至16240元/噸?？偝謧}增加8425手至13.83萬手。上期所期貨庫存增加396至5.87萬噸。滬鉛連續(xù)-連三價差縮窄至190元/噸。周三倫鉛波動下行，下跌0.98%，收至2080美元/噸。倫鉛庫存增加4550至12.17萬噸。進出口方面，截止上個交易日鉛錠進口虧損縮窄70至2740元/噸?，F(xiàn)貨方面，原生鉛市場持貨商隨行出貨，流通貨源寬松。下游企業(yè)剛需采買，期間部分貿易商有意接大貼水貨源，散單市場成交活躍度一般?？傮w來看，LME持續(xù)交倉下庫存增至兩年半高點，9月鉛錠凈出口數(shù)量激增，上期所交倉后去庫放緩期貨庫存小幅上行，下游起動電池板塊傳統(tǒng)旺季來臨，再生原料緊缺稍有緩解，關注下游開工去庫情況，短期波動為主。主力運行區(qū)間參考：16050-16400。
　　鋅:滬鋅主力合約2312日盤上行企穩(wěn)，夜盤窄幅震蕩，收至21145元/噸。總持倉增加5186手至17.29萬手。上期所期貨庫存減少454至0.5萬噸。滬鋅連續(xù)-連三價差縮窄至200元/噸。周三倫鋅震蕩上行，上漲0.83%，收至2479美元/噸。倫鋅庫存減少1550至7.31萬噸。進出口方面，截止上個交易日鋅錠進口盈利縮窄140至10元/噸。現(xiàn)貨方面，上海市場，長單最后一天補票需求下貿易商間交投為主，下游企業(yè)剛需采買，日本鋅錠流入市場，價格相對穩(wěn)定。天津市場，高價抑制下游企業(yè)采買積極性，市場活躍度一般，成交情況較差?？傮w來看，供應端短期寬松，消費端無較大增量，期貨倉單數(shù)量近期降幅較大，關注后續(xù)下游企業(yè)開工情況，短期波動向下。主力運行區(qū)間參考：20750-21650