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事件：高通在2023驍龍峰會(huì)上推出新一代旗艦移動(dòng)芯片驍龍8Gen3、旗艦PC芯片驍龍XElite和音頻芯片S7系列。其中驍龍8Gen3專為AIGC定制，與前代相比，其AI性能提升98%，支持本地運(yùn)行100億參數(shù)的大模型；驍龍XElite AI處理速度達(dá)到競品的4.5倍，異構(gòu)AI引擎性能達(dá)75 TOPS，支持本地運(yùn)行130億參數(shù)的大模型。
　　硬件賦能，AIGC在邊緣端的革命正加速。今年2月，高通演示了10億參數(shù)規(guī)模的Stable Diffusion，6月完成了在終端運(yùn)行參數(shù)量更大的圖生圖模型ControlNet。本次發(fā)布的驍龍8Gen3進(jìn)一步為邊緣端大模型優(yōu)化，不到1秒就能使用Stable Diffusion生成1張圖像，在運(yùn)行70億參數(shù)的大語言模型時(shí)，每秒可以生成20個(gè)Token，超過了人類閱讀的速度。我們認(rèn)為，云端協(xié)同的“混合AI”路線有望幫助移動(dòng)端AI應(yīng)用成長為“完全體”，手機(jī)進(jìn)行內(nèi)容輸出的效率遠(yuǎn)低于PC，但未來在本地運(yùn)行的AI加持下，用戶得以將少量的輸入轉(zhuǎn)化為大量輸出，這便是混合AI的重要意義之一。
　　“本地運(yùn)行AIGC”有望成為智能手機(jī)、PC的新賣點(diǎn)。AI能力近年始終作為智能手機(jī)的輔助功能，常用于廣告算法、應(yīng)用推薦、照片標(biāo)記等不痛不癢的后臺(tái)能力。當(dāng)下隨著終端芯片足以支持本地大模型快速處理Token，AI能力有望走向臺(tái)前，和用戶直接交互并生成內(nèi)容。本地推理大模型在成本、時(shí)延、隱私上具有天然優(yōu)勢，也可以作為橋梁，預(yù)處理海量復(fù)雜Token，并將其導(dǎo)向云端大模型，搭載AI能力的終端芯片，作為AI觸及萬千場景的血管地位加速明晰。消費(fèi)電子近年來始終存在創(chuàng)新困局，而混合AI的出現(xiàn)，有望創(chuàng)造新的使用場景從而刺激終端換機(jī)。
　　不只是手機(jī)，邊緣算力有望培育AI多點(diǎn)開花。在生成式AI爆發(fā)前，邊緣算力已經(jīng)逐漸滲透進(jìn)了部分商用場景，如手機(jī)云游戲、無人設(shè)備駕駛、自動(dòng)視頻識(shí)別等。如今隨著MLC-LLM，谷歌模型體系等軟件基建加速，特斯拉機(jī)器人為具身智能完成物理基建，高通在終端設(shè)備上推理生成式模型，甚至讓智能設(shè)備同物理世界自主交互的條件已經(jīng)具備，未來，隨著應(yīng)用加速滲透、預(yù)處理模型需求爆發(fā)，以及邊緣小模型推理，智能設(shè)備物理交互需求爆發(fā)。
　　投資建議：AIOT類業(yè)務(wù)今年受到消費(fèi)需求以及價(jià)格競爭影響，整體處于預(yù)期低位，目前高算力驍龍新品完成硬件鋪路，靜待后續(xù)應(yīng)用跟進(jìn)。
　　邊緣算力芯片：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、樂鑫科技。
　　邊緣算力承載平臺(tái)：美格智能、廣和通、超訊通信、龍宇股份、移遠(yuǎn)通信、網(wǎng)宿科技。
　　邊緣算力/物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商：中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC發(fā)展不及預(yù)期，算力建設(shè)不及預(yù)期，商業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)。