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10月24日晚，聯(lián)想創(chuàng)新科技大會(huì)召開(kāi)，聯(lián)想發(fā)布個(gè)人與企業(yè)級(jí)人工智能雙胞胎（AITwin），以及覆蓋個(gè)人大模型和企業(yè)級(jí)大模型的混合AI框架。另外，聯(lián)想全球首款A(yù)IPC在大會(huì)上首度亮相，其出現(xiàn)將重新定義生產(chǎn)力工具。除了AIPC，聯(lián)想集團(tuán)還同步展示了面向未來(lái)的人工智能設(shè)備產(chǎn)品組合，包括AI智能手機(jī)、AI工作站、個(gè)人及企業(yè)級(jí)大模型等。我們認(rèn)為，后續(xù)隨著AI大模型與硬件的結(jié)合陸續(xù)完善，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈也將迎來(lái)新的創(chuàng)新機(jī)遇。智能手機(jī)、PC、智能眼鏡、智能音箱等終端也將成為人工智能的硬件入口，創(chuàng)建新的生態(tài)，帶動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的新一輪創(chuàng)新。
　　AIPC較傳統(tǒng)PC相比能夠創(chuàng)建個(gè)性化的本地知識(shí)庫(kù)，通過(guò)模型壓縮技術(shù)運(yùn)行個(gè)人大模型，實(shí)現(xiàn)AI自然交互。AIPC在智能化和定制化方面更上一個(gè)臺(tái)階，將進(jìn)一步提高生產(chǎn)力、簡(jiǎn)化工作流程，并注重保護(hù)個(gè)人隱私數(shù)據(jù)安全，聯(lián)想預(yù)計(jì)首款A(yù)IPC將于明年9月以后上市。
　　PC市場(chǎng)溫和復(fù)蘇，去庫(kù)存進(jìn)程結(jié)束。根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2023年Q2全球PC出貨量年同比下降15%，但環(huán)比增長(zhǎng)8%，這是自2022年第一季度以來(lái)，第二季度首次實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。隨著去庫(kù)存進(jìn)程結(jié)束PC市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，我們預(yù)計(jì)2023年下半年P(guān)C市場(chǎng)將出現(xiàn)溫和復(fù)蘇。聯(lián)想指出，PC業(yè)務(wù)過(guò)去三個(gè)季度多是消化渠道庫(kù)存，上個(gè)季度個(gè)人電腦市場(chǎng)消化渠道庫(kù)存的進(jìn)程已經(jīng)結(jié)束，個(gè)人電腦出貨量與激活量走勢(shì)已經(jīng)趨于一致，意味著聯(lián)想PC業(yè)務(wù)下半財(cái)年將比上半財(cái)年表現(xiàn)好。
　　關(guān)注PC供應(yīng)鏈核心標(biāo)的：
　　終端品牌：聯(lián)想集團(tuán)
　　代工廠：華勤技術(shù)、廣達(dá)、仁寶等
　　芯片：龍訊股份、瀾起科技、聚辰股份等
　　結(jié)構(gòu)件&功能件：長(zhǎng)盈精密、領(lǐng)益智造、春秋電子、萊寶高科等
　　散熱：中石科技、飛榮達(dá)、精研科技等
　　電池：珠海冠宇、欣旺達(dá)、德賽電池等
　　FPC：鵬鼎控股、東山精密
　　光學(xué)：舜宇光學(xué)、高偉電子、丘鈦科技等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。