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事件：公司10月27日晚發(fā)布《2023年第三季度報(bào)告》，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.14億元，同比上升59.0%；歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)4.55億元，同比上升59.3%；歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4.34億元，同比上升60.6%。公司實(shí)現(xiàn)EPS（基本）0.60元。
　　1、業(yè)績(jī)維持高速增長(zhǎng)，利潤(rùn)率維持在高水平運(yùn)轉(zhuǎn)
　　單季度來(lái)看，2023Q3，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.49億元，同比上升57.3%，環(huán)比下降0.2%，主要原因系銳凌無(wú)線納入合并范圍及公司在車(chē)載、FWA等行業(yè)拓展良好；歸母凈利潤(rùn)1.52億元，同比上升86.1%，環(huán)比下降6.1%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.50億元，同比上升102.9%，環(huán)比上升1.8%。2023Q3銷(xiāo)售毛利率同比上升3.47個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比基本持平。
　　我們認(rèn)為，公司利潤(rùn)率維持在高水平運(yùn)轉(zhuǎn)，一定程度上反映了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及下游庫(kù)存去化正朝著積極方向加速邁進(jìn)。與此同時(shí)，以AIPC為代表的邊緣算力浪潮和以5GRedCap為代表的5G更新?lián)Q代浪潮已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā)，有望為物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新增長(zhǎng)動(dòng)力。
　　2、AIPC引領(lǐng)行業(yè)新浪潮，5GRedCap規(guī)?；瘧?yīng)用加速
　　AIPC浪潮來(lái)襲，個(gè)人電腦迎來(lái)全新革命。隨著生成式AI市場(chǎng)規(guī)模激增以及算力向邊緣延伸，多家大廠正積極布局邊緣智能領(lǐng)域，其中AIPC就是大廠近期動(dòng)作最為頻繁的一環(huán)。10月19日，英特爾啟動(dòng)首個(gè)“AIPC加速計(jì)劃”，將AI構(gòu)建到其制造的每一款產(chǎn)品中；10月24日，聯(lián)想發(fā)布革命性產(chǎn)品AIPC，打造全新生產(chǎn)力工具；10月25日，高通正式發(fā)布PC處理器驍龍XElite，支持超過(guò)130億參數(shù)的生成式AI模型。廣和通多年來(lái)深耕全互聯(lián)PC領(lǐng)域，前瞻部署高算力AI模組，有望受益于新一輪的Al PC發(fā)展浪潮。
　　RedCap加速5G行業(yè)應(yīng)用爆發(fā)。2023年10月，工信部辦公廳提出到2025年5GRedCap連接數(shù)實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)增長(zhǎng)。據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè)，2030年5GRedCap模組出貨量占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的18%。作為領(lǐng)域先行者，廣和通率先發(fā)布FG131&FG132模組系列，助力終端高效降低成本，并已在FWA終端應(yīng)用方面展現(xiàn)強(qiáng)大實(shí)力。日前，廣和通摘得中國(guó)移動(dòng)5G及輕量化產(chǎn)品能力認(rèn)證成果，有望加速5GRedCap產(chǎn)品出貨。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、車(chē)載模組需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、PC模組需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。