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2023年單三季度業(yè)績大幅增長，盈利逐季修復(fù)。根據(jù)公司三季度報(bào)告，2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2390.47億元，同比+6.19%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.08億元，同比-98.03%；2023年單三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入845.22億元，同比+9.07%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.34億元，同比+1367%，環(huán)比+261.75%。其中浙石化單三季度實(shí)現(xiàn)約21.3億盈利，助力公司業(yè)績大幅增長。
　　2023年Q3油價(jià)上漲，主要產(chǎn)品價(jià)差修復(fù)，貢獻(xiàn)公司三季度業(yè)績環(huán)比增量。2023年Q3，布倫特原油均價(jià)達(dá)85.73美元/桶，環(huán)比上漲10%；芳烴維持較高價(jià)差，PX-石腦油平均價(jià)差為422美元/噸，環(huán)比提升2%；煉油品景氣度較高，盈利水平穩(wěn)定，Q3汽油平均價(jià)差6730元/噸，環(huán)比持平；柴油平均價(jià)差4476元/噸，環(huán)比降低2%；化工品中分化較大，其中滌綸長絲平均價(jià)差1859元/噸，環(huán)比提升1%，其余產(chǎn)品受下游需求較弱影響，價(jià)差收窄，仍有較大修復(fù)空間。2023年第三季度，原油價(jià)格上漲帶動(dòng)公司庫存收益增加，芳烴、長絲價(jià)差擴(kuò)大，成品油景氣度持續(xù)，產(chǎn)品盈利增加，貢獻(xiàn)公司業(yè)績增量。
　　依托浙石化年產(chǎn)4000萬噸煉化一體化項(xiàng)目，發(fā)力高附加值新材料產(chǎn)品。公司依托浙石化4000萬噸/年的煉化一體化項(xiàng)目，布局了包括EVA、DMC、ABS、α-烯烴、POE等一系列高附加值新材料產(chǎn)品。其中，今年上半年已投產(chǎn)年產(chǎn)40萬噸ABS裝置、年產(chǎn)6萬噸溶聚丁苯橡膠裝置和年產(chǎn)10萬噸順丁稀土橡膠/共線年產(chǎn)7萬噸鎳系順丁橡膠裝置；今年8月，浙石化在舟山綠色石化基地投資建設(shè)的1000噸/年α-烯烴中試裝置投料成功，順利產(chǎn)出合格產(chǎn)品1-己烯；今年下半年，年產(chǎn)60萬噸苯乙烯裝置、年產(chǎn)30萬噸醋酸乙烯裝置將順利投產(chǎn)，產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
　　引入沙特阿美作為戰(zhàn)略投資者，綜合提升公司競爭力。2023年3月27日，榮盛控股與戰(zhàn)略合作方沙特阿美的全資子公司AOC簽署了《股份買賣協(xié)議》，并建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。根據(jù)公司公告，7月20日，股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓取得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》，過戶股數(shù)為1,012,552,501股，過戶股份性質(zhì)為無限售流通股；7月21日，榮盛控股已足額收到AOC支付的本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款，合計(jì)人民幣約246億元，AOC已根據(jù)《股份買賣協(xié)議》項(xiàng)下交割安排完成了買方義務(wù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格高位震蕩；產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)；在建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。
　　投資建議：預(yù)計(jì)2023-2025年收入3239.60/3542.82/3985.68億元，同比增速12.1/9.4/12.5%，歸母凈利潤12.12/76.16/104.08億元，同比增速-63.7/528.3/36.7%；考慮到公司未來成長性，維持“買入”評級。