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新能源汽車：集度汽車與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作，優(yōu)勢互補(bǔ)拓寬合作空間。據(jù)寧德時(shí)代公眾號，集度汽車與寧德時(shí)代將共同推動汽車機(jī)器人新能源產(chǎn)品的研發(fā)與量產(chǎn)，探索“雙向合研”的研發(fā)新模式，合作領(lǐng)域覆蓋神行超充電池供應(yīng)、高壓超充技術(shù)、充換電、儲能等。寧德時(shí)代繼8月發(fā)布全球首款4C磷酸鐵鋰神行超充電池后，10月起已陸續(xù)與國內(nèi)多家新能源車企達(dá)成戰(zhàn)略合作。過去僅高端車型配有快充技術(shù)，本次合作將進(jìn)一步豐富神行電池裝配車型，引領(lǐng)平價(jià)快充技術(shù)周期開啟?？斐浼夹g(shù)有望成為純電車標(biāo)配，加快全球電車滲透率提振。
　　風(fēng)電：海風(fēng)招標(biāo)持續(xù)進(jìn)行，分散式風(fēng)電松綁。近期多地區(qū)持續(xù)推進(jìn)海上風(fēng)電項(xiàng)目。三峽800MW海風(fēng)項(xiàng)目開標(biāo)，總計(jì)超40億。國家電力投資集團(tuán)有限公司招標(biāo)中標(biāo)候選人公示，總計(jì)27個(gè)標(biāo)段裝機(jī)容量16GW，8家整機(jī)商入圍。湖南省啟動2GW，配儲20%/2~2.5小時(shí)項(xiàng)目競配。國家能源局發(fā)布通知明確將分散式風(fēng)電項(xiàng)目納入許可豁免范圍，不要求其取得電力業(yè)務(wù)許可證。由國家能源集團(tuán)龍?jiān)措娏ω?fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)全球首個(gè)漂浮式風(fēng)光漁融合項(xiàng)目“國能共享號”宣告完工。項(xiàng)目投產(chǎn)后，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組單日24小時(shí)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)可發(fā)電9.6萬千瓦時(shí)，相當(dāng)于4.25萬人一天的生活用電量，將帶來可觀的綠色經(jīng)濟(jì)效益。
　　光伏：9月國內(nèi)光伏裝機(jī)環(huán)比基本持平，組件出口規(guī)模環(huán)比+10.5%。據(jù)國家能源局，9月國內(nèi)新增光伏裝機(jī)15.78GW，同比+94.1%，環(huán)比-1.4%，1-9月新增光伏裝機(jī)128.94GW，同比+145.1%，隨著Q4進(jìn)入國內(nèi)傳統(tǒng)裝機(jī)旺季，年底搶裝下國內(nèi)裝機(jī)有望維持高位，我們預(yù)計(jì)23年國內(nèi)新增裝機(jī)有望達(dá)170GW，同比+95%以上。據(jù)Solarzoom，9月國內(nèi)組件出口規(guī)模19.73GW，同比+53.8%，環(huán)比+10.5%，1-9月組件累計(jì)出口158.52GW，同比+27.6%，組件降價(jià)趨勢下國內(nèi)組件出口持續(xù)放量。當(dāng)前中東地區(qū)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇，或?qū)⑼苿託W洲等地光伏裝機(jī)加速，歐洲組件去庫進(jìn)度有望改善。我們預(yù)計(jì)雙旦前有望迎來新一輪出口小高峰，維持23年全球光伏新增裝機(jī)360-380GW預(yù)期不變。
　　新型電力系統(tǒng)：全社會用電量增速攀升，電網(wǎng)基建投資累計(jì)增速回升。根據(jù)《全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告》，23Q1-Q3全國全社會用電量6.86萬億千瓦時(shí)，同比增長5.6%，說明國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，預(yù)計(jì)2023年全社會用電量9.2萬億千瓦時(shí)，同比增長6%左右。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)，2023年1-9月電網(wǎng)工程完成投資3287億元，同比增長4.2%，電網(wǎng)基建投資累計(jì)增速回升。預(yù)計(jì)未來國內(nèi)電網(wǎng)投資較為平穩(wěn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。政策出臺不及預(yù)期，新能源汽車銷量不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動劇烈，電力市場化改革進(jìn)度不及預(yù)期等