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新能源汽車
　　 (1)本周觀點(diǎn)：特斯拉電動皮卡交付在即，46大圓柱量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)將至。根據(jù)特斯拉三季度財(cái)報(bào)會議，電動皮卡車型的交付目標(biāo)將達(dá)到180萬輛，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)量將提升至25萬輛/年。為滿足大圓柱電池需求，特斯拉已將得州工廠一期產(chǎn)能聚焦電動皮卡專用4680電芯生產(chǎn)，并將在隨后的三個季度持續(xù)量產(chǎn)。特斯拉電動皮卡交付將加速大圓柱電池產(chǎn)業(yè)布局，增量需求下國內(nèi)電池廠商充分受益。2023年3月，寧德時代已成功研發(fā)4680、4695等大圓柱電池，循環(huán)壽命、能量密度、安全性均國際領(lǐng)先；億緯鋰能于2023年9月實(shí)現(xiàn)大圓柱電池批量生產(chǎn)交付，產(chǎn)品具備良好的低溫性能、快充性能和降本優(yōu)勢。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：由于金屬價格的繼續(xù)回落，本周六氟價格9.23萬元/噸(-2.4%)，鐵鋰電解液價格2.35萬元/噸(持平)，三元電解液價格3.1萬元/噸(持平)，鐵鋰正極動力價格6.13萬元/噸(-1.6%)。
　　光伏
　　(1)本周觀點(diǎn)：硅料價格下跌趨勢明確，全產(chǎn)業(yè)鏈價格再平衡加速。目前硅片價格已下調(diào)至2.4-2.5元/片，達(dá)到絕大多數(shù)硅片企業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)，部分廠家甚至面臨虧損。受制于下游企業(yè)價格接受能力大幅下滑，硅料成交價格走低是必然趨勢。根據(jù)硅業(yè)分會，預(yù)計(jì)新一輪成交五家一線大廠N型硅料價格將在7.7-8.0萬元/噸，P型復(fù)投料將在7.0-7.3萬元/噸，其余廠家的價格則有進(jìn)一步松動的可能。電池片價格持續(xù)走低，組件簽單價格進(jìn)一步下探。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：本周主產(chǎn)業(yè)鏈價格：硅料（82元/kg，環(huán)比-5.75%）、182硅片（2.55元/片，環(huán)比-8.27%）、182P型電池片（0.51元/W，環(huán)比-10.53%）、182單晶組件（1.13元/W，環(huán)比-1.74%）。
　　風(fēng)電
　　本周觀點(diǎn)：豁免分散式風(fēng)電項(xiàng)目電力業(yè)務(wù)許可，分散式市場有望進(jìn)一步打開。電力業(yè)務(wù)許可證系從事電力相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)，從業(yè)必須申請的由國家能源局頒布審批的許可證明。本次通知相比征求意見稿，由之前全國范圍內(nèi)接入35kV及以下電壓等級電網(wǎng)分散式風(fēng)電豁免變?yōu)樗蟹稚⑹斤L(fēng)電豁免，為所有分散式風(fēng)電免除了電力業(yè)務(wù)許可申請、審查、準(zhǔn)許等復(fù)雜前置手續(xù)，審批流程進(jìn)一步縮短。截至目前，近期廣西、浙江、內(nèi)蒙古、湖北等多省已推出分散式風(fēng)電發(fā)展方案，根據(jù)CWEA，截至2021年我國分散式風(fēng)電裝機(jī)容量約10GW，根據(jù)《中國縣域綠色低碳能源轉(zhuǎn)型發(fā)展報(bào)告》，我國縣域地區(qū)分散式風(fēng)電可開發(fā)潛力達(dá)250GW，當(dāng)前我國縣域地區(qū)風(fēng)力資源利用率仍處于較低水平，成長空間有望打開。
　　電力與儲能
　　(1)本周觀點(diǎn)：國家發(fā)改委、能源局發(fā)文促進(jìn)電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作，關(guān)注新型電力系統(tǒng)建設(shè)投資機(jī)遇。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見》。文件提出要夯實(shí)物理基礎(chǔ)，強(qiáng)化管理穩(wěn)定體系，加強(qiáng)科技創(chuàng)新支撐。強(qiáng)調(diào)科學(xué)構(gòu)建源網(wǎng)荷儲結(jié)構(gòu)與布局，保證電源結(jié)構(gòu)合理和電網(wǎng)強(qiáng)度，建設(shè)充足的靈活調(diào)節(jié)和穩(wěn)定控制資源，確保必要的慣量、短路容量、有功、無功和阻尼支撐，滿足電力系統(tǒng)電力電量平衡和安全穩(wěn)定運(yùn)行的需求。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：10月23日，國家能源局發(fā)布1-9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。1-9月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資5538億元，同比增長41.1%。其中，太陽能發(fā)電2229億元，同比增長67.8%；核電589億元，同比增長46.0%；風(fēng)電1383億元，同比增長33.4%。電網(wǎng)工程完成投資3287億元，同比增長4.2%。
　　氫能
　　本周觀點(diǎn)：發(fā)改委提出到2030年綠氫煉化完成工業(yè)化、規(guī)?；痉厄?yàn)證。發(fā)改委發(fā)布關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見，主要目標(biāo)為綠氫煉化、二氧化碳捕集利用與封存(CCUS)等技術(shù)完成工業(yè)化、規(guī)?；痉厄?yàn)證，建設(shè)一批可借鑒、可復(fù)制的綠色低碳標(biāo)桿企業(yè)，支撐2030年前全國碳排放達(dá)峰。支持制氫用氫降碳，加快研發(fā)加氫等主要煉油裝置的節(jié)能降碳技術(shù)。規(guī)范化條件制約下，綠氫行業(yè)將更有序發(fā)展。
　　行情回顧
　　本周申萬電力設(shè)備行業(yè)上漲0.30%，位列31個申萬一級行業(yè)的第24位，同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲1.48%、1.74%。細(xì)分板塊來看，電池、電網(wǎng)設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、電機(jī)、其他電源設(shè)備板塊分別上漲2.05%、1.24%、1.23%、1.09%、1.07%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料價格波動風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈供給瓶頸；海外政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。