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投資要點
　　新能源汽車：本周，寧德時代公告，中城大有與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，“十四五”和“十五五”期間，雙方將達成100億元級儲能項目戰(zhàn)略合作；其中“十四五”期間，雙方合作規(guī)模將不低于3.5GWh。國軒高科披露《關于建設密歇根州電池材料項目的提示性公告》，公司擬在密歇根州投資建設電池材料項目，規(guī)劃用地約276.37英畝（約1.12平方公里），建設周期為擬自項目開工之日起至2031年12月31日，計劃與第三方戰(zhàn)略投資者合作共同投資23.64億美元（約合人民幣173.02億元）。Stellantis集團宣布計劃投資約15億歐元（約合116億元人民幣）以獲取零跑汽車約20%的股權，并獲得零跑汽車董事會的2個席位，此外，Stellantis集團和零跑汽車將以51：49的比例成立一家名為“零跑國際”的合資公司。億緯鋰能第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入125.53億元，同比增長34.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12.73億元，同比下降2.53%，環(huán)比增長26%。容百科技第三季度營業(yè)收入為56.8億元，同比減少26.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約為2.37億元，同比增長29.88%。預計待碳酸鋰價格逐步企穩(wěn)后，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認為鋰電行業(yè)有望迎來一定的估值修復，建議關注，動力電池：寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長遠鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質等；負極：尚太科技、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達利等；復合箔材相關標的：英聯(lián)股份、寶明科技、驕成超聲等。
　　新能源發(fā)電：根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)本期硅料價格主要反應上周四至本周三殘存訂單的價格范圍和下跌趨勢，真正落定后的最新成交價格仍需時間發(fā)酵，但是預期下跌幅度將較為可觀。本周硅片成交價格大幅滑落，P型部分，M10,G12尺寸成交價格落在每片2.55-2.6元與3.45元人民幣左右。N型部分，M10尺寸落在每片2.6元人民幣，G12尺寸也對應下跌，全片價格落在每片3.5元人民幣附近。本周主流尺寸電池片價格大幅下跌，P型部分M10,G12尺寸電池片主流成交價格紛紛落在每瓦0.5-0.53元與0.52-0.53元人民幣左右，跌幅來到15-18%不等，此外，當前觀察成交范圍呈現(xiàn)擴大，多數(shù)廠家轉以接代工的方式維持產(chǎn)線運作。本周單玻均價約下滑至1.1-1.13元人民幣。一線廠家新簽訂單仍在下滑1.05-1.1元人民幣。中后段廠家單玻平均價格部分僵持每瓦1.1-1.13元人民幣，價格控制已逼近成本線。海外價格也將持續(xù)受到?jīng)_擊，預期11月中國出口執(zhí)行價格約每瓦0.12-0.135元美金（FOB），亞太地區(qū)執(zhí)行價格約0.12-0.13元美金。印度本地組件平均價格約每瓦0.2-0.24元美金。歐洲近期現(xiàn)貨價格約在每瓦0.11-0.135歐元，價格有開始趨穩(wěn)的跡象。N型價格仍持續(xù)受到PERC沖擊、需求轉換等因素影響，N型TOPCon組件價格約每瓦1.08-1.23元人民幣之間，海外價格與PERC溢價約0.7-0.8美分左右。HJT組件價格波動較小，國內(nèi)價格約在每瓦1.3-1.45元人民幣之間，低效組件價格每瓦1.3-1.35元人民幣的價位。建議關注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運通、愛旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風電方面，根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，1-9月風電新增裝機33.48GW，同比+74.01%，其中9月新增4.56GW，同比+47.10%。海風的限制性因素逐漸消除，國內(nèi)多地海風密集核準，廣西啟動13.4GW深遠海海上風電前期工作咨詢服務項目招標，山東招遠外海2.6GW海上風電項目列入規(guī)劃，關注海風起量及產(chǎn)業(yè)鏈海外訂單釋放。根據(jù)GWEC發(fā)布《2023年全球海上風電報告》，到2032年底，海上風電總裝機容量將達到447GW。2023北京國際風能大會暨展覽會（CWP 2023）期間，十多家風電整機商發(fā)布新品，大型化趨勢顯著，除了聚焦風機產(chǎn)品本身外，本屆風能展提及最多的是產(chǎn)業(yè)鏈安全問題和“風電出海”問題。當前風電正處旺季，風電產(chǎn)業(yè)鏈23年量利修復可期，海上+海外市場有望提升板塊估值。建議關注：東方電纜、泰勝風能、大金重工、金雷股份、恒潤股份、禾望電氣、中際聯(lián)合、三一重能、明陽智能。
　　儲能與電力設備：國家發(fā)改委印發(fā)《電力需求側管理辦法（2023年版）》，到2025年，各省需求響應能力達到最大用電負荷的3%—5%，其中年度最大用電負荷峰谷差率超過40%的省份達到5%或以上；到2030年，形成規(guī)?；膶崟r需求響應能力，結合輔助服務市場、電能量市場交易可實現(xiàn)電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)需求側資源共享互濟。1-9月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資5538億元，同比增長41.1%；電網(wǎng)工程完成投資3287億元，同比增長4.2%?；ㄑa短板，拉動內(nèi)需穩(wěn)增長，電網(wǎng)保供與消納刻不容緩，今年以來電改政策持續(xù)出臺，電力現(xiàn)貨市場與需求側響應強化。充電樁政策持續(xù)給力，下沉市場與海外共振，關注儲能、電網(wǎng)智能化及配網(wǎng)升級改造等方向。建議關注：金冠股份、