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光伏需求潛力無憂，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望逐漸企穩(wěn)，下游觀望情緒有望消除，需求有望快速釋放，2023年需求有望超預(yù)期。建議優(yōu)先布局業(yè)績彈性較大的輔材、硅片、電池等環(huán)節(jié)，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化前中期的前沿技術(shù)亦值得關(guān)注。風(fēng)電項(xiàng)目已招標(biāo)存量充足，同時(shí)整機(jī)中標(biāo)價(jià)格止跌與大宗價(jià)格下行有望助力產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力修復(fù)，此外海風(fēng)項(xiàng)目逐步取得進(jìn)展，建議優(yōu)先配置后續(xù)增長潛力較大的海纜與塔筒樁基環(huán)節(jié)，以及存在滲透率提升邏輯的國產(chǎn)化與新技術(shù)環(huán)節(jié)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，全年銷量有望再創(chuàng)歷史新高。隨著以碳酸鋰為代表的原材料價(jià)格企穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤將迎來重新分配。電芯環(huán)節(jié)競爭格局較優(yōu)，盈利有望回升，4680和鈉離子電池有望規(guī)?；慨a(chǎn)，凝聚態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰、復(fù)合箔材等新技術(shù)有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)已開始繪制陡峭成長曲線，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術(shù)等方面有優(yōu)勢的企業(yè)將充分受益。電力設(shè)備領(lǐng)域建議優(yōu)先布局涉足儲(chǔ)能、虛擬電廠、智能化、充電設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。氫能產(chǎn)業(yè)周期開啟，綠氫成本預(yù)計(jì)逐步具備競爭力，應(yīng)用場景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，建議關(guān)注具備成本優(yōu)勢的電解槽生產(chǎn)企業(yè)與氫儲(chǔ)運(yùn)、加注裝置企業(yè)。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評級。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲0.3%，其中新能源汽車指數(shù)上漲3.64%，核電板塊上漲1.92%，鋰電池指數(shù)上漲1.04%，工控自動(dòng)化上漲0.01%，發(fā)電設(shè)備下跌0.71%，風(fēng)電板塊下跌0.87%，光伏板塊下跌2.37%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：本月狹義乘用車零售約為202萬輛左右，環(huán)比增長0.1%，同比增長9.5%。其中，新能源車零售75.0萬輛左右，環(huán)比增長0.9%，同比增長34.6%，滲透率約37.1%。Stellantis集團(tuán)計(jì)劃投資約15億歐元以獲取約20%的股權(quán)；同時(shí)，Stellantis集團(tuán)和零跑汽車將以51:49的比例成立一家名為“零跑國際”的合資公司。光伏風(fēng)電：國家能源局：9月光伏新增裝機(jī)16.78GW，同比增長106%。1-9月光伏累計(jì)新增裝機(jī)128.94GW，同比增長145%。電力設(shè)備：中電聯(lián)：前三季度，全國全社會(huì)用電量6.86萬億千瓦時(shí)，同比增長5.6%。儲(chǔ)能：國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布加強(qiáng)新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見，其中提到，科學(xué)安排儲(chǔ)能建設(shè)。氫能：推動(dòng)煉油行業(yè)與可再生能源融合發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)大力發(fā)展可再生能源制氫。國家發(fā)改委等多部門：支持建設(shè)綠氫煉化示范工程，推進(jìn)綠氫替代，逐步降低行業(yè)煤制氫用量。鼓勵(lì)強(qiáng)化加氫工藝選擇性，實(shí)施氫氣網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成優(yōu)化，降低制氫裝置碳排放。
　　本周公司重點(diǎn)信息：2023年三季報(bào)：陽光電源：盈利28.69億元，同比增長147.29%。天合光能：盈利15.37億元，同比增長35.67%。通威股份：盈利30.31億元，同比減少68.11%。福斯特：盈利5.46億元，同比增長14.68%。錦浪科技：盈利1.24億元，同比減少59.26%。TCL中環(huán)：盈利17億元，同比減少20.72%。容百科技：盈利2.37億元，同比增長29.88%。億緯鋰能：盈利12.73億元，同比減少2.53%。當(dāng)升科技：盈利5.66億元，同比增長0.03%。泰勝風(fēng)能：盈利1.18億元，同比增長78.06%。邁為股份：盈利2.9億元，同比減少0.56%。捷佳偉創(chuàng)：盈利4.7億元，同比增長50.51%?？七_(dá)利：盈利2.86億元，同比增長14.80%。金博股份：盈利2883萬元，同比減少77.61%。林洋能源：盈利2.69億元，同比減少16.75%。美暢股份：盈利4.97億元，同比增長37.21%。日月股份：盈利6160萬元，同比減少9.34%。新強(qiáng)聯(lián)：盈利2.38億元，同比增長161.75%。天賜材料：盈利4.6億元，同比減少68.14%。欣旺達(dá)：盈利3.7億元，同比增長15.74%。金風(fēng)科技：盈利944萬元，同比減少97.88%。固德威：盈利1.52億元，同比減少31.04%。德業(yè)股份：盈利3.05億元，同比減少36.10%。石英股份：盈利17.76億元，同比增長531.40%。東方日升：盈利4.18億元，同比增長72.29%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競爭超預(yù)期；國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。