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市場(chǎng)回顧：本周滬深300指數(shù)上漲1.48%，公用事業(yè)指數(shù)上漲1.57%，環(huán)保指數(shù)上漲4.10%，周相對(duì)收益率分別為0.09%和2.63%。申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類板塊中，公用事業(yè)及環(huán)保漲幅處于第21和第5名。分板塊看，環(huán)保板塊上漲4.10%；電力板塊子板塊中，火電上漲3.22%；水電下跌0.12%，新能源發(fā)電上漲0.29%；水務(wù)板塊上漲5.56%；燃?xì)獍鍓K上漲4.04%；檢測(cè)服務(wù)板塊下跌1.82%。
　　重要事件：《關(guān)于加強(qiáng)新形勢(shì)下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見》提出根據(jù)電力系統(tǒng)需求，統(tǒng)籌各類調(diào)節(jié)資源建設(shè)，因地制宜推動(dòng)各類儲(chǔ)能科學(xué)配置，形成多時(shí)間尺度、多應(yīng)用場(chǎng)景的電力調(diào)節(jié)與穩(wěn)定控制能力，改善新能源出力特性、優(yōu)化負(fù)荷曲線，支撐高比例新能源外送?！蛾P(guān)于全國(guó)溫室氣體自愿減排交易市場(chǎng)有關(guān)工作事項(xiàng)安排的通告》規(guī)定，2017年3月14日前已獲得國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化主管部門備案的核證自愿減排量，可于2024年12月31日前用于抵銷碳排放配額清繳，2025年1月1日起不再用于抵銷碳排放配額清繳。
　　專題研究：2023年三季度基金持倉(cāng)披露完畢，根據(jù)基金重倉(cāng)持股數(shù)據(jù)，公用板塊基金持股減少，持倉(cāng)總市值環(huán)比下降11.7%，水電、核電版塊持股市值增幅加大，火電板塊下降明顯；環(huán)保板塊持倉(cāng)減少，持倉(cāng)總市值環(huán)比下降8.3%，持倉(cāng)主要聚焦于環(huán)保裝備、固廢板塊。
　　投資策略：公用事業(yè)：能源問題凸顯，推薦工商業(yè)能源服務(wù)商龍頭南網(wǎng)能源、分布式光伏運(yùn)營(yíng)商芯能科技、以配售電業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)力綜合能源的三峽水利；推薦天然氣貿(mào)易商轉(zhuǎn)型能源服務(wù)及氦氣氫氣業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)屬性標(biāo)的九豐能源；推薦存量風(fēng)光資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)且未來成長(zhǎng)路徑清晰的綠電彈性標(biāo)的金開新能；推薦有較大抽水蓄能和新能源規(guī)劃，估值處于底部湖北能源；電網(wǎng)側(cè)抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)龍頭南網(wǎng)儲(chǔ)能；推薦“核電與新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)中國(guó)核電；推薦積極轉(zhuǎn)型新能源，現(xiàn)金流充沛的廣東電力龍頭粵電力A；推薦有資金成本、資源優(yōu)勢(shì)的新能源運(yùn)營(yíng)龍頭三峽能源、龍?jiān)措娏?。環(huán)保：1、業(yè)績(jī)高增，估值較低；2、商業(yè)模式改善，運(yùn)營(yíng)指標(biāo)持續(xù)向好；3、穩(wěn)增運(yùn)營(yíng)屬性顯現(xiàn)，收益率、現(xiàn)金流指標(biāo)持續(xù)改善。推薦草原生態(tài)修復(fù)、草種和牧草共同發(fā)展的蒙草生態(tài)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策不及預(yù)期；用電量增速下滑；電價(jià)下調(diào)；競(jìng)爭(zhēng)加劇。