>> 源達信息-電力設(shè)備及新能源行業(yè)周報：9月光伏風(fēng)電裝機高增，行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升-231030
| 上傳日期： |
2023/10/30 |
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| 2153KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
源達信息 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
吳起滌 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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投資要點
9月光伏裝機同比高增，風(fēng)電裝機環(huán)比顯著起量
10月23日，國家能源局發(fā)布1-9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),新能源發(fā)電裝機方面,2023年1-9月我國光伏累計新增裝機達128.9GW,同比增長145.1%，風(fēng)電累計新增裝機達33.5GW,同比增長74.0%; 9月單月數(shù)據(jù)，光伏新增裝機15.8GW,同比增長94.1%，環(huán)比下降1.4%,風(fēng)電新增裝機4.6GW，同比增長47.1%，環(huán)比增長74.7%。。
投資建議
光伏:建議關(guān)注新技術(shù)布局和各環(huán)節(jié)龍頭公司: 1)組件一體化龍頭:隆基綠能、晶澳科技。2)布局電池片新技術(shù)的設(shè)備廠商:捷佳偉創(chuàng)。
風(fēng)電:建議關(guān)注成本管控能力強，技術(shù)壁壘高，大兆瓦受益環(huán)節(jié)的公司: 1)整機廠商:三一重能、金風(fēng)科技。2)軸承:長盛軸承。3)海纜:中天科技、東方電纜。
同時，建議關(guān)注后續(xù)電池和儲能板塊的投資機會。
電池:建議關(guān)注以下投資主線: 1)具有較高壁壘、盈利能力有好轉(zhuǎn)預(yù)期的電池環(huán)節(jié)，建議關(guān)注:寧德時代、比亞迪; 2)各關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)供需偏緊、議價能力強的龍頭企業(yè); 3)具有阿爾法的新技術(shù)(固態(tài)電池、4680、鈉電、復(fù)合集流體等)從0-1的投資機會。
儲能:建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)公司: 1)電池:寧德時代、比亞迪、億緯鋰能。2)變流器:陽光電源、固德威。3)系統(tǒng)集成:南網(wǎng)科技、國電南瑞、四方股份。
風(fēng)險提示
政策不及預(yù)期風(fēng)險;行業(yè)增長不及預(yù)期;原材料價格波動風(fēng)險;行業(yè)競爭加劇。
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