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23年10月煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)/開工規(guī)模為4/15GW，煤市短期處于震蕩。23年初至今累計(jì)新增核準(zhǔn)/開工/建成投產(chǎn)規(guī)模分別約69.6/83.9/60.1GW，其中10月新增核準(zhǔn)規(guī)模4GW，開工規(guī)模9.6GW，投產(chǎn)規(guī)模2GW。截至10月27日，秦皇島Q5500動(dòng)力煤價(jià)格為986元/噸，環(huán)比下降2.0%，印尼煙煤廣州港外貿(mào)價(jià)格為1051元/噸，環(huán)比下降0.5%。本周國際煤價(jià)較為穩(wěn)定，截止10月20日，紐卡斯?fàn)朜EWC動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)為137美元/噸，環(huán)比上漲0.04%，理查德RB動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)為126.5美元/噸，與上周持平，歐洲ARA港動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)為113.5美元/噸，較為穩(wěn)定。目前產(chǎn)地逐漸加強(qiáng)保供工作，電企日耗偏弱，非電用煤需求邊際或?qū)⒂兴D(zhuǎn)弱，預(yù)計(jì)后期煤炭價(jià)格偏弱穩(wěn)運(yùn)行。
　　四川省容量電價(jià)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為90.3元/千瓦·年。四川省發(fā)改委最近發(fā)布《關(guān)于建立煤電機(jī)組補(bǔ)償機(jī)制的通知（征求意見稿）》，該通知提出煤電機(jī)組嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行電價(jià)市場(chǎng)化價(jià)格形成機(jī)制，電價(jià)通過市場(chǎng)交易來形成。同時(shí)考慮到煤電機(jī)組的固定成本、核價(jià)與近5年實(shí)際發(fā)電利用小時(shí)差額等因素，建立容量補(bǔ)償機(jī)制，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為90.3元/千瓦·年（含稅），條件具備時(shí)通過市場(chǎng)化形成容量電價(jià)?？紤]到西南地區(qū)水力發(fā)電占比較高，容量電價(jià)有望激發(fā)火電企業(yè)發(fā)電積極性。
　　本周硅片價(jià)格下跌，多晶硅料價(jià)格企穩(wěn)，三峽水庫水位同比略高。本周182mm/150μm單晶硅片價(jià)格區(qū)間為2.3-2.6元/片，成交均價(jià)2.55元210mm/150μm單晶硅片價(jià)格區(qū)間在3.4-3.45元/片，成交均價(jià)為3.45元/片，周環(huán)比下降6.3%。10月27日三峽水庫入庫流量13500立方米/秒，周均入庫流量較22/21年分別同比+68%/ -15%；出庫流量14600立方米/秒，周均出庫流量較22/21年分別同比+81%/+6%；水庫水位174米，周均水位線較22/21年分別同比+9%/持平，本周三峽水庫水位均值為174米。
　　投資策略與重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：本周煤價(jià)降至千元以下，預(yù)計(jì)后期煤炭價(jià)格偏弱穩(wěn)運(yùn)行，建議重點(diǎn)關(guān)注高彈性火電及補(bǔ)貼占比較高的優(yōu)質(zhì)綠電企業(yè)：1）火電：國電電力、華電國際、華能國際、內(nèi)蒙華電等；2）風(fēng)光：三峽能源、廣宇發(fā)展、林洋能源等；3）水核：長江電力、中國核電等；4）其他：青達(dá)環(huán)保、協(xié)鑫能科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等