>> 太平洋證券-儲能與電力設(shè)備周報(第10期)：電力現(xiàn)貨市場建設(shè)繼續(xù)提速-231025
| 上傳日期： |
2023/10/30 |
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| 1364KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
劉強 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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報告摘要
儲能與電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點：
近日，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》，通知提到：
加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)，明確時間表
要求福建省在2023年底開展長周期結(jié)算試運行；要求浙江在2024年6月底前啟動現(xiàn)貨市場連續(xù)結(jié)算試運行；要求遼寧、江蘇、安徽、河南、湖北、河北南網(wǎng)、江西、陜西等力爭在2023年底前開展長周期結(jié)算試運行；其他地區(qū)（除西藏外）力爭在2023年底前具備結(jié)算試運行條件。
推動分布式新能源、儲能、虛擬電廠參與市場
進一步擴大經(jīng)營主體范圍，推動分布式新能源上網(wǎng)電量參與市場；鼓勵儲能、虛擬電廠、負荷聚合商等新型主體參與市場，探索‘新能源+儲能’等新方式。
再次強調(diào)容量電價
盡快明確建立容量補償機制時間節(jié)點計劃和方案，探索實現(xiàn)煤電等可靠性電源容量價值的合理補償。
受益標的：
具有較大擴展能力的細分龍頭：思源電氣、華自科技、芯能科技、蘇文電能等。
核心成長：陽光電源、寧德時代、比亞迪等。
逆變器等：盛弘股份、科士達、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、上能電氣、固德威、錦浪科技等。
板塊和公司追蹤：
儲能行業(yè)層面：10月18日，國家能源局發(fā)布組織開展可再生能源發(fā)展試點示范的通知，其中提到，到2025年，組織實施一批技術(shù)先進、經(jīng)濟效益合理、具有較好推廣應(yīng)用前景的示范項目，其中包括新能源加儲能構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)示范。
儲能公司層面：金盤科技發(fā)布第三季度業(yè)績報告稱2023Q1-Q3營業(yè)收入為47.73億元，增速49.74%，對應(yīng)Q3營業(yè)收入為18.79億元，增速54.96%。前三季度歸母凈利潤為3.33億元，增速98.3%，對應(yīng)Q3歸母凈利潤為1.42億元，增速96.14%。
電氣設(shè)備行業(yè)層面：國家發(fā)改委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》。其中明確，在確保有利于電力安全穩(wěn)定供應(yīng)的前提下，有序?qū)崿F(xiàn)電力現(xiàn)貨市場全覆蓋。2023年底，全國大部分省份/地區(qū)具備電力現(xiàn)貨試運行條件，探索“新能源+儲能”等新方式進入現(xiàn)貨市場。
電氣設(shè)備公司層面：思源電氣發(fā)布第三季度業(yè)績報告稱2023Q1-Q3營業(yè)收入為85.81億元，增速22.55%，對應(yīng)Q3營業(yè)收入為32.78億元，增速33.31%。前三季度歸母凈利潤為11.48億元，增速135.92%，對應(yīng)Q3歸母凈利潤為4.48億元，增速24.75%。
氫能行業(yè)層面：國務(wù)院10月16日發(fā)布《關(guān)于推動內(nèi)蒙古高質(zhì)量發(fā)展奮力書寫中國式現(xiàn)代化新篇章的意見》（以下簡稱“《意見》”）。意見中提出：壯大風光氫儲產(chǎn)業(yè)集群，開展大規(guī)模風光制氫、新型儲能技術(shù)攻關(guān)，推進綠氫制綠氨、綠醇及氫冶金產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
風險提示：下游需求不及預期、行業(yè)競爭加劇、技術(shù)進步不及預期。
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