>> 民生證券-行業(yè)信息跟蹤：水泥價(jià)格自9月下旬起持續(xù)回升，化妝品“雙11”首日銷售欠佳-231031
| 上傳日期： |
2023/11/1 |
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| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
民生證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
牟一凌,吳曉明 |
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上周數(shù)據(jù)相對(duì)較優(yōu)：
水泥：價(jià)格繼續(xù)回升，出貨小幅改善。價(jià)格方面，自9月下旬以來全國水泥市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)回升。出貨率方面，10月下旬，國內(nèi)水泥市場(chǎng)需求略有提升，全國重點(diǎn)地區(qū)水泥企業(yè)出貨率為62%，環(huán)比提升1.7個(gè)百分點(diǎn)，同比仍下滑5.5個(gè)百分點(diǎn)。庫存方面，上周水泥庫容比72.38%，環(huán)周-0.06個(gè)百分點(diǎn)，同比+4.07個(gè)百分點(diǎn)。
寵物食品：9月出口顯著改善。9月我國狗食或貓食飼料出口量2.43萬噸，同比+42.6%，顯著高于8月的-3.3%，環(huán)比+11.6%，高于8月的-9.2%；實(shí)現(xiàn)出口額1.12億美元，同比+29.3%，高于8月的-3.8%，環(huán)比+7.9%，高于8月的-7.4%。
游戲：國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟e極推進(jìn)，10月共87款游戲版號(hào)過審。今年以來，國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟e極推進(jìn)，3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月分別有86款、86款、86款、89款、88款、89款和87款國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號(hào)獲批。8月共31款進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲版號(hào)獲批，今年以來共58款進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲版號(hào)獲批。
汽車：10月車市延續(xù)9月水平，終端優(yōu)惠力度進(jìn)一步加大。銷量方面，乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，10月狹義乘用車零售銷量202.0萬輛，環(huán)比+0.1%，同比+9.5%。優(yōu)惠力度方面，10月中旬乘用車總體市場(chǎng)折扣率約18.7%，相較9月底的18.5%，終端優(yōu)惠水平進(jìn)一步下探。
上周數(shù)據(jù)平穩(wěn)或走弱：
票房：近期票房修復(fù)程度繼續(xù)回落。上周（10.23-10.29）共實(shí)現(xiàn)票房4.02億元，環(huán)周8.6%，恢復(fù)至19年同期的34.2%水平。截至10月29日，今年以來共實(shí)現(xiàn)票房491.87億元，修復(fù)至2019年同期的87.5%。
化妝品：“雙11”活動(dòng)首日銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)欠佳。根據(jù)青眼情報(bào)統(tǒng)計(jì)估算，“雙11”預(yù)售李佳琦首場(chǎng)直播GMV約76.04億元，同比-38.2%。
玻璃：價(jià)格小幅回落，庫存由降轉(zhuǎn)增。價(jià)格方面，上周國內(nèi)浮法玻璃價(jià)格2139.73元/噸，環(huán)周-0.55%。庫存方面，上周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)省份生產(chǎn)企業(yè)庫存總量為4019萬重量箱，環(huán)周+1.49%，庫存環(huán)周由降轉(zhuǎn)增。
資源國匯率：多項(xiàng)數(shù)據(jù)超預(yù)期，美國經(jīng)濟(jì)韌性凸顯。上周美元指數(shù)+0.4%，資源國貨幣兌美元漲跌互現(xiàn)。1）10月Markit PMI：美國10月Markit綜合PMI初值51，高于預(yù)期的50，高于前值的50.2。2）9月PCE：美國9月實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)環(huán)比+0.4%，高于預(yù)期的+0.3%，高于前值的+0.1%。3）美國實(shí)際GDP：美國三季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比初值+4.9%，高于預(yù)期的+4.5%，高于前值的+2.1%。上周美元指數(shù)環(huán)周+0.4%，資源國貨幣兌美元漲跌互現(xiàn)。上周俄羅斯盧布領(lǐng)漲，環(huán)周+3.3%，較去年同期-34.9%；挪威克朗領(lǐng)跌，環(huán)周-1.7%，較去年同期-7.1%。
國內(nèi)外價(jià)差：1）煤炭板塊：上周動(dòng)力煤國內(nèi)均價(jià)繼續(xù)回落，（國內(nèi)-海外）價(jià)差持穩(wěn)。上周，動(dòng)力煤（國內(nèi)京唐港Q5500）均價(jià)994元/噸，環(huán)周-21元/噸，（國內(nèi)-海外）價(jià)差為-978.65元/噸，位于2017年以來的7.4%分位數(shù)。焦煤（京唐港主焦煤）均價(jià)2480元/噸，環(huán)周持平，（國內(nèi)-海外）價(jià)差-128.81元/噸，位于2017年以來的3.7%分位數(shù)。2）金屬板塊：上周銅、鋁、鎳（國內(nèi)-海外）價(jià)差大致持穩(wěn)。上周銅、鋁、鎳（國內(nèi)-海外）價(jià)差分別處于2017年以來的96.2%、93.8%、72.8%分位數(shù)。3）農(nóng)產(chǎn)品板塊：上周農(nóng)產(chǎn)品（國內(nèi)-海外）價(jià)差大多上行。上周棉花、玉米、小麥、豆油（國內(nèi)-海外）價(jià)差分別處于2017年以來的59.2%、88.8%、85.1%、88.8%分位數(shù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長政策落地不及預(yù)期；海外輸入性通脹超預(yù)期；數(shù)據(jù)基于公開數(shù)據(jù)整理，可能存在信息滯后或更新不及時(shí)、不全面的風(fēng)險(xiǎn)。
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