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2023年前三季度業(yè)績(jī)承壓，不改公司稀缺成長(zhǎng)性，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　公司發(fā)布2023年三季報(bào)：2023年Q1-Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.39億元（-18.44%），主要系疫情產(chǎn)品銷售下降所致，歸母凈利潤(rùn)0.51億元（-57.47%），扣非凈利潤(rùn)0.36億（-67.36%）；單三季度收入2.25億元（-33.31%），歸母凈利潤(rùn)0.08億元（-83.62%）。整體費(fèi)用率相對(duì)可控，前三季度銷售費(fèi)用率2.26%（-0.26pct），管理費(fèi)用率12.35%（+4.77pct），研發(fā)費(fèi)用率5.99%（+2.26pct），研發(fā)和管理費(fèi)用率提升主要系研發(fā)人員擴(kuò)充和股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用攤銷所致?？紤]公司浙江柏明勝醫(yī)療客戶產(chǎn)線陸續(xù)落地和鼎龍蔚柏晶圓載具陸續(xù)送樣驗(yàn)廠獲單，我們維持公司2023-2025年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為1.04/2.50/3.52億元，EPS分別為0.20/0.47/0.66元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E分別為93.9/39.0/27.7倍，公司與海外優(yōu)質(zhì)醫(yī)療客戶和國內(nèi)主流FAB廠合作可拓展性潛力較大，不改公司稀缺成長(zhǎng)型標(biāo)的，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　公司與瑞孚迪簽署戰(zhàn)略合作框架，海外診斷巨頭合作不斷擴(kuò)圍
　　2023年10月27日，公司全資子公司深圳柏明勝與瑞孚迪（前身為珀金埃爾默診斷）簽訂戰(zhàn)略合作框架，該合作聚焦于塑料耗材在診斷和生命科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用，借公司在精密模具、自動(dòng)化設(shè)備和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)為雙方賦能。也是繼與體外診斷巨頭羅氏簽署戰(zhàn)略協(xié)議后又一國際高光合作，成為目前國內(nèi)與兩大巨頭同時(shí)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公司。同時(shí)進(jìn)一步驗(yàn)證了外資IVD企業(yè)為應(yīng)對(duì)集采、供應(yīng)鏈安全和節(jié)約成本進(jìn)行本土化的決心。公司正不斷提升自身產(chǎn)品生產(chǎn)水平及指標(biāo)，以增加與客戶的粘性，為進(jìn)一步深化合作增加確定性和彈性，也提高了公司的國際知名度，為與國際客戶開發(fā)合作提供強(qiáng)有力背書。同時(shí)公司實(shí)行內(nèi)外并舉策略，正不斷拓展國內(nèi)新客戶并與老客戶合作開發(fā)新項(xiàng)目。
　　國內(nèi)外客戶合作意向較強(qiáng)，潛在醫(yī)療和晶圓載具項(xiàng)目開發(fā)和銷售值得期待
　　公司2023年中報(bào)披露，目前已形成正式書面協(xié)議并已經(jīng)開始研發(fā)的醫(yī)療客戶合作情況較為樂觀，包括國內(nèi)外體外診斷和血糖監(jiān)測(cè)龍頭企業(yè)，所涉模具項(xiàng)目數(shù)量79套，項(xiàng)目全部落地預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入1.97億元，浙江柏明勝生產(chǎn)基地有望成為醫(yī)療新項(xiàng)目落腳地，成為公司重要的業(yè)績(jī)支點(diǎn)；同時(shí)公司晶圓載具（晶圓載具為晶圓制造、運(yùn)輸、存儲(chǔ)的半導(dǎo)體自動(dòng)化線配套塑料耗材，精度、可靠性、高溫抗摩擦、釋出性和客制化要求較高）生產(chǎn)工廠廠房已裝修完成，設(shè)備已到位調(diào)試，具備了批量生產(chǎn)的條件，半導(dǎo)體晶圓載具業(yè)務(wù)已有部分產(chǎn)品向多家國內(nèi)主流FAB廠送樣，待客戶驗(yàn)證通過后有望逐步量產(chǎn)，晶圓載具等相關(guān)產(chǎn)品放量可期，中長(zhǎng)期看好此塊業(yè)務(wù)快速實(shí)施國產(chǎn)替代。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)線落地不及預(yù)期，疫情封控影響生產(chǎn)。