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事件：公司發(fā)布2023年三季報(bào)，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.63億元，同比+21.5%；歸母凈利潤0.33億元，同比+28.52%；扣非歸母凈利潤0.25億元，同比+9.59%；毛利率為34.4%，同比+0.66pct。分季度看，2023 Q3實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入/歸母凈利潤為1.86/0.1億元，分別同比+24.26%和+11.36%；毛利率34.04%，同比+2.69pct。前三季度銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)用分別為0.54/0.39/0.72億元，同比+10.62%/+15.37%/+32.1%。
　　點(diǎn)評(píng)：公司以“人工智能+行業(yè)”為戰(zhàn)略方向，在2017年就率先進(jìn)入了人工智能領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)涵蓋智慧電力、智慧水利和智慧軌道交通等。公司與華為簽署合作協(xié)議，正式加入昇騰萬里合作伙伴計(jì)劃。雙方將在電力、水利等多領(lǐng)域展開全方位合作，共同繁榮昇騰AI生態(tài)。
　　乘AI東風(fēng)，發(fā)展智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)。我國智能電網(wǎng)市場規(guī)模由2017年的476.1億元增長至2021年的854.6億元，2023年智能電網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)1077.2億元，2017~2023年CAGR將達(dá)14.58%。輸電業(yè)務(wù)是公司第一大主營業(yè)務(wù)，2023 H1公司輸電線路智能運(yùn)維解決方案實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.09億元，占公司總營收的82.18%。未來公司憑借“AI+電力”的先發(fā)優(yōu)勢將進(jìn)一步鞏固輸電領(lǐng)域的市場地位。
　　公司助推濱州水利數(shù)字化升級(jí)，成果獲水利部重點(diǎn)推廣。水旱災(zāi)害防御方面，智洋創(chuàng)新支撐開展數(shù)字孿生建設(shè)，開發(fā)完成防洪“四預(yù)”平臺(tái)，主城區(qū)建成170平方公里數(shù)字孿生場景和40平方公里城市內(nèi)澇模型，實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)超前預(yù)報(bào)、快速直達(dá)預(yù)警、前瞻科學(xué)預(yù)演及細(xì)化實(shí)化預(yù)案。河湖管理方面，公司布設(shè)了5座無人機(jī)自動(dòng)機(jī)場，規(guī)劃35條智慧巡檢航線，實(shí)現(xiàn)對(duì)主城區(qū)河道全天候自動(dòng)化值守作業(yè)，依托數(shù)字孿生平臺(tái)，形成“無人機(jī)+河管員+數(shù)字平臺(tái)”的河湖數(shù)字化、立體化管護(hù)模式。
　　盈利預(yù)測：公司以智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)為基本盤，打造智慧水利和智慧軌交新增長極。我們預(yù)測公司2023年~2025年將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.76、1.16、1.61億元，2023-2025年分別增長170.9%、52.31%、39.31%，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)發(fā)展、公司業(yè)務(wù)進(jìn)展、盈利預(yù)測與估值不及預(yù)期。