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國內(nèi)藍(lán)圖開啟，人形機(jī)器人有望成為顛覆性產(chǎn)品。2023年11月2日，工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，明確指出：人形機(jī)器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)，有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品，將深刻變革人類生產(chǎn)生活方式，重塑全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。
　　明確發(fā)展目標(biāo)，2025年實(shí)現(xiàn)整機(jī)批量生產(chǎn)，2027年要形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系?！吨笇?dǎo)意見》明確指出發(fā)展目標(biāo)：到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平，并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，在特種、制造、民生服務(wù)等場景得到示范應(yīng)用，探索形成有效的治理機(jī)制和手段。培育2-3家有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，打造2-3個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)，孕育開拓一批新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)。2）到2027年，人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平。產(chǎn)業(yè)加速實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，應(yīng)用場景更加豐富，相關(guān)產(chǎn)品深度融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，成為重要的經(jīng)濟(jì)增長新引擎。
　　落實(shí)關(guān)鍵技術(shù)、重點(diǎn)產(chǎn)品和應(yīng)用場景，國產(chǎn)廠商有望突圍。在關(guān)鍵技術(shù)突破方面，打造人形機(jī)器人“大腦”和“小腦”、突破“肢體”關(guān)鍵技術(shù)、健全技術(shù)創(chuàng)新體系。在產(chǎn)品培育方面，打造整機(jī)產(chǎn)品（基礎(chǔ)版和功能型整機(jī)）、夯實(shí)基礎(chǔ)部組件（傳感器、執(zhí)行器、控制器、動力能源）、推動軟件創(chuàng)新。在場景拓展方面，服務(wù)特種領(lǐng)域需求、打造制造業(yè)典型場景、加快民生及重點(diǎn)行業(yè)推廣?！吨笇?dǎo)意見》明確設(shè)立了關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、重點(diǎn)產(chǎn)品和部組件攻關(guān)、拓展場景應(yīng)用等3個(gè)專欄，我們認(rèn)為在確保核心部組件安全有效供給、形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系的要求下，核心零部件和配套高端裝備國產(chǎn)化有望提速，國產(chǎn)廠商有望突圍
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　國內(nèi)頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃路線，明確量產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)、重點(diǎn)產(chǎn)品以及示范性應(yīng)用場景，結(jié)合海外以特斯拉Optimus為代表的人形機(jī)器人持續(xù)推進(jìn)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化迎來曙光。我們看好人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢，看好產(chǎn)業(yè)機(jī)遇下的核心零部件和配套高端裝備國產(chǎn)化提速，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司：
　　總成：三花智控(002050，未評級)、拓普集團(tuán)(601689，買入)；
　　空心杯電機(jī)：鳴志電器(603728，未評級)、鼎智科技(873593，未評級)；
　　減速器：綠的諧波(688017，未評級)、雙環(huán)傳動(002472，未評級)、中大力德(002896，未評級)；
　　編碼器：；奧普光電(002338，未評級)、禾川科技(688320，未評級)、匯川技術(shù)(300124，未評級)、昊志機(jī)電(300503，未評級)、峰岹科技(688279，未評級)、儒競科技(301525，未評級)
　　絲杠和軸承：五洲新春(603667，買入)、恒立液壓(601100，未評級)、貝斯特(300580，未評級)、秦川機(jī)床(000837，未評級)、鼎智科技(873593，未評級)、禾川科技(688320，未評級)；
　　配套高端設(shè)備：田中精機(jī)(300461，未評級)、華辰裝備(300809，未評級)、浙海德曼(688577，未評級)、日發(fā)精機(jī)(002520，未評級)；
　　傳感器：柯力傳感(603662，未評級)、昊志機(jī)電(300503，未評級)；
　　IMU：芯動聯(lián)科(688582，未評級)、華依科技(688071，未評級)、蘇州固锝(002079，未評級)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：人形機(jī)器人進(jìn)展不及預(yù)期；國產(chǎn)替代進(jìn)程不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇