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近日，凱萊英發(fā)布了2023年三季報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.83億元(yoy-18.29%)，若剔除大訂單影響，同比增長(zhǎng)24.51%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)22.1億元(yoy-18.77%)；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)20.36億元(yoy-24.14%)；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額28.64億元(yoy+0.90%)。小分子CDMO業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入55.65億元(yoy-22.01%)，若剔除大訂單影響，同比增長(zhǎng)25.45%，其中，來(lái)自跨國(guó)制藥公司收入同比增長(zhǎng)66.51%；新興業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入8.13億元，同比增長(zhǎng)21.05%。
　　盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：公司作為國(guó)內(nèi)CDMO龍頭企業(yè)之一，公司憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)有望分享全球CDMO產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的紅利，持續(xù)提升公司的市占率。同時(shí)，公司化學(xué)大分子、制劑、生物大分子、ADC、生物酶等新業(yè)務(wù)也在快速成長(zhǎng)。生物藥CDMO當(dāng)前已進(jìn)入加速建設(shè)期，有望為公司未來(lái)發(fā)展帶來(lái)新增量?；诠竞炗喩虡I(yè)化大訂單帶來(lái)的示范效應(yīng)，以及公司能力與口碑的沉淀，疊加過(guò)去的在手訂單，配合產(chǎn)能的快速擴(kuò)增，我們調(diào)整了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年公司EPS分別為6.42元、5.90元、7.53元，對(duì)應(yīng)2023年11月2日收盤(pán)價(jià)，市盈率分別為22.6倍、24.5倍、19.2倍；維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和進(jìn)度不及預(yù)期；訂單波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)拓展低于預(yù)期；產(chǎn)能釋放速度低于預(yù)期等。