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事件：公司發(fā)布2023年三季報，公司2023年Q1-Q3實現(xiàn)營收1082.1億元，同比+26.78%；歸母凈利潤98.8億元，同比+43.22%；毛利率17.88%，同比-2.44pp，凈利率8.08%，同比+0.04pp。其中，23年Q3單季度實現(xiàn)營收427.1億元，同比+48.43%，環(huán)比+38.07%；歸母凈利潤22.3億元，同比+113.90%，環(huán)比226.52%。1-9月長安汽車自主乘用車累計銷量達117.9萬輛，同比+23.87%；自主品牌海外累計銷量達17.4萬輛,同比+ 24.70%；長安汽車自主新能源車累計銷量達30.7萬輛，同比+96.15%。
　　自主新能源品牌三足鼎立，啟源A05/A07全面開啟交付。長安自主品牌新能源1-9月累計銷量達30.7萬輛，同比增長96.15%。目前，長安品牌已形成了“深藍汽車、阿維塔、長安啟源”三大品牌鼎立的新能源布局。深藍汽車僅用14個月實現(xiàn)銷量突破10萬輛，創(chuàng)造了自主新能源品牌最快突破10萬銷量的新記錄；阿維塔11成首批綜合五星、單項全優(yōu)車型，阿維塔12將于11月10日全球上市發(fā)布；10月30日，長安啟源宣布A05/A07全面開啟上市交付，A05售價區(qū)間為8.99-13.29萬元，A07售價區(qū)間為15.59-17.69萬元。阿維塔12和啟源A05/A07三款新車型上市和交付有望為拉動公司盈利提速增長。
　　自主品牌海外銷量提升，“海納百川”計劃穩(wěn)步進行。長安汽車自主品牌1-9月累計海外銷量達17.4萬輛，同比增長24.70%。9月19日，長安汽車宣布企業(yè)已啟動墨西哥渠道入網(wǎng)工作，入網(wǎng)渠道規(guī)模超5萬輛/年。9月25日，長安汽車在全球研發(fā)中心舉行泰國經(jīng)銷商合作簽約，加速泰國市場布局，長安汽車計劃在泰國投資88億泰銖，建設一家新能源汽車生產(chǎn)工廠，一期設計產(chǎn)能可達10萬輛。不斷完善的海外渠道以及新建的海外工廠標志長安汽車的“海納百川”計劃正穩(wěn)步進行。
　　長安汽車廣納全球英才，向世界級汽車品牌進發(fā)。10月7日，長安汽車宣布前大眾集團全球設計負責人克勞斯·齊喬拉任職長安汽車副總裁，分管長安汽車全球設計?？藙谒埂R喬拉擁有30余年汽車設計與管理經(jīng)驗，曾出任德國IF產(chǎn)品設計獎陪審團。作為世界知名設計師之一，克勞斯·齊喬拉將為長安設計融入全球化設計理念，進一步提升長安汽車的國際影響力。
　　盈利預測與投資建議。預計2023-2025年EPS分別為0.94元、0.98元、1.18元，對應動態(tài)PE分別為14倍、13倍、11倍。公司23年規(guī)劃目標清晰，新車持續(xù)落地，看好全年加速成長，維持“買入”評級。
　　風險提示：終端需求或不及預期，產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏或不及預期。