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本期投資提示：
　　海外大模型更新：xAI/OpenAI開發(fā)者大會(huì)。馬斯克表示其人工智能(AI)初創(chuàng)公司xAI將向選定的群體發(fā)布其第一個(gè)AI模型。OpenAI將于11月6日舉辦首屆開發(fā)者大會(huì)，會(huì)議的關(guān)注點(diǎn)包括API調(diào)用成本下降情況以及多模態(tài)能力的迭代。巨頭在大模型上的軍備競(jìng)賽帶動(dòng)模型能力提升以及API調(diào)用成本的下降，均有助于更多AI應(yīng)用的出現(xiàn)和普及。
　　在硬件領(lǐng)域，高通、谷歌、英特爾、OpenAI、公布了AI手機(jī)/AIPC的布局。高通推出驍龍8Gen3芯片和驍龍XElite計(jì)算平臺(tái)，性能提升以更好支持AI，前者面向PC，后者面向智能手機(jī)。英特爾將發(fā)布面向下一代AIPC的英特爾酷睿Ultra處理器，公布“AIPC加速計(jì)劃”為軟件伙伴提供工程軟件和資源，以在2025年前為1億臺(tái)以上PC實(shí)現(xiàn)人工智能特性。Google發(fā)布了Pixel8系列手機(jī)，這是谷歌首次在手機(jī)上應(yīng)用大模型。終端側(cè)生成式AI對(duì)于打造個(gè)性化、高效、安全的體驗(yàn)至關(guān)重要，有助于AI應(yīng)用的繁榮。
　　海外應(yīng)用更新：Copilot/Palantir/Heygen。1）微軟Microsoft365 Copilot于11月1日開始全面商用，定價(jià)30美元/月，預(yù)計(jì)2024年對(duì)生產(chǎn)力業(yè)務(wù)形成正向增長驅(qū)動(dòng)。2）大數(shù)據(jù)分析公司Palantir公布了23Q3財(cái)報(bào)，營收同比增長17%至5.58億美元，凈利潤7200萬美元（同比扭虧），并預(yù)計(jì)23Q3營收將在5.99-6.03億美元。4月底，Palantir推出了其最新的生成式人工智能平臺(tái)AIP，該平臺(tái)旨在實(shí)現(xiàn)軍事輔助智能決策。（4）海外視頻AI生成應(yīng)用Heygen出圈，其上線的AI視頻翻譯功能，用戶上傳30秒以上的人聲視頻，就可能生成一段視頻中的說話者說譯后語言的視頻，且嗓音，口型、發(fā)音、卡點(diǎn)均能匹配。
　　中國第二批大模型通過備案落地。根據(jù)鈦媒體，11月4日昆侖萬維“天工”大模型、知乎“知海圖AI”模型、金山辦公“WPSAI”、好未來“MathGPT”大模型、面壁智能“面壁露卡Luca”、月之暗面“moonshot”、美團(tuán)等8家公司的大模型產(chǎn)品通過備案，可以面向全社會(huì)開放服務(wù)。目前面壁智能、網(wǎng)易有道、昆侖萬維已經(jīng)官宣了此消息。今年8月15日正式施行的《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，加上首批的10余個(gè)大模型，目前國內(nèi)有超過20個(gè)大模型獲得審批。近期備案的有聚焦垂直領(lǐng)域的大模型，包括有道和好未來的大模型聚焦教育場(chǎng)景。加上首批的10余個(gè)大模型，目前已有超過20個(gè)大模型獲得審批。隨著更多大模型獲批，預(yù)計(jì)國內(nèi)將有更多AI應(yīng)用從概念到產(chǎn)品化、商業(yè)化階段。
　　投資分析意見：海外AI產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大模型多模態(tài)迭代創(chuàng)新、AI應(yīng)用從產(chǎn)品化到開始商業(yè)化的階段，24年AI應(yīng)用商業(yè)化會(huì)有更突出表現(xiàn)；國內(nèi)大模型備案的推出，是國內(nèi)AI應(yīng)用落地的前提條件。重點(diǎn)關(guān)注的AI應(yīng)用：1）生產(chǎn)力工具，已開始嘗試商業(yè)化：美圖、焦點(diǎn)科技、易點(diǎn)天下等；2）教育：需求剛性，實(shí)現(xiàn)低成本個(gè)性化教學(xué)，多鄰國、有道、好未來推出相關(guān)產(chǎn)品，3）陪伴游戲等：提升交互體驗(yàn)，并有助于搭建創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上的UGC社區(qū)。
　　標(biāo)的：A股：分眾傳媒鳳凰傳媒三七互娛神州泰岳巨人網(wǎng)絡(luò)愷英網(wǎng)絡(luò)光線傳媒；港股：騰訊控股快手-W網(wǎng)易貓眼娛樂阿里影業(yè)泡泡瑪特閱文集團(tuán)美圖
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：內(nèi)容和互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)策邊際趨嚴(yán)風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭加劇影響利潤率風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)容公司無法及時(shí)適應(yīng)AI時(shí)代變革，在競(jìng)爭中處于不利地位的風(fēng)險(xiǎn)