>> 華鑫證券-傳媒行業(yè)周報：從AI+到VR+ 再到真人互動短劇 從OpenAI微軟到華為 新供給新增量可期-231105
| 上傳日期： |
2023/11/5 |
大小： |
1593KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
朱珠,于越 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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▌本周觀點更新
2023年10月底三季報落地后開啟新一輪預(yù)期，傳媒應(yīng)用板塊熱點不斷，11月初迎互動影視娛樂、短劇、華為數(shù)字營銷板塊標的表現(xiàn)?！锻甑?！我被美女包圍了！》中的真人互動影視，核心是短劇的因子，短劇產(chǎn)業(yè)鏈熱度下也帶來小說版權(quán)的價值提升，可關(guān)注手握IP內(nèi)容原創(chuàng)、版權(quán)資源的企業(yè)如閱文集團、芒果超媒、掌閱科技、中文在線、華策影視、光線傳媒、中信出版、新經(jīng)典、博納影業(yè)等；可關(guān)注股東有影視拍攝的基地優(yōu)勢的如橫店影視、上海電影等；可關(guān)注新進入者如MCN直播電商公司遙望科技等。AI應(yīng)用板塊，11月6日OpenAI開發(fā)者大會舉辦有望帶來新關(guān)注，疊加華為鯨鴻數(shù)字營銷廣告增量，可關(guān)注藍色光標、浙文互聯(lián)等；VR應(yīng)用板塊，從《消失的法老》到《《建發(fā)·三體沉浸式藝術(shù)展》賦能實體經(jīng)濟，提升互動娛樂沉浸式體驗，可關(guān)注風(fēng)語筑、藍色光標等；真人互動影視娛樂板塊，可關(guān)注芒果超媒等。
▌本周重點推薦個股及邏輯
給予傳媒行業(yè)推薦評級。風(fēng)語筑603466（聯(lián)合出品《建發(fā)·三體沉浸式藝術(shù)展成都站》，踐行沉浸式VR文旅、展覽運營等創(chuàng)新業(yè)務(wù)）；藍色光標300058（數(shù)字營銷頭部企業(yè)，強化場景中與虛擬人互動體驗）；遙望科技002291（2023年進軍短劇行業(yè)，雙十一有望助力公司主業(yè)的修復(fù)）；嗶哩嗶哩9626（2023年雙11有望成為公司電商收入增量點）；華策影視300133（正在自研適合于微短劇開發(fā)的垂類模型，將有望賦能微短劇行業(yè)）；芒果超媒300413（真人互動娛樂內(nèi)容產(chǎn)品較早布局企業(yè)，關(guān)注芒果11月招商會進展）；橫店影視603103（全資子公司影視制作正在全力孵化自主原創(chuàng)電視劇、網(wǎng)絡(luò)劇、網(wǎng)絡(luò)電影，具備內(nèi)容制作能力）；博納影業(yè)001330（諜戰(zhàn)影片《刀尖》宣布定檔11月24日，公司擁有優(yōu)質(zhì)IP內(nèi)容資源以及版權(quán)片庫）；中信出版300788（數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)，推進數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)）；新經(jīng)典603096（大眾圖書企業(yè)善于文學(xué)，持續(xù)打造優(yōu)質(zhì)內(nèi)容產(chǎn)品，自有IP研發(fā)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進）；心動公司2400（《鈴蘭之劍：為這和平的世界》將于2023年11月23日開啟公測；像素肉鴿游戲《傳說法師》手機版已于10月27日發(fā)售）；吉比特603444（《皮卡堂之夢想起源》公測定檔12月5日；代理產(chǎn)品《奧比島：夢想國度》「盛世月典」活動于10月26日開啟）；百奧家庭互動2100（自研產(chǎn)品《奧比島：夢想國度》「盛世月典」活動于10月26日開啟，「霧月交響」PV上線）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（電魂網(wǎng)絡(luò)受邀參展2023云棲大會，《夢三國2》亮相產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新館）；青瓷游戲6633（《阿瑞斯病毒2》已開啟預(yù)約；《魔卡少女櫻：回憶鑰匙》印象曲《開keai》發(fā)布）。
▌風(fēng)險提示
產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險、推薦公司業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險、行業(yè)競爭風(fēng)險；編播政策變化風(fēng)險、影視作品進展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險、經(jīng)營不達預(yù)期風(fēng)險；疫情波動風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險。
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