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廣州車展在即，奇瑞&華為新車上市催化行情。2023年11月17日至26日，第二十一屆廣州國際汽車展覽會(huì)將于廣交會(huì)展館舉辦，多款重磅新車亮相，如阿維塔12、起亞EV5、智界S7、MGCyberster、ID.7 VIZZION、星途星紀(jì)元STERRAES等。華為Inside模式的阿維塔12、奇瑞華為共平臺(tái)的兩款車型智界S7、星途星紀(jì)元STERRAES將在車展亮相，上市時(shí)間預(yù)計(jì)分別為2023/11/10、2023/11/17、2023/11/30，預(yù)售價(jià)格預(yù)計(jì)為30-50、28+、26-36萬元。2023年10月份奇瑞銷售汽車20萬輛，同比+50.8%，1-10月份，奇瑞集團(tuán)累計(jì)銷售汽車145.35萬輛，同比+41.6%，百萬輛級(jí)汽車供應(yīng)鏈打開供應(yīng)鏈彈性，賦能純電平臺(tái)智界S7及星途星紀(jì)元STERRAES新車型。華為智選車有望在智能化的后半程成為國內(nèi)重要“玩家”。我們重點(diǎn)推薦華為智選車及安徽產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的中的強(qiáng)α個(gè)股：瑞鵠模具（輕量化）、星宇股份（車燈）、飛龍股份（熱管理）、光洋股份（軸承）等，建議關(guān)注華達(dá)科技、滬光股份等。
　　本周汽車板塊觀點(diǎn)更新：【乘用車板塊】華為智選車產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)值得重視，關(guān)注板塊Q3業(yè)績彈性。隨著賽力斯問界M7、奇瑞智界S7、問界M9等華為智選車的陸續(xù)上市，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖?、產(chǎn)能利用率有望快速上行。華為智能化+賦能黑科技賦能，新車競(jìng)爭力值得期待，供應(yīng)鏈投資機(jī)會(huì)值得持續(xù)重視。伴隨著新勢(shì)力NOA加速上車，智能化體驗(yàn)迭代+金九銀十行情演繹，終端消費(fèi)有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。我們預(yù)計(jì)2023Q4電動(dòng)化及L2+滲透率將加速上行，汽車板塊景氣度共振上行，基于復(fù)蘇期確認(rèn)帶來的板塊估值修復(fù)為主要特征的配置機(jī)會(huì)。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)全面看多整車估值修復(fù)，推薦長安汽車、長城汽車，建議關(guān)注江淮汽車、理想汽車、比亞迪。
　　 【零部件板塊】購置稅減免政策落地及各地方購車補(bǔ)貼政策出臺(tái)刺激汽車消費(fèi)。自動(dòng)駕駛相關(guān)政策有望加速落地，疊加近期具備NOA功能的新車密集落地催化自動(dòng)駕駛熱度。堅(jiān)定看多具備電動(dòng)智能化屬性的汽車零部件板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注智能化+熱管理+輕量化核心賽道。推薦主線如下：1）智能駕駛：L3級(jí)智駕駛滲透趨勢(shì)提速，線控底盤有望復(fù)刻過去5年電動(dòng)車滲透率曲線快速放量，率先受益。推薦【線控底盤】龍頭公司中鼎股份、亞太股份和拓普集團(tuán)，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司保隆科技和伯特利；2）智能座艙：賽道推薦域控制器龍頭公司經(jīng)緯恒潤，建議關(guān)注德賽西威、均勝電子和華陽集團(tuán)，推薦座艙人機(jī)多模交互的華安鑫創(chuàng)、上聲電子和科博達(dá)；3）輕量化：推薦愛柯迪、瑞鵠模具、博俊科技，建議關(guān)注萬豐奧威、旭升集團(tuán)、美利信。4）華為產(chǎn)業(yè)鏈：推薦華為智選車及安徽汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的飛龍股份、華依科技，關(guān)注光洋股份、滬光股份。此外，建議關(guān)注【傳統(tǒng)內(nèi)外飾智能化升級(jí)】賽道的天成自控、星宇股份、福耀玻璃和繼峰股份。
　　投資建議：建議積極布局新一輪汽車復(fù)蘇下的三階段反彈中的第二段反彈。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車行業(yè)增長具有不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；上游原材料成本漲價(jià)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；芯片供應(yīng)緩解不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。