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擁抱創(chuàng)新和新需求，積極把握短劇和互動(dòng)影視游戲新賽道機(jī)會(huì)
　　短劇賽道正經(jīng)歷快速成長期。根據(jù)《德塔文2023年上半年微短劇市場(chǎng)報(bào)告》，2022年和2023H1，國內(nèi)重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)微短劇上線量分別為454、481部，而2023年上半年每月還有近300部微短劇提交備案，微短劇供給快速放量。抖音和快手分別出現(xiàn)了《二十九》（抖音、檸萌影視聯(lián)合出品，3集播放量破億）、《我回到十七歲的理由》（總播放量破4億）等爆款短劇，野象劇場(chǎng)（中文在線旗下）、河馬劇場(chǎng)（中電廣傳媒旗下，天威視訊持股中電廣傳媒26%，歌華有線與中電廣傳媒第一大股東均為中國廣電）、瑞網(wǎng)微?。ㄈA聞集團(tuán)實(shí)際控制人國廣環(huán)球傳媒旗下）等短劇App和小程序平臺(tái)迅速崛起。七麥數(shù)據(jù)顯示，河馬劇場(chǎng)于10月31日至11月3日曾排名內(nèi)地iOS全部應(yīng)用免費(fèi)榜第1，而由中文在線投資設(shè)立的楓葉互動(dòng)旗下短劇App《ReelShort》自2023年6月以來下載量快速增長，多日保持在iOS應(yīng)用暢銷榜前50，SensorTower顯示其7-10月每月新增200萬左右下載量。另外，10月18日以來Steam國服上一款戀愛題材的真人互動(dòng)影視游戲《完蛋！我被美女包圍了！》銷量持續(xù)排名第一，成為首個(gè)登頂Steam銷量榜的同類型游戲。我們認(rèn)為，無論是短劇，還是互動(dòng)影視游戲，作為新賽道，其創(chuàng)新之處在于一方面切中了人們快節(jié)奏生活下追求短平快、輕松解壓、碎片化娛樂的需求，另一方面也創(chuàng)新了“內(nèi)容+廣告”、單季單部付費(fèi)的商業(yè)模式，互動(dòng)影視游戲還滿足了人們對(duì)個(gè)性化、沉浸式、代入感體驗(yàn)的需求，且有望與AI結(jié)合，進(jìn)一步豐富玩法和并增加內(nèi)容供給，如或通過AI換臉實(shí)現(xiàn)“千人千面”的角色、劇情。我們建議積極把握擁抱新技術(shù)、貼合年輕一代新需求的文娛產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，加碼布局短劇、互動(dòng)影視游戲等新賽道，重點(diǎn)關(guān)注具備IP、流量和先發(fā)優(yōu)勢(shì)并積極入局的影視、游戲公司。影視IP板塊重點(diǎn)推薦芒果超媒、奧飛娛樂、閱文集團(tuán)，受益標(biāo)的包括中文在線、百納千成、天威視訊、華聞集團(tuán)、歌華有線、檸萌影視、上海電影、華策影視等；游戲板塊重點(diǎn)推薦盛天網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、吉比特、網(wǎng)易-S、騰訊控股、姚記科技、完美世界，受益標(biāo)的包括星輝娛樂、紫天科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、湯姆貓、寶通科技、巨人網(wǎng)絡(luò)等。
　　OpenAI首屆開發(fā)者大會(huì)在即，繼續(xù)把握AI應(yīng)用和算力機(jī)會(huì)
　　OpenAI首屆開發(fā)者大會(huì)將于11月6日在舊金山舉辦，根據(jù)專注于人工智能產(chǎn)業(yè)的新智元微信公眾號(hào)，OpenAI已開始灰度測(cè)試GPT-4（All tools），且ChatGPT還有望迎來全新UI界面、可定制聊天機(jī)器人等重大更新，并大幅降低開發(fā)者使用成本。我們認(rèn)為，近期國內(nèi)外大模型不斷升級(jí)多模態(tài)能力，以及國內(nèi)如昆侖天工等更多大模型拿到算法備案并面向公眾開放，或助力AI應(yīng)用持續(xù)在教育、電商等領(lǐng)域持續(xù)落地，并打開商業(yè)化空間，同時(shí)拉動(dòng)算力需求?！癆I+教育”受益標(biāo)的包括世紀(jì)天鴻、南方傳媒、皖新傳媒、盛通股份等；“AI+電商”重點(diǎn)推薦值得買，受益標(biāo)的包括返利科技、阿里巴巴-SW等；算力板塊受益標(biāo)的包括平治信息、浙數(shù)文化、順網(wǎng)科技、世紀(jì)華通等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：短劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致行業(yè)盈利能力下降；互動(dòng)影視游戲內(nèi)容質(zhì)量或流水不及預(yù)期；AI應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期。