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本周觀點(diǎn)
　　市場(chǎng)方面，上周通信（申萬(wàn)）指數(shù)下跌0.51%，同期滬深300上漲0.61%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.98%。據(jù)我們對(duì)公募基金三季報(bào)的統(tǒng)計(jì)，3Q23通信板塊基金前十大重倉(cāng)中持倉(cāng)占比2.88%，環(huán)比減少0.76pct；其中，電信運(yùn)營(yíng)商、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、算力租賃等板塊獲加倉(cāng)。我們看好數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)機(jī)制逐步完善背景下三大運(yùn)營(yíng)商積累競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)看好AIGC產(chǎn)業(yè)化發(fā)展下AI算力鏈基礎(chǔ)設(shè)施賽道的發(fā)展前景，以及5.5G/6G與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇。建議關(guān)注：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中興通訊、中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、華工科技、上海瀚訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、海格通信。
　　周專題：通信板塊3Q23持倉(cāng)占比有所回落，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)獲增持
　　近日公募基金2023年三季報(bào)披露完畢，根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，3Q23公募基金前十大重倉(cāng)中通信板塊A股持倉(cāng)占比2.88%，環(huán)比下降0.76pct，較上一季度呈下降趨勢(shì)；3Q23板塊超配比例為0.69%，較2Q23下降0.47pct。3Q23公募基金增持運(yùn)營(yíng)商、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、算力租賃等板塊，減倉(cāng)光模塊、ICT基礎(chǔ)設(shè)施等板塊。估值層面，2023年10月30日通信（申萬(wàn)）市盈率TTM為27.99x，系2011年初至今4.00%歷史分位數(shù)。我們建議持續(xù)關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、AI算力鏈投資機(jī)遇。
　　FAA完成星箭發(fā)射安全審查
　　據(jù)SpaceFlight Now10月31日?qǐng)?bào)道，美國(guó)聯(lián)邦航空管理局（FAA）宣布Starship的安全審查已于10月31日結(jié)束，該安全審查主要包括評(píng)估申請(qǐng)人的安全組織、系統(tǒng)安全過(guò)程、飛行安全分析以及發(fā)射、再入大氣層和飛行器處置的定量風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。目前，Starship第二次軌道飛行試驗(yàn)僅剩下一項(xiàng)環(huán)境審查，該審查由美國(guó)魚類和野生動(dòng)物服務(wù)組織（FWS）進(jìn)行。此前，F(xiàn)WS宣布已在10月19日完成了生物學(xué)評(píng)估，但重新啟動(dòng)了與FAA的正式瀕危物種法案協(xié)商。根據(jù)法規(guī)，該過(guò)程最長(zhǎng)135天，包括正式咨詢和起草生物學(xué)意見(jiàn)，但FWS已于10月26日表示，“預(yù)計(jì)不會(huì)占用全部時(shí)間”。
　　IDC：2023年上半年，阿里云、華為云、天翼云等穩(wěn)居公有云市場(chǎng)前五
　　據(jù)世界通信網(wǎng)11月3日?qǐng)?bào)道，IDC發(fā)布了《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2023上半年)跟蹤》報(bào)告。報(bào)告顯示，2023年上半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)為190.1億美元。其中IaaS市場(chǎng)規(guī)模為112.9億美元，同比增速13.2%；PaaS市場(chǎng)規(guī)模為32.9億美元，同比增速為26.3%。從產(chǎn)業(yè)格局看，IaaS市場(chǎng)格局與上期結(jié)果一致，阿里云、華為云、中國(guó)電信、騰訊云和AWS為市場(chǎng)排名前五，市場(chǎng)份額總和為72.4%，市場(chǎng)集中度同比下降3.0pct。IDC認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)服務(wù)商在IaaS領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)發(fā)力和公有云新興服務(wù)商的快速成長(zhǎng)是前五市場(chǎng)集中度下降的主要原因。
　　400G商用拉開(kāi)帷幕：中國(guó)移動(dòng)規(guī)模集采，最高限價(jià)36.3億元
　　據(jù)C114通信網(wǎng)10月31日?qǐng)?bào)道，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布省際骨干傳送網(wǎng)400GOTN新技術(shù)試驗(yàn)網(wǎng)設(shè)備集中采購(gòu)招標(biāo)公告，集中采購(gòu)產(chǎn)品為400GOTN試驗(yàn)網(wǎng)新建設(shè)備，預(yù)估采購(gòu)規(guī)模為新增OTN設(shè)備1910臺(tái)、400G線路OTU端口11190個(gè)。預(yù)計(jì)本次采購(gòu)需求滿足期為一年。該項(xiàng)目劃分標(biāo)包，允許投標(biāo)人同時(shí)中標(biāo)的最多標(biāo)包數(shù)為1個(gè)。投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)高于最高投標(biāo)限價(jià)的，其投標(biāo)將被否決。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加??；云廠商資本開(kāi)支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期。