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★風(fēng)電行情回顧
　　本周風(fēng)電設(shè)備板塊下跌0.4%，跑輸滬深300指數(shù)1個(gè)百分點(diǎn)，跑輸創(chuàng)業(yè)板指數(shù)2.4個(gè)百分點(diǎn)。
　　★行業(yè)數(shù)據(jù)回顧
　　全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心發(fā)布風(fēng)電消納數(shù)據(jù)，9月全國(guó)風(fēng)電利用率為97.3%；原材料方面，本周鑄造生鐵/廢鋼/中厚板現(xiàn)貨價(jià)格分別為3485/2460/3810元/噸，環(huán)比上周變化0.06%/0.82%/0.26%，電解銅現(xiàn)貨價(jià)格68015元/噸，環(huán)比上周上漲1.76%，環(huán)氧樹脂13700元/噸，環(huán)比上周下跌2.14%，釹鐵硼現(xiàn)貨價(jià)格215元/千克，環(huán)比下跌6.52%。
　　★動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)
　　本周國(guó)家能源局發(fā)布風(fēng)電裝機(jī)數(shù)據(jù)，2023年前三季度全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量3348萬千瓦，其中陸上風(fēng)電3205萬千瓦，海上風(fēng)電143萬千瓦。從新增裝機(jī)分布看，“三北”地區(qū)占全國(guó)新增裝機(jī)的65%。從前三季度全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)情況來看，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量32.05GW，處于歷史同期較高水平，根據(jù)季節(jié)性規(guī)律，四季度將迎來陸風(fēng)傳統(tǒng)的裝機(jī)旺季，預(yù)計(jì)陸風(fēng)全年裝機(jī)累計(jì)60-65GW左右；另一方面，前三季度海上風(fēng)電裝機(jī)較為低迷，我們認(rèn)為主要系非經(jīng)濟(jì)性因素導(dǎo)致，用海審批，習(xí)慣性航道等非經(jīng)濟(jì)性因素拖慢了海上風(fēng)電裝機(jī)的開發(fā)進(jìn)度。隨著6月以來，5-6個(gè)GW海上風(fēng)電前期準(zhǔn)備工作（用海審批，核準(zhǔn)等）的推進(jìn)，再加上青州六、江蘇大豐等項(xiàng)目的重啟，限制因素的解除，我們認(rèn)為四季度海風(fēng)裝機(jī)將迎來拐點(diǎn)，即便進(jìn)入到11、12月份部分海域氣候因素有施工方面的影響，四季度海上風(fēng)電裝機(jī)仍然將會(huì)加速推進(jìn)，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)5GW左右。
　　★投資機(jī)會(huì)
　　此次隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)對(duì)外投資進(jìn)程加速，“一帶一路”國(guó)家風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)開發(fā)，國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)及零部件環(huán)節(jié)有望加速出海，打開市場(chǎng)空間的天花板，建議重點(diǎn)關(guān)注。
　　★風(fēng)險(xiǎn)提示
　　風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)