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傳媒板塊本周表現(xiàn)：行業(yè)上漲4.90%，跑贏滬深300，跑贏創(chuàng)業(yè)板指。本周（10.30-11.5）傳媒行業(yè)上漲4.90%，跑贏滬深300（0.61%），跑贏創(chuàng)業(yè)板指（1.98%）。其中漲幅靠前的分別為百納千成、聯(lián)建光電、智度股份、天龍集團(tuán)等，跌幅靠前的分別為鳳凰傳媒、中南傳媒、皖新傳媒、中文傳媒等。橫向比較來(lái)看，本周傳媒板塊在所有板塊中漲跌幅排名第1位。
　　重點(diǎn)關(guān)注：真人互動(dòng)游戲爆火出圈、OpenAI首屆開(kāi)發(fā)者大會(huì)即將召開(kāi)、Gen-2更新發(fā)布，國(guó)內(nèi)多家大模型獲批。1）11月2日Runway發(fā)布Gen-2更新，可用一句話(huà)在幾秒內(nèi)生成4K大片，多模態(tài)應(yīng)用進(jìn)一步推進(jìn)，有望帶動(dòng)視頻、游戲等領(lǐng)域AIGC應(yīng)用加速走向成熟；2）真人互動(dòng)影像游戲《完蛋！我被美女包圍了！》火爆出圈、連日登頂steam國(guó)區(qū)暢銷(xiāo)榜首；該游戲于10月17日上線，售價(jià)42元，24小時(shí)內(nèi)在線巔峰65435名玩家，當(dāng)前好評(píng)率94.7%；3）11月6日OpenAI首屆開(kāi)發(fā)者大會(huì)將召開(kāi)，關(guān)注大模型及應(yīng)用新進(jìn)展；4）11月4日訊，美團(tuán)、昆侖萬(wàn)維、面壁智能等9個(gè)AI大模型獲批，4日起對(duì)外開(kāi)放使用，國(guó)內(nèi)AIGC大模型及應(yīng)用生態(tài)加速走向成熟。
　　本周重要數(shù)據(jù)跟蹤：芒果TV綜藝領(lǐng)先。1）本周電影票房4.07億元，環(huán)比減少6.15%。票房前三名分別為《拯救嫌疑人》、《河邊的錯(cuò)誤》和《二手杰作》；2）綜藝節(jié)目方面，《披荊斬棘第三季》、《王牌對(duì)王牌第八季》和《花兒與少年絲路季第五季》排名居前。整體來(lái)看，排名前十的綜藝中芒果TV占5席，處領(lǐng)先地位；3）游戲方面，《王者榮耀》和《原神》分別為本周iOS游戲暢銷(xiāo)榜和安卓游戲熱玩榜第一名。《和平精英》和《英雄聯(lián)盟手游》在iOS游戲暢銷(xiāo)榜排名居前，《崩壞：星穹鐵道》和《王者榮耀》在安卓游戲熱玩榜上排名居前。
　　投資建議：業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)釋放，互動(dòng)游戲、AIGC密集催化，把握版塊超跌向上機(jī)遇。三季度以來(lái)傳媒板塊整體調(diào)整幅度顯著，短期來(lái)業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)充分釋放、估值經(jīng)歷調(diào)整后回歸歷史較低水平；長(zhǎng)期來(lái)看AIGC、VR/AR等新科技仍在加速推進(jìn)，市場(chǎng)見(jiàn)底向上背景下關(guān)注傳媒板塊超跌反彈機(jī)會(huì)：1）基本面維度關(guān)注景氣度較好的游戲（推薦愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、姚記科技等標(biāo)的）、媒體（分眾傳媒等）、IP潮玩（泡泡瑪特、閱文集團(tuán)等）及出版等領(lǐng)域個(gè)股；2）主題上來(lái)看，短期互動(dòng)游戲迎來(lái)強(qiáng)催化，關(guān)注中文在線、紫天科技、華策影視等標(biāo)的；前期超跌的AIGC、數(shù)據(jù)要素等主題方向有望迎來(lái)底部向上機(jī)會(huì)，推薦昆侖萬(wàn)維、浙數(shù)文化、奧飛娛樂(lè)、中文在線、視覺(jué)中國(guó)、華策影視、湯姆貓、中國(guó)科傳等標(biāo)的；3）同時(shí)建議關(guān)注VR/AR/MR、腦機(jī)接口等新交互形態(tài)機(jī)會(huì)（具體標(biāo)的參見(jiàn)正文投資建議部分）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)；商譽(yù)及資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等