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行情概覽：上周（10.30-11.3）中信一級(jí)傳媒板塊上漲4.90%。受市場反彈影響傳媒板塊上周穩(wěn)定表現(xiàn)，AI方向依然是傳媒的主要反彈方向。4季度市場在業(yè)績空窗期下主題投資偏好度提升，AI作為潛力巨大的產(chǎn)業(yè)方向預(yù)計(jì)會(huì)有所表現(xiàn)，11月15日開幕的微軟開發(fā)者大會(huì)有望成為催化。長期看市場在繼續(xù)等待AI爆款應(yīng)用的落地對(duì)板塊的催化，AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，后續(xù)AI垂直應(yīng)用將陸續(xù)落地，在助力板塊估值提升的同時(shí)，將提升市場對(duì)于AI產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知并提供數(shù)據(jù)支持，AI投資也將從邏輯映射階段進(jìn)入應(yīng)用落地?cái)?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)階段。我們建議4季度從主題角度關(guān)注低位傳媒板塊機(jī)會(huì)。
　　板塊觀點(diǎn)與推薦標(biāo)的：1）數(shù)據(jù)：中國科傳、中國出版、中信出版、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等；2）游戲：愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、紫天科技、三七互娛、盛天網(wǎng)絡(luò)、湯姆貓、昆侖萬維等；3）出版：南方傳媒、鳳凰傳媒、長江傳媒等；4）AI其他應(yīng)用：掌閱科技、中文在線、易點(diǎn)天下、藍(lán)色光標(biāo)、奧飛娛樂、天地在線、華策影視、芒果超媒等。5）港股：關(guān)注降本增效推進(jìn)虧損收窄的平臺(tái)型企業(yè)【快手】，與消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)展相關(guān)的潮玩盲盒龍頭【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】。
　　微軟更新發(fā)布Windows 11，包含人工智能助手Copilot。10月31日，微軟宣布，Windows 11 Pc操作系統(tǒng)進(jìn)行更新，新版本將納入名為Copilot的AI聊天機(jī)器人。Copilot是一種生成式AI，依托于底層大語言模型（LLM），可以根據(jù)用戶的指令創(chuàng)建類似人類撰寫的文本和其他內(nèi)容。并且，WindowsCopilot將可以執(zhí)行操作系統(tǒng)的功能，可以回答用戶的疑問，Windows系統(tǒng)的電腦用戶從此將擁有類似ChatGPT的AI助手體驗(yàn)。Copilot的到來無疑會(huì)給微軟的業(yè)績添加助力。微軟公布的三季度營收和利潤全面碾壓市場預(yù)期，其中，核心業(yè)務(wù)之一企業(yè)Office 365收入同比增速提升3個(gè)百分點(diǎn)至18%。
　　巨人網(wǎng)絡(luò)首批“游戲+AI”成果亮相云棲大會(huì)，游戲整體研發(fā)效率獲大幅提升。11月2日，巨人網(wǎng)絡(luò)公司AI實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人在杭州云棲大會(huì)分享了公司首批“游戲+AI”成果。巨人AI實(shí)驗(yàn)室已搭建基于游戲核心生產(chǎn)要素的“游戲+AI增效平臺(tái)，覆蓋游戲開發(fā)、運(yùn)營、發(fā)行等環(huán)節(jié)，所涉及到的圖像、視頻、音頻、代碼、文本、模型、策略等領(lǐng)域，利用不同AI技術(shù)構(gòu)建起工業(yè)化生產(chǎn)管線，大幅提升公司研發(fā)效率，其中角色原畫節(jié)省50%-70%，代碼提速30%-40%；同時(shí)，巨人網(wǎng)絡(luò)利用AI積極推動(dòng)游戲玩法創(chuàng)新，目前已經(jīng)在多個(gè)游戲項(xiàng)目有階段性成果。另外，公司借助AI為其老牌征途IP賽道建立風(fēng)控體系，維護(hù)游戲經(jīng)濟(jì)生態(tài)平衡。行業(yè)正迎來“游戲+AI”2.0時(shí)代，公司將依托AIGC技術(shù)推動(dòng)創(chuàng)新，增強(qiáng)公司的核心競爭力。
　　微軟表示Copilot付費(fèi)用戶數(shù)三季度環(huán)比增長40%，已超過100萬。10月29日，微軟CEO表示，GitHub Copilot的付費(fèi)客戶在第三季度環(huán)比增長了40%，在超過37000個(gè)訂閱copilot商業(yè)服務(wù)的組織中擁有超過100萬付費(fèi)copilot用戶。此外，自微軟的Bing瀏覽器與ChatGPT集成，迄今已經(jīng)實(shí)現(xiàn)19億次瀏覽量，同時(shí)，Microsoft Edge瀏覽器的市場份額現(xiàn)已連續(xù)10個(gè)季度增長。微軟已在OpenAI上投資了超過100億美元，華爾街預(yù)計(jì)微軟將從與初創(chuàng)公司OpenAI的合作中獲得巨大的財(cái)務(wù)回報(bào)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。