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【原油價(jià)格板塊】截至2023年11月3日，布倫特原油、WTI原油、俄羅斯EPSO原油、俄羅斯Urals原油價(jià)格分別為84.89、80.51、82.59、70.97美元/桶，近一個(gè)月主要油品漲跌幅分別為：布倫特原油（-6.63%）、WTI原油（-9.77%）、俄羅斯ESPO（-3.06%）、俄羅斯Urals（-5.56%）。2023年年初至今不同油品漲跌幅分別為：布倫特原油（+3.40%）、WTI原油（+4.65%）、俄羅斯ESPO（+13.87%）、俄羅斯Urals（+10.82%）。
　　【原油庫(kù)存板塊】根據(jù)2023年10月報(bào)，IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)2023年全球原油庫(kù)存變化分別為-17.40、+32.95、-86.69萬(wàn)桶/日，較2023年9月預(yù)測(cè)分別+5.32、+12.95、+25.06萬(wàn)桶/日，三大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2023年庫(kù)存變化平均為-23.71萬(wàn)桶/日，較2023年9月預(yù)測(cè)均值+14.44萬(wàn)桶/日。IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)2024年全球原油庫(kù)存變化分別為+57.12、-5.14、-158.81萬(wàn)桶/日，IEA、EIA和OPEC較2023年9月預(yù)測(cè)分別+9.81、-59.31、-16.60萬(wàn)桶/日，三大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024年庫(kù)存變化平均為-35.61萬(wàn)桶/日，較2023年9月預(yù)測(cè)均值-22.03萬(wàn)桶/日。對(duì)于2023Q4，IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)全球原油庫(kù)存或?qū)⒎謩e-131.66、-5.47、-313.12萬(wàn)桶/日，三大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)庫(kù)存平均-150.08萬(wàn)桶/日。
　　【原油供給板塊】IEA、EIA、OPEC在2023年10月報(bào)中對(duì)2023全球原油供給預(yù)測(cè)分別為10167.72、10126.08、10119.68萬(wàn)桶/日，較2022年原油供給分別+158.2、+131.65、+112.58萬(wàn)桶/日，相較2023年9月報(bào)預(yù)測(cè)分別+9.13、+8.16、+25.43萬(wàn)桶/日；對(duì)2024年原油供給預(yù)測(cè)量分別為10330.24、10219.12、10272.13萬(wàn)桶/日，較2023年原油供給分別+162.52、+93.04、+152.45萬(wàn)桶/日，IEA、EIA和OPEC相較2023年9月預(yù)測(cè)量分別+2.26、-68.55、-16.66萬(wàn)桶/日。具體來(lái)看，2023年10月IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)2023Q4全球原油供給或?qū)⒎謩e同比-12.75、+46.86、-137.67萬(wàn)桶/日，相較2023年9月預(yù)測(cè)量分別-16.91、+4.41、-19.34萬(wàn)桶/日。
　　【原油需求板塊】IEA、EIA、OPEC三大機(jī)構(gòu)在2023年10月報(bào)中對(duì)2023全球原油需求預(yù)測(cè)分別為10185.12、10093.13、10206.37萬(wàn)桶/日，較2022年原油需求分別+225.41、+176.02、+243.64萬(wàn)桶/日，相較2023年8月預(yù)測(cè)量分別+3.81、-4.79、+0.37萬(wàn)桶/日；對(duì)2024年原油需求預(yù)測(cè)量分別為10273.12、10224.26、10430.94萬(wàn)桶/日，較2023年原油需求分別+88.00、+131.13、+224.57萬(wàn)桶/日，IEA、EIA和OPEC相較2023年9月預(yù)測(cè)量分別-7.55、-9.24、-0.06萬(wàn)桶/日。具體來(lái)看，2023年10月IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)2023Q4全球原油需求或?qū)⒎謩e同比+214.69、+212.77、+213.20萬(wàn)桶/日，相較2023年9月預(yù)測(cè)量分別+9.26、-13.78、-5.22萬(wàn)桶/日。
　　相關(guān)上市公司：中國(guó)海油/中國(guó)海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中國(guó)石油/中國(guó)石油股份（601857.SH/0857.HK）、中國(guó)石化/中國(guó)石油化工股份（600028.SH/0386.HK）、中海油服/中海油田服務(wù)（601808.SH/2883.HK）、海油工程（600583.SH）、中曼石油（603619.SH）、杰瑞股份（002353.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：（1）地緣政治因素對(duì)油價(jià)出現(xiàn)大幅度的干擾。（2）宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，導(dǎo)致需求端不振。（3）OPEC+聯(lián)盟修改石油供應(yīng)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。（4）美國(guó)解除對(duì)伊朗制裁，伊朗原油快速回歸市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。（5）美國(guó)對(duì)頁(yè)巖油生產(chǎn)環(huán)保、融資等政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。（6）新能源加大替代傳統(tǒng)石油需求的風(fēng)險(xiǎn)。（7）全球2050凈零排放政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。