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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　隨著特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速，量產(chǎn)方案逐步接近落地，疊加國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策不斷催化，機(jī)器人板塊預(yù)期強(qiáng)化，汽車零部件向機(jī)器人延伸實(shí)現(xiàn)再成長(zhǎng)。
　　摘要：
　　特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進(jìn)，有潛力成為特斯拉機(jī)器人供應(yīng)商的零部件企業(yè)將是短期交易重心。特斯拉官方賬號(hào)9月發(fā)布的新視頻中機(jī)器人Optimus的動(dòng)作不斷進(jìn)化，近期特斯拉加大人形機(jī)器人Optimus相關(guān)崗位招聘力度，根據(jù)馬斯克在2023年二季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上的分享，Optimus預(yù)計(jì)在11月份進(jìn)行行走測(cè)試，特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化不斷加速，預(yù)計(jì)量產(chǎn)方案也將隨之越來(lái)越接近落地。汽車供應(yīng)鏈中有潛力成為特斯拉機(jī)器人供應(yīng)商的公司和有望向機(jī)器人業(yè)務(wù)延伸的企業(yè)將實(shí)現(xiàn)二次成長(zhǎng)機(jī)遇，隨著機(jī)器人板塊預(yù)期強(qiáng)化，短期將是交易重心。
　　國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)出臺(tái)，進(jìn)一步推動(dòng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化商業(yè)化。2023年11月2日工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到2025年，“大腦、小腦、肢體”等關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給，明確了我國(guó)人形機(jī)器人發(fā)展目標(biāo)，推動(dòng)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，加快拓展應(yīng)用場(chǎng)景，頂層設(shè)計(jì)加持，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化商業(yè)化有望加速跟進(jìn)，進(jìn)一步打開(kāi)成長(zhǎng)空間。
　　汽車終端銷量有望加速增長(zhǎng)，高景氣度進(jìn)一步體現(xiàn)。7月以來(lái)乘用車終端需求持續(xù)強(qiáng)勁，但由于2022年同期高基數(shù)原因，同比增速并沒(méi)有十分亮眼，9月開(kāi)始隨著基數(shù)逐步回歸正常，我們預(yù)計(jì)10月開(kāi)始乘用車銷量有望同比加速增長(zhǎng)。
　　短期市場(chǎng)交易的中心向有潛力成為特斯拉機(jī)器人供應(yīng)商的零部件企業(yè)輪動(dòng)。高景氣度新能源化主線，推薦標(biāo)的無(wú)錫振華、瑞鵠模具、常青股份、新泉股份、愛(ài)柯迪、雙環(huán)傳動(dòng)、銀輪股份、精鍛科技、拓普集團(tuán)、多利科技等；智能化主線，推薦標(biāo)的伯特利、保隆科技、星宇股份、上聲電子、科博達(dá)、華依科技、德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)、華域汽車等；乘用車整車推薦標(biāo)的江淮汽車、理想汽車、長(zhǎng)安汽車、比亞迪、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格戰(zhàn)程度進(jìn)一步提升的風(fēng)險(xiǎn)，終端需求低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)