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市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)新能源乘用車銷量增長(zhǎng)，補(bǔ)能效率提升為用戶核心訴求。國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量完全由政策推動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，2023年1-9月國(guó)內(nèi)乘用車?yán)塾?jì)銷量電動(dòng)化率達(dá)33.1%，滲透率繼續(xù)提升需要打動(dòng)“創(chuàng)新擴(kuò)散理論”早期多數(shù)消費(fèi)者，解決電動(dòng)車相比傳統(tǒng)燃油車的功能瑕疵，補(bǔ)能效率提升&智能化升級(jí)成為電動(dòng)化率進(jìn)一步提升的關(guān)鍵。我們分別從整車端、樁端、電池端對(duì)新能源汽車快充行業(yè)邊際變化進(jìn)行了更新：
　　車端：快充車型售價(jià)下沉，800 V車型逐漸放量。高壓快充蔚然成風(fēng)，2019年保時(shí)捷Taycan最早推出800 V高壓平臺(tái)，國(guó)內(nèi)主流廠商紛紛跟進(jìn)，但購(gòu)車成本偏高，大功率直流樁數(shù)量偏少制約部分800 V平臺(tái)快充車型過(guò)往銷量。2023年6月小鵬G6上市，快充車型售價(jià)下沉至20萬(wàn)元+，接力G9成為主力800 V快充車型，800 V高壓平臺(tái)向B級(jí)車滲透。根據(jù)國(guó)內(nèi)終端零售數(shù)據(jù)，2023年1-9月800 V車型（不含比亞迪）銷量達(dá)6.3萬(wàn)輛，其中9月份銷量1.48萬(wàn)輛，800 V快充車型逐漸放量。
　　樁端：車企主導(dǎo)超充樁建設(shè)，柔性充電助力終端液冷迭代。據(jù)“中國(guó)充電工況”數(shù)據(jù)，截至2023年5月公用直流電壓平臺(tái)1000 V（含少量950 V)、750 V、500 V占比分別為25.36%/62.61%/12.03%，大功率化趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)，1000 V平臺(tái)已成新建直流樁增長(zhǎng)主力。極氪汽車手機(jī)app顯示配置360+ kW充電樁電站占比不到4%，大功率直流樁數(shù)量依舊限制快充車型起量。車企配套800 V高壓快充車型充電服務(wù)，自建快充、超充趨勢(shì)明晰，預(yù)計(jì)極氪、小鵬、蔚來(lái)、埃安、理想等車企運(yùn)營(yíng)商在2023-2025年自建360+ kW超充樁保有量有望超過(guò)0.6/2.6/8萬(wàn)臺(tái)。2023年9月ChaoJi充電技術(shù)路線獲得國(guó)家批準(zhǔn)，我們認(rèn)為短期車企主導(dǎo)大功率超充樁建設(shè)，中遠(yuǎn)期柔性充電堆有望通過(guò)終端液冷迭代實(shí)現(xiàn)大功率充電樁升級(jí)。
　　電池端：平價(jià)替換將至，大眾享科技平權(quán)。2023年8月，寧德時(shí)代發(fā)布4C磷酸鐵鋰神行超充電池，致力于加量不加價(jià)，對(duì)現(xiàn)有磷酸鐵鋰電池體系進(jìn)行平替。神行超充電池補(bǔ)齊磷酸鐵鋰電池倍率性能短板，通過(guò)下沉大眾市場(chǎng)開(kāi)啟全民超充時(shí)代，目前有望落地阿維塔、奇瑞、極氪、哪吒、極越、嵐圖等車企車型。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：大功率充電樁建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，快充車型上市進(jìn)展不及預(yù)期，SiC功率模塊價(jià)格大幅波動(dòng)導(dǎo)致車型售價(jià)不及預(yù)期，快充電池量產(chǎn)節(jié)奏以及降本情況不及預(yù)期。