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投資要點(diǎn)
　　本周、年初至今醫(yī)藥指數(shù)漲幅分別為1.9%、-4.4%，相對滬指的超額收益分別為1.8%、3.01%；本周醫(yī)藥商業(yè)、器械及醫(yī)療服務(wù)等股價(jià)漲幅較大，化藥、中藥及生物制品等股價(jià)漲幅較??；本周漲幅居前熱景生物（+32%）、諾唯贊（+23%）、潤達(dá)醫(yī)療（+22%），跌幅居前*ST吉藥（-14）、賽隆藥業(yè)（-12%）、翰宇藥業(yè)（-11%）。漲跌表現(xiàn)特點(diǎn)：本周醫(yī)藥板塊大小市值普漲，其中GLP1產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的跌幅明顯，但AD產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿绞袌鲎放酢?br>　　AD血液檢測有望成為又一爆款。隨著AD藥物的研發(fā)推進(jìn)，AD相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈熱度高。AD藥物需要盡早介入治療，但1）單細(xì)胞檢測通量低、成本高，2）PETCT副作用大、成本高，3）腦脊液檢測傷害大且通量低、成本高，不適用于早期篩查檢測。而通過對血液中的Aβ40、Aβ42、p-tau181/231、NfL等血液標(biāo)記物的檢測，有望實(shí)現(xiàn)高通量、低成本篩查，輔助AD藥物治療。推薦關(guān)注諾唯贊、科美診斷，建議關(guān)注西隴科學(xué)、亞輝龍、熱景生物等。
　　和黃醫(yī)藥呋喹替尼美國獲批上市；恒瑞醫(yī)藥HR20031片申報(bào)上市；百濟(jì)神州終止與Zymeworks就ZW49的項(xiàng)目合作：11月9日，F(xiàn)DA官網(wǎng)顯示，和黃醫(yī)藥開發(fā)的呋喹替尼獲批上市，用于治療經(jīng)治轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌成人患者，該藥也成為美國首個(gè)且唯一獲批用于治療經(jīng)治轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌的針對全部三種VEGF受體的高選擇性抑制劑；11月9日，CDE官網(wǎng)顯示，恒瑞醫(yī)藥研發(fā)的HR20031片申報(bào)上市。HR20031片是恒瑞開發(fā)的脯氨酸恒格列凈、磷酸瑞格列汀和鹽酸二甲雙胍（緩釋）的固定劑量三方制劑，擬每日一次口服用于治療經(jīng)二甲雙胍治療后血糖仍控制不佳的2型糖尿病，目前，國內(nèi)尚無同類藥物獲批；11月7日，Zymeworks宣布，百濟(jì)神州已終止與Zymeworks就zanidatamab zovodotin（ZW49）的項(xiàng)目合作。ZW49屬于靶向HER2的雙抗ADC藥物，Zymeworks將重新獲得ZW49在亞太地區(qū)的開發(fā)權(quán)益，全權(quán)負(fù)責(zé)ZW49臨床開發(fā)，并在臨床試驗(yàn)中探索潛在的聯(lián)合療法。
　　具體配置思路：1）創(chuàng)新藥領(lǐng)域：百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、邁威生物、康諾亞、康方生物、信達(dá)生物、和黃醫(yī)藥、榮昌生物、科濟(jì)藥業(yè)等；2）優(yōu)秀仿創(chuàng)藥領(lǐng)域：吉貝爾、恩華藥業(yè)、京新藥業(yè)、仙琚制藥、立方制藥、信立泰等；3）耗材領(lǐng)域：惠泰醫(yī)療、威高骨科、新產(chǎn)業(yè)等；4）消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：濟(jì)民醫(yī)療、華廈眼科、愛爾眼科、愛美客等；5）其它醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域：三星醫(yī)療、海吉亞醫(yī)療、固生堂等；6）其它消費(fèi)醫(yī)療：魚躍醫(yī)療、三諾生物，百克生物、長春高新等；7）低值耗材及上游藥包材領(lǐng)域：康德萊、華蘭股份、山東藥玻、美好醫(yī)療等；8）科研服務(wù)領(lǐng)域：金斯瑞生物、藥康生物、皓元醫(yī)藥、諾禾致源等。9）中藥領(lǐng)域：太極集團(tuán)、佐力藥業(yè)、方盛制藥、康緣藥業(yè)等；10）血制品領(lǐng)域：派林生物、天壇生物、衛(wèi)光生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期，審評審批不及預(yù)期，醫(yī)保政策風(fēng)險(xiǎn)等。