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上周總結(jié)
　　上周COMEX貴金屬市場總體表現(xiàn)疲弱，并延續(xù)修正國慶節(jié)后以來漲幅。從驅(qū)動層面看，美聯(lián)儲官員偏鷹講話，增強(qiáng)2024年將維持高利率更久的預(yù)期，并帶動美指及短端美債收益率上行，從而利空貴金屬價(jià)格。此外，中長端美債收益率并未跟隨上行，反而階段性回落，反映美債信用擔(dān)憂有所緩和，亦引發(fā)貴金屬回吐此前漲幅。美聯(lián)儲鮑威爾周四稱，如果必要將進(jìn)一步加息，將謹(jǐn)慎行事，未來通脹的進(jìn)展更多可能來自于貨幣政策而非供給側(cè)；美聯(lián)儲理事鮑曼表示，仍預(yù)計(jì)需要進(jìn)一步加息；美聯(lián)儲理事沃勒表示，如果加息導(dǎo)致不穩(wěn)定，美聯(lián)儲還有其他工具；美聯(lián)儲23票委卡什卡利再度表示，如果需要，美聯(lián)儲將在利率方面采取更多措施。其他消息面，穆迪周五將美國評級展望從穩(wěn)定下調(diào)至負(fù)面，因考慮財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)上升，但仍維持了AAA評級，此前惠譽(yù)和標(biāo)普皆已經(jīng)下調(diào)美國評級至AA+。
　　資金與庫存
　　長線基金持倉看，上周SPDR黃金ETF持倉周增4.04噸至867.3噸；白銀ETF總持倉周增9噸至22076.8噸。庫存方面，COMEX黃金庫存周降0.42噸至618.46噸，COMEX白銀庫存周減40.5噸至8273.11噸；SHFE黃金庫存維持不變，SHFE白銀庫存增加24.9噸至1132.5噸，上海金交所白銀庫存（截至11月3日當(dāng)周）減少43.4噸至1645.8噸。
　　本周關(guān)注
　　數(shù)據(jù)方面：主要關(guān)注重磅美CPI，以及零售銷售數(shù)據(jù)。事件方面：周三凌晨及周五晚間，美聯(lián)儲23年票委古爾斯比將分別發(fā)表講話；周四晚間美聯(lián)儲永久票委威廉姆斯、及美聯(lián)儲理事巴爾分別將發(fā)表講話。另外，美24年財(cái)政預(yù)算案需于11月17日前通過，否則美國政府將再度面臨關(guān)門風(fēng)險(xiǎn)
　　【南華觀點(diǎn)】
　　中長線維持看多，但短線仍處于調(diào)整中。上周黃金周線收大陰柱，整周持續(xù)下探，短線仍疲弱，周內(nèi)需關(guān)注黃金分割38.2%回調(diào)線以及60日與200日均線所在1940附近支撐有效性，如跌破則預(yù)計(jì)進(jìn)一步回踩1920，然后1900整數(shù)關(guān)口；SHFE黃金支撐466，阻力474。白銀維持在下降通道內(nèi)修正，進(jìn)一步回吐10月中旬以來漲幅，短線關(guān)注22.3附近支撐，如跌破則下行空間將進(jìn)一步打開至22，反彈阻力位22.7，然后23區(qū)域；SHFE白銀支撐5700，然后5670，阻力5770，然后5800。