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華為推出大模型訓(xùn)推一體化解決方案。面對(duì)大模型研發(fā)周期長(zhǎng)、部署門檻高、業(yè)務(wù)安全性等系列挑戰(zhàn)，華為發(fā)布大模型訓(xùn)推一體化解決方案，結(jié)合昇騰AI基礎(chǔ)軟硬件能力、伙伴大模型和訓(xùn)推一體平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，為行業(yè)客戶提供“開箱即用”的大模型一體化解決方案，重塑大模型開發(fā)流程，解決各行業(yè)廣泛大模型落地需求，讓大模型在行業(yè)充分發(fā)揮價(jià)值。其優(yōu)勢(shì)在于私有化部署，私有化部署需求的企業(yè)大多是企業(yè)業(yè)務(wù)具有高度保密需求。
　　昇騰AI訓(xùn)推一體機(jī)單體價(jià)值量相較于昇騰服務(wù)器明顯提升：我們判斷與昇騰AI訓(xùn)推一體機(jī)單體價(jià)值量有望明顯超過(guò)昇騰服務(wù)器，其本質(zhì)原因是可以將昇騰AI訓(xùn)推一體機(jī)理解成昇騰服務(wù)器疊加大模型私有化部署遷移，此外，根據(jù)中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)公告，2023年11月14日，中貝通信AI算力一體機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告，恒為科技中標(biāo)其一體機(jī)采購(gòu)，采購(gòu)總價(jià)為21.12億元，單價(jià)為440萬(wàn)元，更加印證了我們的判斷。
　　昇騰一體機(jī)集成軟硬一體交付效果，實(shí)為大模型與算力的最優(yōu)解：目前華鯤振宇、軟通動(dòng)力、科大訊飛、智譜AI、醫(yī)渡科技、安恒信息、中軟國(guó)際陸續(xù)發(fā)布其昇騰一體機(jī)解決方案，我們判斷其有望賦能千行百業(yè)。目前已經(jīng)落地場(chǎng)景有:AI訓(xùn)練開發(fā)一體機(jī)解決方案賦能山東大學(xué)科研創(chuàng)新、軟通動(dòng)力AI機(jī)器人昇騰一體機(jī)，助力深圳機(jī)場(chǎng)國(guó)際快件海關(guān)監(jiān)管EIMS系統(tǒng)智能化升級(jí)等。
　　投資建議：
　　受益標(biāo)的：
　　一體機(jī)：恒為科技、軟通動(dòng)力、云從科技、科大訊飛、安恒信息；
　　服務(wù)器：中國(guó)長(zhǎng)城、神州數(shù)碼、拓維信息、四川長(zhǎng)虹、天源迪科、高新發(fā)展等；
　　電源：泰嘉股份、杰華特、歐陸通、科華數(shù)據(jù)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　核心技術(shù)水平升級(jí)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，AI倫理風(fēng)險(xiǎn)，政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。