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2023年前三季度上市公司業(yè)績(jī)梳理
　　上市公司前三季度業(yè)績(jī)整體穩(wěn)定。截止10月31日，A股5298家上市公司已全部披露上市公司三季報(bào)，上市公司整體經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，預(yù)期整體向好。營(yíng)業(yè)收入方面，2023年前三季度A股上市公司整體營(yíng)業(yè)收入53.44萬(wàn)億元，較去年同期同比增長(zhǎng)2.15%；歸屬上市公司母公司凈利潤(rùn)4.39萬(wàn)億元，較去年同期同比回落2.87%（利潤(rùn)端的回落主要來(lái)自于周期行業(yè)業(yè)績(jī)的回落）。剔除金融行業(yè)后，2023年前三季度A股上市公司整體營(yíng)業(yè)收入46.44萬(wàn)億元，較去年同期同比增長(zhǎng)2.46%；歸屬上市公司母公司凈利潤(rùn)2.47萬(wàn)億元，較去年同期同比回落5.49%。
　　創(chuàng)業(yè)板上市公司整體營(yíng)收增速超8%，高于滬深主板與科創(chuàng)板。截止10月31日，滬深主板上市公司營(yíng)業(yè)收入49.60萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.75%；科創(chuàng)板上市公司營(yíng)業(yè)收入0.93萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.88%；創(chuàng)業(yè)板上市公司營(yíng)業(yè)收入2.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.52%。其中，創(chuàng)業(yè)板營(yíng)業(yè)收入增速相對(duì)靠前與創(chuàng)業(yè)板上市公司的行業(yè)結(jié)構(gòu)有較大關(guān)系，電力設(shè)備行業(yè)的高景氣度為創(chuàng)業(yè)板營(yíng)收增速保持高位做出了較大貢獻(xiàn)。
　　科創(chuàng)板整體凈利潤(rùn)增速回落較大?？苿?chuàng)板上市公司歸屬于母公司凈利潤(rùn)595.31億元，同比下滑39.02%科創(chuàng)板上市公司歸屬于母公司凈利潤(rùn)下滑同樣來(lái)自于行業(yè)結(jié)構(gòu)，醫(yī)藥生物與電子行業(yè)屬于科創(chuàng)板上市公司中的主要構(gòu)成部分，醫(yī)藥行業(yè)在去年高基數(shù)的情況下今年前三季度整體利潤(rùn)端回落，而電子產(chǎn)業(yè)則受全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)低迷影響，整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般。因此，科創(chuàng)板上市公司整體凈利潤(rùn)增速回落較大。
　　關(guān)注政策端發(fā)力，業(yè)績(jī)有望改善的行業(yè)
　　一是醫(yī)藥行業(yè)，全球創(chuàng)新藥估值與美債利率高度相關(guān)，當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)難以持續(xù)加息，行業(yè)整體估值有望反彈；醫(yī)藥行業(yè)反腐中長(zhǎng)期有利于行業(yè)健康發(fā)展；當(dāng)前國(guó)內(nèi)人口結(jié)構(gòu)正逐步老齡化，將帶動(dòng)醫(yī)藥消費(fèi)的增長(zhǎng)。
　　二是電子行業(yè)，估值處于歷史底部區(qū)間，而海外限制加大有望加速國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和發(fā)展。此外，華為、小米近期超預(yù)期的發(fā)售量有望帶動(dòng)需求端的回暖。
　　三是地產(chǎn)行業(yè)，板塊市凈率處于歷史低位，8月以來(lái)政策端進(jìn)一步發(fā)力推動(dòng)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，而中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議也明確提到要推動(dòng)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：企業(yè)盈利不及預(yù)期；海外市場(chǎng)波動(dòng)加??；海外加息超預(yù)期。