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回購彰顯長期發(fā)展信心，維持“增持”評(píng)級(jí)
　　公司11月16日發(fā)布公告，擬用2億元至3億元自有資金以集中競價(jià)方式回購公司股份用于為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需，回購價(jià)不超過10.20元/股，期限不超過3個(gè)月。按回購價(jià)上限測算，預(yù)計(jì)可回購股份1960.78-2941.18萬股，約占公司總股本的0.36%-0.55%。我們預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤分別為6.4/21.1/29.4億，可比公司2024年Wind一致預(yù)期PE均值15倍。公司持續(xù)受益海工行業(yè)復(fù)蘇、享有一定估值溢價(jià)，維持給予公司24年20倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)7.80元；參考2023年至今公司H、A股PE比率均值68%，港元匯率取0.93，對(duì)應(yīng)H股24年P(guān)E13.6x及H股目標(biāo)價(jià)5.58（前值為5.64）港元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　擬以自有資金2-3億元回購公司股份，彰顯公司長期發(fā)展信心
　　公司11月16日發(fā)布公告，擬用2億元至3億元自有資金以集中競價(jià)方式回購公司股份用于為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需，回購的股份將全部用于出售。后續(xù)如有員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)的用途，亦可考慮將部分回購股份用途調(diào)整為用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)?；刭弮r(jià)不超過10.20元/股，期限不超過3個(gè)月。按回購價(jià)上限測算，預(yù)計(jì)可回購股份1960.78-2941.18萬股，約占公司總股本的0.36%-0.55%。
　　海工業(yè)務(wù)持續(xù)困境反轉(zhuǎn)，盈利恢復(fù)彈性大
　　高油價(jià)下海上油氣資本開支復(fù)蘇疊加供給端底部大幅出清后，海工業(yè)務(wù)正持續(xù)困境反轉(zhuǎn)。公司海工業(yè)務(wù)包括海工裝備制造與鉆井平臺(tái)運(yùn)營。目前鉆井平臺(tái)已成為產(chǎn)業(yè)鏈緊缺環(huán)節(jié)，運(yùn)營業(yè)務(wù)租約持續(xù)活躍旺盛。此外，公司擁有稀缺的船廠資產(chǎn)，截至2023年6月公司在手海工造船訂單超50億美金。公司持續(xù)受益海工行業(yè)復(fù)蘇，有望逐步扭虧，盈利向上彈性大。
　　深耕特種集裝箱領(lǐng)域，搶抓未來產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇
　　自1977年，公司持續(xù)深耕于特種集裝箱研發(fā)與制造領(lǐng)域，憑借先進(jìn)的技術(shù)和創(chuàng)新力抓住未來特種箱發(fā)展的新機(jī)遇。特種集裝箱市場的增長主要受益于其在能源項(xiàng)目和重型設(shè)備運(yùn)輸中的應(yīng)用。隨著電動(dòng)汽車出口的增加，針對(duì)電動(dòng)汽車設(shè)計(jì)的折疊式框架集裝箱需求或?qū)㈦S之提高。此外，隨著全球冷鏈物流需求的增長，對(duì)冷鏈物流的質(zhì)量和安全性要求提高，冷藏箱市場也有望進(jìn)一步拓展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，鉆井裝備市場競爭格局惡化，主要原材料價(jià)格波動(dòng)，金融市場波動(dòng)與匯率風(fēng)險(xiǎn)。