>> 東吳證券-電力設(shè)備行業(yè)跟蹤周報：廣州車展新車亮點多，中美發(fā)聯(lián)合聲明支持新能源發(fā)展-231119
| 上傳日期： |
2023/11/19 |
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| 4583KB |
| 格式： |
pdf 共41頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
曾朵紅,阮巧燕 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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投資要點
電氣設(shè)備7294下跌0.67%，表現(xiàn)弱于大盤。新能源汽車漲2.21%，核電漲1.43%，鋰電池漲0.68%，發(fā)電及電網(wǎng)漲0.46%，風(fēng)電跌0.32%，光伏跌0.64%，電氣設(shè)備跌0.67%。漲幅前五為佳云科技、博眾精工、智云股份、富臨精工、好利來；跌幅前五為?？倒煞?、北汽藍(lán)谷、岱勒新材、太陽電纜、科達(dá)利。
行業(yè)層面：儲能：全國：國家能源局加強(qiáng)發(fā)電側(cè)電網(wǎng)側(cè)儲能電站安全監(jiān)測；全國：實現(xiàn)“雙碳”必須穩(wěn)中求進(jìn)；全國：日均充放電0.58次，新增227座儲能電站；山東：完善新型儲能市場化“兩部制”上網(wǎng)電價機(jī)制；阿根廷：將啟動儲能項目征集意向書。電動車：寧德時代攜手廣汽，神行上新；特斯拉FSDV12自動駕駛約2周內(nèi)上線試用、Model3/Y后輪驅(qū)動版售價正式上調(diào)、Cybertruck即將交車；比亞迪豹5上市72小時累計大定突破10623臺；阿維塔12上市36小時累計大定突破6700臺；奇瑞星途星紀(jì)元上市24h累計訂單1.6萬輛；極氪007上市12h累計訂單1.6萬輛；商務(wù)部：歐委會對華電動汽車反補(bǔ)貼調(diào)查不合規(guī)、不透明、不公正；長安汽車發(fā)布自研電池品牌長安“金鐘罩”；四部委：開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作；長江有色市場鈷25.00萬/噸，本周-4.6%；上海金屬網(wǎng)鎳13.66萬/噸，本周-4.2%；長江有色市場錳1.36萬/噸，本周-0.8%；SMM工業(yè)級碳酸鋰13.93萬/噸，本周-4.6%；SMM電池級碳酸鋰14.7萬/噸，本周-3.9%；SMM百川鋰110萬/噸，本周-4.3%；LC2401碳酸鋰13.88萬/噸，本周-5.9%；LC2407碳酸鋰12.7萬/噸，本周-0.9%；國產(chǎn)氫氧化鋰13.7萬/噸，本周-5.5%；SMM磷酸鐵鋰2.25萬/噸，本周-4.3%；SMM六氟磷酸鋰8.6萬/噸，本周-2.8%；工業(yè)級DMC碳酸二甲酷0.4萬/噸，本周+2.5%；百川磷酸鐵1.2萬/噸，本周-0.8%；SMM四氧化三鈷15.55萬/噸，本周-3.4%；SMM氯化鈷4.58萬/噸，本周5.7%；硫酸鎳3.08萬/噸，本周-1.6%；SMM鈷酸鋰22.20萬/噸，本周-1.6%；SMM錳酸鋰-動力5.5萬/噸，本周-6%；三元111型15.5萬/噸，本周-1.3%；SMM磷酸鐵鋰-動力5.65萬/噸，本周-3.1%；百川石油焦0.2萬/噸，本周-2.1%；SMM國產(chǎn)7um濕法1.45元/平，本周-17%；SMM國產(chǎn)16um濕法0.65元/平，本周-11%；圓柱18650-2500mAh 5.5元/支，本周-1.8%。新能源：中美聯(lián)合聲明：支持2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍；硅料跌價3.8%，組件價格進(jìn)入平穩(wěn)波動期；通威TNCG12R系列亮相；協(xié)鑫集成阜寧12GW組件全線投產(chǎn)；璉升光伏：全球首條GW級異質(zhì)結(jié)產(chǎn)線正式投產(chǎn)；理想晶延鈣鈦礦電池新品獲美國光伏頭部企業(yè)訂單；德滬涂膜首獲美國光伏頭部企業(yè)訂單；捷泰科技新一代N型“MoNo”系列電池全球首發(fā)；根據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料63.50元/kg，環(huán)減2.31%；單晶硅片182/210mm 2.40/3.40元/片，環(huán)比持平；PERC182/210電池0.45/0.56元/W，環(huán)減4.26%/環(huán)增5.66%；單面PERC182/雙面TOPCon182組件1.025/1.10元/W，環(huán)減0.49%/環(huán)比持平；玻璃3.2mm/2.0mm 27.0/18.5元/平，環(huán)比持平/環(huán)減2.63%。本周招標(biāo)2.22GW，陸上2.2GW，海上暫無；本周陸風(fēng)開/中標(biāo)1.3GW，陸上1.3GW，海上暫無；2023年1-9月光伏累計裝機(jī)128.9GW、風(fēng)電1-9月累計裝機(jī)33.5GW。電網(wǎng)：2023年1-9月電網(wǎng)累計投資3287億元，同比+4%。
公司層面：容百科技：首次回購公司股份71.77萬股，占總股本0.15%，回購最高價/最低價分別為44.44/36.54元/股，共支付3161萬元；璞泰來：1）非公開發(fā)行1.22億股，募資總額28.21億元；2）全資子公司廬峰投資將所持有投資基金0.05%份額以100萬元價格轉(zhuǎn)讓給上海聯(lián)旭廣；福萊特：1）在印尼爪哇島投資建設(shè)2座日熔化量1600噸的光伏組件蓋板玻璃項目，總投資額預(yù)算約2.9億美元；2）原募投項目“3.44MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項目”擬變更實施主體并變更項目實施的具體地塊；愛旭股份：1）以集中競價方式首次回購公司股份156.50萬股，占總股本0.086%，共支付2992.73萬元；2）公司ABC產(chǎn)品與媒體報道所述Maxeon Solar的專利技術(shù)有著根本的不同，不存在對該專利的侵犯；嘉元科技：首次回購24萬股，占總股本0.06%，回購最高價/最低價為21.66/21.45元/股，共支付518萬元；多氟多：控股股東李世江質(zhì)押740萬股，同時解除280萬股股權(quán)質(zhì)押；神馬電力：擬以4000~8000萬元自有資金回購公司股份，用于股權(quán)激勵或員工持股計劃；東方電纜：擬參與競拍國有建設(shè)用地使用權(quán)，出讓起始總價8406.20萬元；中天科技：公司新增海纜項目訂單，訂單合計金額約17.13億元；新增海工項目訂單，訂單金額合計約3.29億元；國網(wǎng)信通：全資子公司中電普華、繼遠(yuǎn)軟件、中電飛華、中電啟明星中標(biāo)重大經(jīng)營合同，共計中標(biāo)10.425億元；壹石通：1）異常交易波動公告，Low-α射線球形氧化鋁產(chǎn)品目前在客戶端測試，尚未收到批量訂單；2）擬設(shè)海外合資公司，推廣硅膠泡棉等陶瓷化聚合物產(chǎn)品。
投資策略:儲能：23年9月美國電化學(xué)儲能備案量達(dá)31.7GW，環(huán)減1%，裝機(jī)端9月達(dá)592.5MW，同環(huán)比21%/22%，預(yù)計10月環(huán)比大幅增長，Q4美國儲能市場將有明顯恢復(fù)，24年高增長可期；國內(nèi)儲能今年1-10月招標(biāo)超55Gwh，預(yù)計近2倍增長至近40
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