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投資建議
　　【氫能產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)】
　　國(guó)內(nèi)電解槽招標(biāo)量：2023年1-11月國(guó)內(nèi)共計(jì)29個(gè)電解槽項(xiàng)目招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模累計(jì)超過(guò)2055.5MW，其中堿性電解槽路線1916.5MW，PEM技術(shù)路線76MW，SOEC技術(shù)路線63MW。
　　國(guó)內(nèi)電解槽中標(biāo)量：2023年1-11月共17個(gè)項(xiàng)目完成中標(biāo)，中標(biāo)規(guī)模達(dá)836MW，其中派瑞氫能/隆基氫能/陽(yáng)光電源分別中標(biāo)256.5/202/125MW，占比分別為31%/24%/15%。
　　國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車(chē)銷量：1-10月累計(jì)銷量達(dá)到3349輛，同比+39.9%。其中10月國(guó)內(nèi)氫燃料電池車(chē)銷量471輛，同比+56.5%，環(huán)比+3264%。上險(xiǎn)數(shù)方面，1-9月國(guó)內(nèi)累計(jì)氫燃料電池車(chē)上險(xiǎn)數(shù)為4125輛，同比+59.1%，廈門(mén)金龍/北汽福田/金龍聯(lián)合1-9月上險(xiǎn)數(shù)分別為487/451/331輛，占比分別為12%/11%/8%。
　　國(guó)內(nèi)氫燃料電池裝機(jī)量：2023年1-9月國(guó)內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)約396MW，同比+61.5%，捷氫科技/億華通/國(guó)鴻氫能分別實(shí)現(xiàn)裝機(jī)56.7/54.7/34.6MW，占比分別為14%/14%/9%。其中9月國(guó)內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)35.8MW，同比-33%，環(huán)比-45.8%，商用車(chē)裝機(jī)33.6MW，占比94%，分企業(yè)來(lái)看，億華通/東方電氣/重塑能源分別裝機(jī)13.3/6.1/5.4MW，占比分別為37%/17%/15%。
　　【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
　　內(nèi)蒙古規(guī)劃2025年綠氫產(chǎn)能突破50萬(wàn)噸。11月7日，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)了《內(nèi)蒙古自治區(qū)新能源倍增行動(dòng)實(shí)施方案》。其中氫能方面指出：到2025年全區(qū)綠氫生產(chǎn)能力突破50萬(wàn)噸，綠氫產(chǎn)能在全國(guó)占比超過(guò)50%。
　　中國(guó)能建蘭州綠電制氫氨項(xiàng)目開(kāi)啟招標(biāo)，制氫規(guī)模15000Nm3/h。11月16日，中國(guó)能建蘭州綠電制氫氨項(xiàng)目EPC總承包工程招標(biāo)公告發(fā)布，蘭州項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于蘭州新區(qū)精細(xì)化工園區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為電解水制氫生產(chǎn)能力15000Nm3/h（約合75MW），年產(chǎn)氫氣8000噸（其中1650噸用于生產(chǎn)合成氨，6350噸外售），合成氨年產(chǎn)量9000噸，配套制氮生產(chǎn)能力900Nm3/h。項(xiàng)目計(jì)劃起止時(shí)間為2023年12月20日至2024年12月20日。
　　【投資建議】
　　綠氫電解槽生產(chǎn)企業(yè)（華光環(huán)能、華電重工、隆基綠能、陽(yáng)光電源、雙良節(jié)能）。
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】綠氫政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。