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本周板塊走勢回顧：本周（11月13日-11月17日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)上漲4.14%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲-0.93%，上證指數(shù)上漲0.51%。板塊周漲幅前三為多倫科技（61.16%）、恒為科技（46.16%）、開普云（36.55%），板塊跌幅前三為任子行（-6.31%）、龍宇股份（-6.12%）、ST迪威迅（-5.50%）。
　　維持龍頭公司中期回歸推薦，關(guān)注OpenAI管理層變動(dòng)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)。2023年接近尾聲，繼續(xù)維持對計(jì)算機(jī)板塊龍頭公司經(jīng)營改善、價(jià)值回歸判斷。主線方面，建議重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)要素、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、AI+應(yīng)用以及信創(chuàng)賽道，今年10月25日，數(shù)據(jù)局掛牌，后與數(shù)據(jù)要素相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)落地，行業(yè)有加速趨勢；衛(wèi)星領(lǐng)域，今年底12月份，超低軌通遙一體衛(wèi)星星座首顆衛(wèi)星有望發(fā)射，打開產(chǎn)業(yè)新局面；AI方面，本周18日，OpenAI突發(fā)宣布罷免Sam Altman，引發(fā)市場廣泛關(guān)注，GPT商業(yè)化與進(jìn)化演進(jìn)短期遇挫，利好全球大模型追趕者。持續(xù)看好數(shù)據(jù)要素、AI、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)中長期邏輯，看好龍頭公司中期業(yè)績改善。建議廣泛底部布局細(xì)分龍頭公司。
　　聯(lián)想發(fā)布AIPC，預(yù)計(jì)標(biāo)志著全新需求的崛起和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重塑。10月24日，聯(lián)想發(fā)布全球首款A(yù)IPC，新產(chǎn)品不僅釋放了AI大模型技術(shù)的巨大潛力，也將催生了新的市場需求，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)構(gòu)建一個(gè)全新的生態(tài)系統(tǒng)。新品有望重塑桌面機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，通過開放且包容的技術(shù)架構(gòu)，整合應(yīng)用開發(fā)者、模型服務(wù)提供者和智能混合算力供應(yīng)商等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。聯(lián)想與AI算力領(lǐng)域的微軟、AMD、英偉達(dá)等攜手，擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案的合作范圍，致力于共同打造混合AI大模型，以滿足不同用戶群體在人工智能應(yīng)用方面的多樣化需求，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。
　　 AIPC端側(cè)跑通大模型或成為新趨勢，龍頭廠商紛紛布局。1）英特爾啟動(dòng)AIPC加速計(jì)劃，即將發(fā)布面向下一代的AIPC的英特爾酷睿Ultra處理器；2）高通為PC芯片注入AI能力，新發(fā)布的高通驍龍XElite配備NPU，AI性能為競爭對手4.5+倍；3）AMDXDNA提升AI處理效率與延長電池壽命，旨在執(zhí)行以人工智能為基礎(chǔ)的工作負(fù)載，涵蓋音頻、視頻和照片處理等領(lǐng)域；4）微軟下一代Surface處理器將集成NPU模塊，實(shí)現(xiàn)PC端Copilot運(yùn)行。5）中科創(chuàng)達(dá)實(shí)現(xiàn)高通搭載大模型，從云端到端側(cè)技術(shù)趨勢的轉(zhuǎn)變；6）榮耀率先提出端側(cè)大模型，Magic V2開啟AI手機(jī)新賽道；7）VIVOX100系列新機(jī)發(fā)布，國內(nèi)手機(jī)市場再次活躍；8）小米AI大模型團(tuán)隊(duì)關(guān)注模型的輕量化和本地部署，手機(jī)端側(cè)部分場景效果媲美云端。
　　投資建議與標(biāo)的，建議關(guān)注：1）AI+應(yīng)用：金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、萬興科技、福昕軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)等；2）AI算力：海光信息、龍芯中科、寒武紀(jì)、景嘉微、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、高新發(fā)展、神州數(shù)碼、拓維信息、四川長虹、恒潤股份、鴻博股份等；3）AI終端：海康威視、大華股份、科大訊飛、龍芯中科、中科創(chuàng)達(dá)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)程不及預(yù)期、大模型發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇