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核心觀點(diǎn)
　　英偉達(dá)推出H200芯片，首次采用HBM3e，內(nèi)存容量相比A100幾乎增加一倍，帶寬增加2.4倍，大幅提升性能，有望加速AI發(fā)展。近期，AI帶動(dòng)終端芯片迭代、智能硬件創(chuàng)新以及應(yīng)用的快速發(fā)展，我們建議持續(xù)關(guān)注光模塊等AI算力相關(guān)公司。
　　在2023 Microsoft Ignite大會(huì)上，微軟表示：“為了滿足AI和未來(lái)工作負(fù)載的要求，微軟正在生產(chǎn)新一代空芯光纖，利用空氣作為導(dǎo)光介質(zhì)，能將傳輸速度提高47%”。雖然我們預(yù)計(jì)短期內(nèi)較難取代傳統(tǒng)光纖，但隨著AI蓬勃發(fā)展，科技巨頭加快新技術(shù)應(yīng)用，空芯光纖產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望提速。華為Mate60 Pro手機(jī)將支持中國(guó)電信量子密話，建議關(guān)注量子密話相關(guān)的SIM卡及芯片供應(yīng)商。此外，衛(wèi)星通信及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化繼續(xù)加速，汽車(chē)也開(kāi)始支持北斗短報(bào)文功能，持續(xù)關(guān)注衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈。
　　行情回顧
　　本期通信板塊表現(xiàn)優(yōu)異。通信（申萬(wàn)）指數(shù)上漲3.20%，跑贏滬深300指數(shù)3.71pct，在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第3。二級(jí)子行業(yè)（申萬(wàn)）中，通信服務(wù)上漲2.56%，通信設(shè)備上漲3.56%。
　　推薦組合
　　本期關(guān)注：天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、華工科技、海格通信、盛路通信、佳緣科技、有方科技。
　　上期回顧：投資組合“天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、海格通信、盛路通信、廣和通”，相同權(quán)重測(cè)算平均上漲6.57%，跑贏通信(申萬(wàn))指數(shù)3.37pcts，跑贏滬深300指數(shù)7.08pcts。
　　持續(xù)關(guān)注：云計(jì)算（中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、華工科技、源杰科技、劍橋科技、博創(chuàng)科技、銳捷網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)富聯(lián)、潤(rùn)澤科技、寶信軟件、海蘭信、奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等）；運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通）；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（寶信軟件、三旺通信、東土科技、映翰通等）；軍工通信與衛(wèi)星（盛路通信、鋮昌科技、上海瀚訊、海格通信、華測(cè)導(dǎo)航等）；智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)（廣和通、和而泰、鼎通科技、天孚通信、光庫(kù)科技、移遠(yuǎn)通信、美格智能）；新能源（中天科技、亨通光電、拓邦股份、威勝信息、力合微、科士達(dá)、英維克、科華數(shù)據(jù)等）；光纖光纜（長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技）；千兆/VR（創(chuàng)維數(shù)字、天邑股份、騰景科技）；云通信（億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、夢(mèng)網(wǎng)科技）；液冷（英維克、高瀾股份、網(wǎng)宿科技等）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際環(huán)境變化影響供應(yīng)鏈及海外拓展；芯片緊缺及疫情影響超預(yù)期；中國(guó)5G進(jìn)展不及預(yù)期等。